комментарии Инвестор на форуме

Инвест идея - Центральный телеграф. Здание выставлено на торги

«Здание у Кремля, принадлежащее „Центральному телеграфу“, дочерней компании „Ростелекома“, выставили на торги со стартовой ценой 2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Офисно-технологическое здание находится в самом центре столицы по адресу: Никитский переулок, 7, строение 1. Общая площадь здания составляет 12 тысяч квадратных метров. Оно было возведено в 1978 году.

Стартовую цену недвижимости определили, исходя из оценок крупнейших брокерских компаний. Объект продадут на открытом аукционе, организованном на торговой площадке „Сбербанк-АСТ“. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 ноября.»

… С 2012 года было 4 оценки Центрального телеграфа, все из которых дают существенный потенциал роста капитализации акционерного общества: 
 Сделка по покупке Группой Дело Сергея Шишкарёва у Реймана доли 10,59% УК за $25 млн. (1 млрд. руб.) по оценке около $6700 за кв. м. или $1.28/$0.74 (51,5/29,43 руб.) за АО/АП; 
 Оценка оценщика АВЕРС, без учёта недвижимости ЦТ, (с этим оценщиком были коррупционные скандалы по делу Росимущества через год) 21,78% УК за $33 млн. (1,3 млрд. руб.) по оценке около $4300 за кв. м. или $0.77/$0.44 (30,87/17,64 руб.) за АО/АП; 
Оценка оценщика ЦНЭС (после скандала с АВЕРС, включает недвижимость) 21,78% УК за $48 млн. (1,9 млрд. руб.) по оценке около $6300 за кв. м. или $1.13/$0.64 (45,10/25,77 руб.) за АО/АП; 
Внутренняя оценка бывшего генерального директора Центрального телекома была ещё выше — на уровне $10000 за кв.м., что означает оценку 100% УК в $300 млн. (12 млрд. руб.) или $1.6/$0.91 (64/36,57 руб.) за АО/АП... 

Плюсы вложения - 
1) высокая потенциальная доходность, в случае дележки прибыли от продажи, дивы которых превысят рыночную цену акций
2) независимость от внешних новостей и курсов валют. Все лишь вокруг грядущего аукциона и дележки профита акционерами.
читать дальше на смартлабе

Продолжает удивлять ГИТ. Чистая прибыль 1 полугодие МСФО 2018 — 76 млн. В 2017 году за аналогичный период было 52 млн. Если всё нормально будет к концу года, то на дивы 3 коп. рассчитываю. Бумага — must have в моём портфеле. Добавил позу немного по рынку.

khornickjaadle, 3 копейки точно будут, у них политика повышения дивов, хоть и такое плавное повышение

"Сибирский гостинец" сделал - 37%

Сегодня Сибирский гостинец продолжил падение, начавшееся 2 дня назад после очередного дефолта, сопровождавшегося очередной порцией заварной лапши. Итог — минус 37%! За 20 минут до закрытия по рынку были проданы 43 000 лотов. Помимо дефолта новостей не было. Задал вопрос их СМИ. Спрашивал о том, когда будет открытие, что с выплатами по облигациям в будущем и как они произвели тестовые отгрузки сырья, если, как они пишут, дефолт случился из-за поломки оборудования. Вот какой ответ я получил:

«Проведение церемонии открытия приуроченной к вводу в эксплуатацию производственного комплекса отменено, так как руководство компании не считает приемлемым проводить какие либо подобные мероприятия в сложившейся экономической ситуации. Однако это не означает, что производство не работает. В данный момент пусконаладочные работы завершены и ведется плановая эксплуатация оборудования с тестовыми отгрузками партий сырья для промышленного использования. 

Возвращение продукции компании в розничной упаковке ожидается в осенний сезон. Стоит отметить, что основным рынком сбыта нашей компании являются не розничные потребители, а крупные заказчики такие как мельничные комбинаты, пищевые производства. Выручка по одному из первых контрактов по переработке отражена в выручке за первый квартал.
читать дальше на смартлабе

Ждать можно чего угодно! Но есть факты, завод запущен, а значит ожидаем прибыль в отчётах, ( откуда ей раньше было взяться интересно)выплаты по реструкт облиг до 22.08 по договорённости, ценник и так ниже плинтуса, меньше рубля объёмы не дают, в стакане явный отъём папира дешёвой давилкой, Ходас к задёргу не имеет отношения т.к. в рынок слили всё что набирали! Допка в настоящее время была бы наиглупейшим поступком, равносильным самоубийству компании, так что вряд ли, а ещё год прорстоя принёс бы колоссальные убытки руководству, думаю скоро будет всё работать на полную катушку у них! Выплата по облигам = планки в бумаге! априори дефолт уже заложен в цен… макс просадка 15-20% при таком раскладе! имхо… всем профита…

медведь — шатун, откуда дата по выплатам 22.08? То есть до этого могут дефолтнуть еще?

