комментарии Николай Иванов на форуме

компания — хорошая. Но ее капитализация сегодня не должна быть дороже, чем у яндекса. А именно 1,3 выручки. То есть 30 млрд рублей. То есть 450-500 рублей за акцию.
Вообще не понимаю людей, которые покупали позитив год назад, когда Яндекс и Озон стоят копейки.
Все там новые компании вышедшие на IPO типа диасофт, аренадаты, всеинструменты, ломбарды и прочие ламбумизы с хендерсонами та же история.
Все они на длинном горизонте проиграют и Яндексу и Озону в разы.
Оценивать компанию по прибыли и даже ебиде — такое себе.
Прибыль в разы волатильнее выручки. Сегодня она есть, завтра подросли расходы, чуть упали доходы и на тебе убыток вместо прибыли.
А выручка более инерционна и ее можно прогнозировать точнее.

Лесенкой, совсем вы не в курсе московских зарплат. 150к сейчас там получает курьер и работник склада.

Школа Свободных Наук, Это вы не в курсе региональных зарплат.
Из за СВО и гособоронзаказа Швея в Иваново может зарабатывать 300 тыс. Сварщик в Кургане 300 тыс. Инженер в Кирове 600 тыс.

Ну а многие из 20 млн фрилансеров в России могут работать в московских или даже в американских фирмах и иметь московские или даже американские зарплаты сидя в деревне в 100 километрах от областного центра и тратя на жизнь в разы меньше.
Многие кстати москвичи ездят на вахту на Севера.
Недавно рейтинг зарплат выходил. Москва на 14 месте из 87 регионов России (а когда то была на 1-месте)
При этом если в Москве выделить отдельно ЦАО в отдельный город, то все остальные округа Москвы будут иметь еще меньший отрыв.
По темпам роста зарплат рейтинг тоже выходил. Москва на последних местах рейтинга.

Николай Иванов, так и скажи денег нет жить в Москве )))

Школа Свободных Наук,

В США разница между регионами намного меньше, чем в России между регионами и по зарплатам и по ценам на недвижимость. Был определенный перегрев в Калифорнии, но и он последнее время сдувается. Так же будет и в России, но с лагом в 15-20 лет. Поэтому инвестировать в недвижимость вообще, а в московскую недвижимость тем более — самый тупейший вид инвестиций.

Если уж и покупать недвижку, то выбирать самые дешевые регионы. Там со временем будут иксы и спред с московскими ценами сильно уменьшится.

Николай Иванов, так и скажи денег нет жить в Москве )))

Школа Свободных Наук,
Так и говорю ЛИШНИХ денег нет жить в Москве. (хотя жил и в центре Москвы и в центре Питера и в Казани)
ЛИШНИХ денег нет жить даже в областном центре. Весь мой бизнес и все мои клиенты в Москве на аутсорсе.
Заработок Московский — расходы региональные.
Разницу ежемесячно инвестирую в акции.
А если бы и были ЛИШНИЕ деньги, то купил бы жилье в Тайланде, Турции. На худой конец в Питере, в Крыму или в Анапе, но уж точно не в Москве.

В Питере когда в центре жил, ощущение такое, как будто в сказке живешь! Вот по Питеру иногда реально ностальгия берет, а Москва — просто место, для зарабатывания денег, никакой ностальгии нет.

Дмитрий,
Тут уже ребром ;0/
А за что «москалям» платить то в разы дороже остальной страны… Что они такого «особенного» делают, без чего кук...

Лесенкой,
Раньше в москву ехали за высокой зарплатой, образованием, развитым ритейлом.
Сегодня же масса народу работает Онлайн и может московские зарплаты иметь в любой деревне если есть интернет и сотовая связь.
Озон, вайлдберрис, магнит и пятерочка есть в каждом населенном пункте от 5000 человек.
Онлайн образование позволяет так же где есть интернет получать его.
Ну еще медицина качественная допустим нужна, но в 90% случаях в областном центре платная медицина такая же, как в Москве, платные стоматологии такие же.(при этом в 2-3 раза дешевле)
Кафе-рестораны кинотеатры, кофейни и свера развлечений в любом областном центре не сильно уступает, а в Милионниках зачастую даже лучше.
В 50 тысячных городах, так вообще даже Бургеркинги и вкусно и точки всякие стали появляться, сервисы самокатов и доставка еды из ресторанов.
В любую деревню в 100 км от областного центра из гипермаркета типа Метро/Ашан или Лента сервис доставки еды Сбермаркет или ЯндексЕда привезет на дом.
При этом масса услуг стоит в разы дешевле.
Более качественные телки за меньшие деньги, чем феминистнутые на всю голову москвички.
И при таких раскладах какой смысл переплачивать в 7 раз за квадратный метр — просто глупо!
Моря нет, пляжа нет. Город в смоге, пробках, мигранты, человейнки, равнодушие людей и стресс. Климат почти не отличается от питерского.
Вместо 20 млн за квартиру в Москве проще купить за 3 млн в 50 тысячном городе спутнике, в 30-40 км от любого областного центра. А 17 млн инвестировать в акции.
То, что в Москве есть Большой театр там, Красная площадь или какие то элитные рестораны или элитная медицина и небоскребы
Так в них каждый день все равно ходить не будешь.
Проще приехать на 2 недели, как турист, пожить в отеле и везде сходить.

