комментарии Саша Пушкин на форуме

сегодня обратно отток денег на торгах, уносят ноги или? хотя Трамп пригласил Путина к себе, а значит не все так плохо

Olegkup, )) ему нужно оправдываться перед своими, а то не ровен час и предъявят обвинение в госизмене ))
эти встречи по сути ни о чем, единственное дают надежду, что войны не будет, но экономическая блокада не снимется и походу будет не один десяток лет, к тому же все больше усиливающаяся
а теперь представим, что на следующих выборах Трамп не пройдет, а придет явный ястреб, вот тогда шухер будет не маленький
а если еще и у нас придет какой нить неадекват, то ппц, страшно представить

Константин, ну по мне так акции сбера и рубль имеют примерно равные геополитические риски. Так что если уж очковать, то бежать валюту набирать....

Dmitriy Tomarov (in line), когда шухер самые покупки

Время покупать сбер...
Префы закладывают уже 10% дивидендную доходность. Даже с учетом геополитической премии это черезчур

Саша Пушкин, откуда знаете будущую див доходность?

Dmitriy Tomarov (in line), он толпу загоняет в покупки, это развод ))

Константин, у меня нет такого влияния на толпу)))) а дивдоходность из чистой прибыли и обещаний грефа платить не менее 40%. Цифры подтверждает БКС у которых есть нормальные аналитики, а не такие любители, как я… просто вот думаю купить-некупить…

Время покупать сбер...
Префы закладывают уже 10% дивидендную доходность. Даже с учетом геополитической премии это черезчур

archie, спасибо за совет. И как же это я сам не догадался))))

Ещё напишите что он убыточный. При капитализации 9.25млрд долги Роснефти заводу в виде займов порядка 15млрд. Роснефть дважды пыталась продать завод, по крайней мере выставляло. При продаже все эти займы будут возвращены и выплачены в виде разовых спец дивов порядка 150%. Актив более чем перспективный и убыточным он не будет. Акций в том числе префов много у зависимых Роснефти структур, так что дивы по уставу будут всегда. Понимаю что видимо кому то хочется продавить котировки вниз чтобы закупиться подешевле перед прорывным отчётом как год назад.

РоманП., а откуда вы взяли информацию о займах? Перерыл всю отчетность в открытом домтупе и ничего такого не увидел.

Саша Пушкин, прочитайте здесь подробно написано, и по Лензолоту тоже:


option-systems.livejournal.com/244531.html

РоманП., спасибо интересно хотя все это примерно знаю. Но вопрос до конца мне не понятен. Не бьеются цифры — дебиторка 14 а нерачпределенка 22. Сильно разные…

Вообще очень странная контора этот сарнпз! Работают целый год и прибыль около 2 ярдов. Так у них же нераспределенки 22ярда. Просто в банк положить и процент будет сопоставим с чистой прибылью. Но в отчетности нет ни намека на то, как они умудряются с нераспределенки в 22ярда получать 0,001%. Под матрасом чтоли хранят? Кто что думает?

Саша Пушкин, думается что эта нераспределенка есть только на бумаге, а по факту давно уже используется Роснефтью

Кекс Пекс, это ясно, но как Игорь Иванович все обставил? Беспроцентный займ или что? Аудиторы ведь смотрят отчеты почему этот вопрос не фига не освещен?

Саша Пушкин, на расшифровку дебиторки посмотрите и всё ясно будет. Там прозрачно всё.

Александр Е, пожалуйста поясните для непонятливых. Мне не ясно. В бухгалтерском балансе есть строка жебиторка 14ярдов в разделе активы и строка нераспределенная прибыль 22ярда в разделе квпитал. Это все объясняет?

Вообще очень странная контора этот сарнпз! Работают целый год и прибыль около 2 ярдов. Так у них же нераспределенки 22ярда. Просто в банк положить и процент будет сопоставим с чистой прибылью. Но в отчетности нет ни намека на то, как они умудряются с нераспределенки в 22ярда получать 0,001%. Под матрасом чтоли хранят? Кто что думает?