Ждём дефолт 27 июня

Павел, да, рынок его тоже охотно ждет и именно поэтому не стоит этого бояться

Звонил по телефону, сказали что производство запущено, но пока не официально. Точных дат официального открытия не говорят. Кто-то с МФД задавали вопрос в Гостинец, там говорили про 3 квартал. Так что ждем

Городские Инновационные Технологии (ГИТ) – мсфо 2017г.

Городские Инновационные Технологии (ГИТ) – мсфо
719 692 000 акций www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=32725&type=5 Отчет 1 кв 2018г., стр. 69-70 
Капитализация на 23.05.2018г: 380 млн руб

Обязательства на 31.12.2016г: 967,97 млн руб
Обязательства на 31.12.2017г: 800,79 млн руб

Выручка 2015г: 336,94 млн руб
Выручка 6 мес 2016г: 202,33 млн руб
Выручка 2016г: 1,006 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 658,55 млн руб
Выручка 2017г: 2,052 млрд руб

Валовая прибыль 2015г: 58,04 млн руб
Валовая прибыль 6 мес 2016г: 50,23 млн руб
Валовая прибыль 2016г: 165,39 млн руб
Валовая прибыль 6 мес 2017г: 105,28 млн руб
Валовая прибыль 2017г: 196,08 млн руб

Прибыль 2014г: 17,43 млн руб
Прибыль 6 мес 2015г: 18,66 млн руб
Прибыль 2015г: 21,55 млн руб
Прибыль 6 мес 2016г: 21,55 млн руб
Прибыль 2016г: 60,52 млн руб
Прибыль 6 мес 2017г: 52,01 млн руб
Прибыль 2017г: 68,76 млн руб – Р/Е 5,5
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=32725&type=4

Марэк, С количеством акций там непонятки, допку не зарегали, так что их формально пока 437млн. Так что Р/E около 3

Проанализировал сектор ЖКХ на предмет возможности расширения ГИТа. Оборот сектора ЖКХ в 2017 году 4,7 трлн. руб., в том числе жилищные услуги — 690 млрд. руб. Жилищный фонд — 3,6 млрд. м2, из П2,4 млрд. м2 — это многоквартирные дома. У ГИТа оборот 2 млрд. руб., площадь в управлении примерно 10 млн. м2. Компания настроена на рост, отчёт 2017 МСФО хорош. Купил немного бумаг на цель 5-7 руб.

khornickjaadle, надо изучить бизнес поподробнее

Тимофей Мартынов, Поизучал бизнес компании — он простой и понятный. 1)Управление жилфондом многоквартирных домов (скупка небольших УК на 100% владения) 2) Оказание допуслуг жильцам (интернет-провайдинг, ремонт квартир, доставка продуктов питания на дом, «Умный дом», услуги по продаже недвижимости и т.д. Стратегическая цель у компании — стать девелопером — то есть построил дом, продал квартиры в нём, взял в управление этот дом и оказал полный комплекс услуг жильцам. Более высокий уровень — это взять в собственность РСО, либо концессия. Тогда и выручка и прибыль могут кратно вырасти. Сам Г. Агасьян заявлял о величине в 100 млрд. руб. выручки в среднесрочной перспективе.

khornickjaadle, Ну про 100млрд он не говорил. Но сказал, что к концу 2019 года холдинг планирует выйти на минимальные 12-12 млрд выручки и рентабельность 10-15%. Говорилось на фоне ЖКХ реформ и развития холдинга. Так что 3млрд ЧП для ГИТа — это уже рост курсовой стоимости до 20-25р за акцию.

ПАО ГИТ: дивиденды - 0.02р. Див. доходность - 3.7%

Комментарии руководства: "На годовое общее собрание акционеров ПАО «Городские Инновационные Технологии» вынесен вопрос об утверждении дивидендов в размере 2 копеек на 1 обыкновенную акцию, что с учетом рыночного курса акций составляет примерно 4% годовых. Таким образом компания по сравнению с прошлым годом повысила дивиденды в 2 раза и делает повышение уже в третий раз подряд (все время присутствия акций компании на Московской бирже). Данный финансовый результат является следствием продолжающегося активного роста компании чья выручка за 2017 год превысила 2 миллиарда рублей (рост также больше, чем в 2 раза). При этом увеличение дивидендов происходит на форме продолжающихся значительных инвестиций в развитие холдинга. Представители ПАО «ГИТ» уверены, что 2018 год станет не менее успешным для холдинга и акционеров чем 2017 год, компания сможем показать значительную динамику роста прибыли и выручки, и как следствие – дивидендов. В этом году будут озвучены новые серьезные приобретения и будут освоены новые, в том числе и международные, рынки.  Холдинг благодарит всех акционеров за поддержку компании и смотрит в будущее с уверенностью видя перед собой огромны перспективы для роста."