Разве что студентом веселее в большом городе. Можно тусить, гулять куролесить, больше выбор студенток и ночных клубов. Но это в 20 лет весело. А после 30 лет, когда правильнее начинает работать мозг выгоднее и комфортнее жить в маленьком городе.

Впринципе и в США средний класс сваливает с мегаполисов в 50 тысячные городки, подальше от шумных мегаполисов.

Николай Иванов, это правда, Яндекс уникально сильный игрок в национальных масштабах. Но теряет ли он в каких-либо сегментах существенно от в...

Heinrich Baur, Не верю, что западные компании придут.
Но если предположить, что придут, то яндекс может потерять часть рынка в стриминговых сервисах, Яндекс Музыка, Кинопоиск и в сегменте объявлений(Яндекс Путешествия — если Букинг вернется). Но с каждым годом шансы западных компаний тут падают.
В сегменте Такси, Поиска и Е-кома западные компании даже придя в Россию ничего уже сделать не смогут.

В случае возврата западных компаний проблемы могут возникнуть у ВК и Астры в первую очередь. В Яндексе этот риск минимален. Скорее наоборот, Яндекс сможет сам выходить на международные рынки.

Николай Иванов, да это понятно, им все пользуются. Тут весь вопрос в будущей работе сервисов и возможностей для рекламодателей.

Heinrich Baur,

На счет того, что гуглом ВСЕ пользуются — не согласен. Пользуется 1/3 от 120 млн пользователей интернета (не берем в расчет Ютуб и Андроид) и эта доля постоянно падает. Падает она потому, что Яндекс намного сильнее, чем все остальные поисковики на планете на национальных рынках. Все они проиграли гуглу, а Яндекс не проиграл (Китайский Байду в рассчет не берем, потому, что там была физическая блокировка).

В случае с Яндексом ещё непонятно, почему тот же google, как единственный конкурент на рынке основного бизнесюнита компании, должен вернутся...

Heinrich Baur, сам Гугл из России никуда не уходил(именно, как поисковик) и конкуренцию Яндексу он каждый год по немногу проигрывает. Собственно он начал терять долю рынка еще задолго до санкций.

Помимо цены на нефть, которой можно манипулировать и печатая деньги даже в убыток себе продавать есть один маленький нюанс.

Есть такой показатель, который показывает сколько нужно нефти, чтобы добыть 1 бочку нефти.

В Саудии чтобы добыть 1 бочку нефти нужно потратить 10% бочки ранее добытой нефти
В России, чтобы добыть 1 бочку нефти нужно потратить 20% бочки ранее добытой нефти
В США, чтобы добыть 1 бочку нефти нужно потратить 40% бочки ранее добытой нефти
На новых месторождениях США или в уже выработанных, чтобы добыть 1 бочку нефти нужно потратить 60-80% бочки ранее добытой нефти и с каждым годом — этот процент все выше.
А есть масса месторождений в США, где чтобы добыть 1 бочку нефти нужно потратить более 100% бочки ранее добытой нефти.(это еще хуже, чем носить воду в решете)

И тут уже никакими манипуляциями с ценами не поможешь.

