Книги заявок по облигациям «Борец Капитал» серий 001Р-03 и 001Р-04 совокупным объемом не менее 10 млрд рублей предварительно откроются в I декаде октября, сообщается в материалах организаторов.
Срок обращения выпуска серии 001Р-03 – 2.5 года (900 дней), серии 001Р-04 – 2 года (720 дней). Купонный период – 30 дней. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Тип ставки серии 001Р-03 – фиксированная. Ориентир по ставке купона – будет определен позднее.
Тип ставки серии 001Р-04 – плавающий, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения КС Банка России + спред. Ориентир спреда – будет определен позднее.
Организаторы – Альфа-Банк, ВБРР, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал Трейдинг. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов и соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Выпуск серии 001Р-03 доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.
Выпуск серии 001Р-04 физическому лицу требуется статус квалифицированного инвестора.
Обеспечение – поручительство от ООО «ПК «Борец», предусмотренное эмиссионными документами.
cbonds.ru/news/3580095/