Саша Пушкин, думается что эта нераспределенка есть только на бумаге, а по факту давно уже используется Роснефтью

Кекс Пекс, это ясно, но как Игорь Иванович все обставил? Беспроцентный займ или что? Аудиторы ведь смотрят отчеты почему этот вопрос не фига не освещен?

это понятно, вопрос в том какой планируется размер?

Servise, обещали 2.56р 1% дивы на ГОСА.

РоманП.,

что-то совсем ни о чём) Вариант Марэка мне больше нравится!

Servise, ну если только Топы МТСа обманули.

РоманП., Если не обманули, мы поедем на «юг»…

Servise, на юг мтс-у походу нельзя. Больно уж усердно держат бумагу. Может заложена она как обеспечение, а может только собираются. В обоих этих случаях котировкам надо на серер иначе коля маржин придет))))

Так и тут: толи директор верит в компанию, в развитие и берет на долгосрок, толи купил с шумихой на 30 лямов сегодня чтоб завтра по тихому продать на 130))))

Саша Пушкин,
130 говорите, а Вы оптимист. Как бы не 80.

Dur, не верно истолковали: купил на 30лямов, чтоб завтра продать акций на130лямов. Мосбиржу ни в коем случае на 130 не жду

Вообще очень странная контора этот сарнпз! Работают целый год и прибыль около 2 ярдов. Так у них же нераспределенки 22ярда. Просто в банк положить и процент будет сопоставим с чистой прибылью. Но в отчетности нет ни намека на то, как они умудряются с нераспределенки в 22ярда получать 0,001%. Под матрасом чтоли хранят? Кто что думает?

Ещё напишите что он убыточный. При капитализации 9.25млрд долги Роснефти заводу в виде займов порядка 15млрд. Роснефть дважды пыталась продать завод, по крайней мере выставляло. При продаже все эти займы будут возвращены и выплачены в виде разовых спец дивов порядка 150%. Актив более чем перспективный и убыточным он не будет. Акций в том числе префов много у зависимых Роснефти структур, так что дивы по уставу будут всегда. Понимаю что видимо кому то хочется продавить котировки вниз чтобы закупиться подешевле перед прорывным отчётом как год назад.

РоманП., а откуда вы взяли информацию о займах? Перерыл всю отчетность в открытом домтупе и ничего такого не увидел.

Ставлю что дивы по префам Саратовского НПЗ будут выше в % чем по префам Башнефти за 2018г.

РоманП., башкиры не допустят))) ставлю на то, что в башне будет аромежуточный дивиденд 7-8% осенью.

Ну че, пошла вниз прибыль у Саратова
Прощайте дивы?

Тимофей Мартынов, а что ей вниз-то идти? В годовом отчете есть параметры договора по процессингу нефти на 2018. Роснефть платит на 20% больше за те же объемы. Таким образом на прибыль влияет только объем переработки. Настораживает только, что в отчете за 1кв в качестве причин снижения выручки называлось и снижение цены процессинга, что противоречит годовому отчету… Короче мухлюют что-то, а что и зачем пока не ясно. В базовом варианте жду более 3ярдов чп в 2018. Ибо ремонт каждый год это черезчур

Саша Пушкин, а у тебя реально фамилия Пушкин?

Тимофей Мартынов, нет канешно))))))

На таком заливе распадская в плюсе… инсайд? Ждемс…

Саша Пушкин, Продажа пакета ИРАО в копилку ЧП прибавит порядка 30 ярдов.
по балансу мы видели переоценку финвложений, но эта переоценка была бумажной и не входила в сумму Чистой прибыли, был лишь рост ЧА.

Что мы имеем по факту сейчас?

Продажа ИРАО проходит по цене 3р34к., а каким был вход? — 0,0535р.!