Те кто говорит, про банкротство ВК! Вы вообще в своем уме?
Вот просто включите мозг.
Капитализация IT компании 66,4 млрд рублей!
Допустим от нее хотят избавиться. Отлично! Выставляем компанию на аукцион с начальной ценой 66 млрд рублей.
Кто захочет купить ее за такие деньги (понятно, что есть еще долги).
МТС — 100% купят!
Т-Банк — (Был предметный интерес, сам Олежа тинек публично предлагал слияние с ВК)
Яндекс — 100% купят
Сбер — был предметный интерес 100% купят
Авито — 100% купят(был обратный интерес о слиянии), у них чистой прибыли хватит все долги покрыть .
АльфаБанк 100% купят они сейчас пытаются в IT + кэш который они вывели с запада нужно куда то девать. 0,6 млрд для них копейки.
Да за 66 млрд рублей их в России может купить более 100 покупателей, 10-15% из них обязательно их купят.
Итого 15-20 покупателей гарантировано будут между собой за такой актив сражаться и цена при таком аукционе улетит далеко за 100 млрд и даже за 200 млрд 3-4 претендента могут остаться.
И зачем при таком раскладе банкротить? Смысл какой? Логика где?

ТОП-5 кандидатов на банкротство в 2024 году⁠⁠

В декабре мы ожидаем дальнейшего повышения ключевой ставки, а в 2025 году – жёсткой ДКП. На э...

Михаил Чуклин,
Даже Почту России не дадут обанкротить.
Никто не разрешит банкротить такие компании, как ВК и Сегежу. Допки могут быть какие угодно. Но банкротство абсолютно нереально.
На самый крайний случай слияние сделают ВК со Сбером или с Т-Банком.

А Сегежа — это десятки тысяч рабочих мест в Моногородах.
А вот такие конторы, как Мвидео, ВсеинструментыРу, ФиксПрайс гораздо быстрее могут обанкротится и тут власть банкротству мешать не будет, потому что такую рабочую силу легко трудоустроить в другие компании.
И никакой критической инфраструктуры и технологических наработок у них нет.
МВидео — уже компания зомби. ВсеинструментыРУ — уже упала по темпам роста ниже Икс5 проигрывая Озону начнет генерить убытки через несколько кварталов.
ФиксПрайс тоже растет ниже инфляции и начнет генерить убытки через несколько кварталов.
Именно эти компании главные кандидаты на банкротство.

А ВК, Сегежа и даже Почту России — никто обанкротить не разрешит. Будут всячески помогать.

Не считаю себя экспертом. Просто несколько мыслей вслух.
Через 39 дней будет 3 года со дня назначения нового гендиректора, который сразу при...

андрей максимов, Если слияние будет то с Озоном Авито или с Ростелекомом, теоретически могут и Сберу продать компанию или с ТБанком слияние.

ЮMoney прогнозирует увеличение объема онлайн-покупок в России на 20–25% в ходе ноябрьских распродаж 2024 года – ТАССФинтех-компания «ЮMoney»...

Eduard_X, У Вайлдберриз 2,5 млн кв.м. новых складов заморожено из за разборок Владислава Бакальчука и татьяны Ким(бакальчук) это означает, что роста у ВБ почти не будет.
Часть роста уйдет на Озон, Сбер и Яндекс.

А в следующем году уже Озон запустит 2,5 млн кв.м. складов и получит большой рост оборота.

Николай Иванов, Если WB повторит судьбу Юлмарта то надо тарить OZON)

Тимофей Мартынов,
Да Озон, сейчас тоже активно докупаю, тем более цены на 80% упали от пиков.

Озон по моим прикидкам займет 65% долю на рынке онлайн ритейла (размер которого по некоторым прогнозам будет 50 трлн к 2035 году(в сегодняшних ценах))
Но и Яндекс Маркету перепадет в таком случае часть рынка (условно доля вместо 10% вырастет до 15%)

Для меня Озон и Яндекс — это 2 национальных чемпиона к 2035 году. Детально отслеживаю по сегментам их динамику развития и рынки на которых они работают.

Просто больше не вижу крупных компаний в России, которые будут расти в ближайшие 10 лет в среднем на 25%-30%
и тем самым вырастут в 12-20 раз по выручке. примерно до 10 триллионов рублей

Конечно среди мелочевки есть такие компании типа Элемента, Астры, Аренадаты, Позитива и т.д. НО! Они сейчас слишком дороги! Яндекс и Озон сильно дешевле.
И еще Яндекс — сильно диверсифицирован.

Владислав Бакальчук
30 окт в 22:07
Друзья, пятница будет чёрной… для всех

Логистика Wildberries буквально трещит по швам. И вы уже знаете почему. ЧЕТЫРНАДЦАТЬ НОВЫХ СКЛАДОВ уже могли бы работать, отгружая товары продавцов, создавая рабочие места и устраняя задержки. Но их нет — и всё это «благодаря» решению Мирзоянов остановить выплаты! Так же они повели компанию по пути бюрократии. Вместо того, чтобы делать, они создали десятки новых бесполезных отчетов. Для видимости каких-то изменений — это отличный вариант, для реальной работы компании — откат лет на 15 назад.