ПАО «ГИТ» показало рекордный рост компании в 2017 году.

«Руководство холдинга «Городские Инновационные Технологии» крайне положительно оценивает финансовые результаты компании за 2017 год. Прошедший год стал поворотным в истории холдинга и именно в этот год был сделан шаг к выдающимся финансовым результатам в будущем, компания подтвердила свой статус одного из самых быстрорастущих участников рынка, при этом активный 2х кратный рост компании не помешал также увеличить прибыль на более чем 13,5% по сравнению с 2016 годом, не смотря на то, что значительные финансовые средства в 2017 году уходили на покупку других игроков рынка и на развитие собственного бизнеса. Обычно при столь активных усилиях по росту компании прибыль существенно уменьшается, однако руководство ПАО «Городских Инновационных Технологий» смогло добиться роста прибыли и фактически гарантировала акционерам достойные дивиденды. Активная политика, направленная на расширение бизнеса компании, позволила добиться увеличения выручки холдинга в 2 раза (консолидированная выручка превысила 2 миллиарда рублей) компания показала рекордный рост бизнеса и сумела диверсифицировать бизнес как по видам деятельности, запустив работу в новых и наиболее перспективных для себя сферах, так и по присутствию в различных регионах РФ, существенно расширив свою деятельность за пределами Северо-Западного региона. Именно эти направления для развития будут активно продвигаться в холдинге и в 2018 году, компанию ждут новые регионы присутствия и дальнейшее расширение сферы деятельность в рамках сферы ЖКХ.  Руководство компании приложит все усилия, чтобы сохранить активный рост холдинга и добиться еще более выдающихся финансовых результатов в 2018 году.» — пресс-служба ПАО «ГИТ»

Чем ниже цена, тем выше дивы) Ждем уровня пониже и берем в качестве див тикера

Кто где ждет аэрофлот? Не кажется ли вам, что уже перепродан и плохой отчет по МСФО уже в цене?

Ну отчеты то хорошие пошли, цена рухнула после того, как основные владельцы обонкротились. Ждем отчет за 3 квартал и может пойдет уже, пока самое дно, поддержка на 1.2 мощная.

Объясните новичку — почему отчет хорощий, если падение прибыли? Почему отчет РСБУ не так важен и не имеет много общего с МСФО?

Мостотрест идет все выше! Новый контракт на Сахалин уже на носу

«По информации источников Bloomberg, новый контракт на строительство моста на Сахалин снова получит «Стройгазмонтаж». Стоимость контракта предварительно оценивается в 286 млрд руб (на 35% выше, чем стоимость Керченского мостового перехода). Из практики прошлых лет можно полагать удорожание проекта в дальнейшем. Но официально объявят о запуске проекта только в начале 2018 года (Блумберг)...
… Можно предположить, что львиная доля подряда снова достанется группе «Мостотрест». В ближайшие несколько лет компания может получить в портфель заказ более чем на 100 млрд руб. Это может являться серьезной долгосрочной поддержкой для котировок акции. Рост последних нескольких дней и сегодняшний выстрел на 4% показывает отношение инвесторов к опубликованным новостям.»

Да прибыль просто всего 2 млрд. Все во втором полугодии будет, и в прошлом году такая же история, так что ждем 3 квартал и феноменальные результаты.

Что скажите? Прибыль конечно мизерная, но в 10 раз по факту выросла, а акция на дне самом. Есть ли смысл ждать хотя бы 5р?

Как вообще можно было насчитать 136? Ну вот как? Доказали сначала 106, потом разница курсовая 170, а где 136 вышло, не понятно.

Окончание строительства моста станет серьезным драйвером для роста? И какие шансы, что нынешнюю прибыль пустят не на дивы, а на прочие расходы?

Почему получив 6 млрд прибыли за 2014 против 2,2 за 2013, акция пошла вниз, хотя рост был кратный? И выходит так, что в этом году прибыль будет рекордной за всю историю компании. Разве акция не обязана пойти как минимум на 200р и что может помешать ей?