разница между покупкой — продажей 3р 28к. с каждой акции (3,34-0,0535) и это уже будет реальная ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ полученная живыми деньгами.

Ремора, ок, быть может и так на память не помню, а заново смотреть отчетность лень. Но кину ложку дегтя в вашу бочку меда: в прошлом году история с признанием и нерпризгапием банкротствп нурэнерго 12ярдов к чп добавляла/убавляла, а котировки не реагировали напрочь! Я призгаться эту историю пытался играть, но получил жалкие крохи. А теперь в чем разница?

Ну че, пошла вниз прибыль у Саратова
Прощайте дивы?

Тимофей Мартынов, а что ей вниз-то идти? В годовом отчете есть параметры договора по процессингу нефти на 2018. Роснефть платит на 20% больше за те же объемы. Таким образом на прибыль влияет только объем переработки. Настораживает только, что в отчете за 1кв в качестве причин снижения выручки называлось и снижение цены процессинга, что противоречит годовому отчету… Короче мухлюют что-то, а что и зачем пока не ясно. В базовом варианте жду более 3ярдов чп в 2018. Ибо ремонт каждый год это черезчур

Servise, 
В МТС в принципе по дивам уже все ясно. 
Сов.дир прямым тесктом сказал, что за 2018г общая сумма дивов 26 руб. 
А как эти 26 руб разделят по полугодиям, не приципиально. Веротяно, 13 руб за перове полугодие и 13 руб за второе полугодие.

Марэк, ну так это было бы просто прекрасно…

Прогнозная дивдоходность значительно больше 10%. Но в стакане полно продавцов…

Саша Пушкин, ждут ремонта в 4-м квартале. Или снижение прибыли из-за манёвра.

РоманП., не думаю, что ремонт будет каждый год. Но согласен, менеджмент явно мухлюет. В договоре с роснефтью цена прцессинга на этот год +20%, а на финансовых результатах пока не отражается.

Ремора, там в отчете за 2 кв продажа ирао убытком может быть. Но не особо значительным в масштабе фск…

Саша Пушкин, с каких пирогов убытком?… :) ты хоть глянь реальную инфу по покупке пакета ИРАО от 2011г.
www.fsk-ees.ru/press_center/media_on_fnc/?ELEMENT_ID=32825
ОАО «ФСК ЕЭС» увеличило долю в уставном капитале ОАО «Интер РАО ЕЭС» (IRAO) с 0 до 15,1237%, сообщает ФСК.

Сделка осуществлялась в рамках размещения допэмиссии «Интер РАО ЕЭС», которое компания провела в целях консолидации энергоактивов.

После размещения допэмиссии уставный капитал «Интер РАО ЕЭС» увеличился в 3,36 раза (номинальная стоимость одной обыкновенной акции 0,02809767 руб).
===========================
Если покопаться в источниках 2011г., то найдешь фактическую цену размещения и получения акций на баланс ФСК ЕЭС:

«Как сообщалось ранее, ОАО „ИНТЕР РАО ЕЭС“ 17 мая 2011 года завершило размещение акций дополнительного выпуска. В ходе эмиссии размещена 6 822 972 629 771 дополнительная акция на общую сумму более 365 млрд рублей, исходя из цены размещения 0,0535 руб. за акцию. В результате уставный капитал ОАО „ИНТЕР РАО ЕЭС“ увеличился в 3,36 раза и достиг 272,997 млрд рублей (номинальная стоимость одной обыкновенной акции — 0,02809767 рубля).»
www.finam.ru/analysis/investorquestion00065257C2/
душевный «убыток» = 0р 05коп. вход — продажа 3р 34к.… :) 98% от цены продажи пакета = ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ…

даже если бы не по 3р продавали, а по 10к., получаем +100% прибыли сверху.

Ремора, так пакет же регулярно переоценивался и рост курсовой стоимости учиьывался в прибыли. Последний раз в первом квартале наверняка по 4руб считали