Что это значит на деле? Сотни тысяч селлеров пострадают, их товар не дойдет до покупателей вовремя, а обещанные скидки не состоятся, точнее они состоятся, но как вы понимаете в маржу будет заложена вся стоимость приёмки. Маркетплейс, который мы делали как центр возможностей для предпринимателей, теперь срывает надежды на возможность получение хорошей прибыли в самый горячий период. Пока не будет решен конфликт и не продолжится стройка, инфраструктура, за которую мы все вместе боролись, продолжит разваливаться.

Как совладелец Wildberries требую от захватчиков:
— Вернуть команду которая строила компанию на протяжении 20 лет.
— Перестать выводить миллиарды каждый месяц под видом рекламы и спонсорства.
— Прекратить уничтожать логистику вместо ее развития.
— Срочно запустить стройки складов.
— Проработать с селлерами возможность приёмки товаров на склады.

Пятницу ещё можно спасти © Робинзон

Совсем не-много осталось до 2035 года, а там заживем мильонерами станем, да Николай Иванов

Гражданин, Очередная риторическая манипуляция. Называется АРГУМЕНТАЦИЯ к АБСУРДУ. / Вы видимо без манипуляций не умеете аргументировать.

Аргументация к абсурду (лат. reductio ad absurdum) — логический приём, которым доказывается несостоятельность какого-нибудь мнения путём выведения из него абсурда, то есть противоречия.
При этом для аргументации принимается, что утверждение верно, а затем опровергается путём демонстрации того, что оно приводит к логическим противоречиям и не может быть истинным или высмеивается.

Впервые раскрыли по сегментам EBITDA.
Оказалось, что чисто Е-коммерс один сжирает 58 млрд ЕБИТДЫ

Тимофей Мартынов,
Рынок Е-коммерс прогнозируют в районе 50 трлн рублей к 2035 году в ценах 2024 года (100 трлн в ценах 2035)
Яндекс в интервью менеджмента Маркета говорили, о планах занять 10% этого рынка в России.
Так же заявлялись амбиции стать игроком номер 2 после Озона.
Судя по проблемам Вайлдберрис, который вероятно повторяет судьбу Юлмарта — Яндекс решил форсировать Екомерс направление.
При этом не смотря на убытки юнит экономика Екомерс сегмента компании -положительная и растет.
Так же стоит учитывать, что Яндекс не совсем в чистом виде екомерс, это во многом ЭКОСИСТЕМА.
И нужно учитывать межсегментные рассчеты. А они важны!
Например пользователь платит за подписку Яндекс плюс и ездит на ЯндексТакси, Каршеринге или самокате из за того, что покупает на маркете и есть бесплатная доставка курьером. Или Кинопоиск смотрит, афишей, отелями пользуется. Я вот например ЯндексКниги из за этого читаю.
Тут чистоты подсчетов нет ибо 1 сегмент очень сильно влияет на показатели других сегментов и наоборот.

Основной сегмент самый медленный рост с 1 квартала 2022

Тимофей Мартынов, .

Последние несколько месяцев ускорился темп прироста доли Яндекса в поиске на рынке России, а гугл ускорил падение. Примерно с 1% до 3% год к году. Это долгосрочная тенденция. Это не сразу выльется в увеличение выручки, а с определенным лагом.
Сегодня доля яндекса приближается уже к 67% в дневных измерениях в квартальных 66%
Доля яндекса в приложениях для поиска и Яндекс Браузере тоже растет уже почти 37% и здесь тоже Яндекс обогнал ГуглХром и приложения гугла и тенденция тоже долгосрочная.
Оба эти фактора в долгосроке сдемпфируют снижение темпов роста сегмента поиск по выручке.
При этом сам сегмент с начала СВО — показывал аномальные темпы роста.
Рынок поиска достаточно зрелый и 20-25% рост в год это норма. Сейчас идет возврат к норме! Падение до нуля не будет. Был просто импульс, возможно от запрета гугла на рекламу. Этот импульс отработал. И сейчас поиск Яндекса продолжит расти на 20% в год, снижая каждый год динамику на 0,5%-1% Через 10 лет темпы упадут до 12-15%

Основной сегмент самый медленный рост с 1 квартала 2022

Тимофей Мартынов, .

Ктонить понимает почему число акций у Яши выросло?

Тимофей Мартынов,

Была информация о допке во время редомициляции, это вроде как часть сделки.