комментарии Александр Захаров на форуме

Начинаю переживать, что не дадут пониже набрать. Хотелось бы на 60-65 хотя бы закупиться перед двойными дивами. Хотя, может ещё на новостях из ФАС и прольют в 20-ых числах.

Посмотрел отчет за 1 полугодие )
www.mvideoeldorado.ru/fileadmin/user_upload/ifrs_reporting/ru/2021/M.video_IFRS_Cond_I_Cons_FI_6m_21-r_.pdf

Страница 25 — распределяемая чистая прибыль 7 за 21год против 3.3 за 20.

Страница 27 — «прочие доходы» это продажа «гудса» 3.5 и «прощение задолженности по субсидируемому кредиту» 2.5, то есть тотал 6 ярдов.

То есть по факту в дивидендах условно 6 ярдов из 7 — это разовые доходы.

Ну и я немного не понимаю… выходит, что «скорректированная прибыль» за полугодие у МВидео упала втрое чтоль?
3.300 — 2020
7.061 — 2021 и из них 6.000 это продажа гудса и списание кредита.
1.061 скорректированный.

Банда Анонимов, да, всё так) Поэтому если четвёртый квартал внезапно не окажется суперуспешным, никаких дивов выше даже 10% и близко не будет.

Александр Горлач, Т.е. дивиденды 10% для вас это ничтожно. Просто зажрались.

RUNNER070, а вы в коме провели последний год?) Ставки видели и инфляцию? Да, на текущем рынке 10% это именно что «ну хоть что-то».

Александр Горлач, Хорошо назовите примеры где вы заработали на фондовом рынке больше 10%? Вы же не в коме, вы в адеквате и гребёте лопатой бабки на каждой бумаги.

RUNNER070, за текущий год таких было огромное количество, от энергетиков до нефтяников. Да и на следующий год сами посмотрите, можете взять условные ТГК или Лукойл, а можете взять Мвидео. С учетом рисков долга и угрозы сжатия бизнеса, очевидно, что для Мвидео 10% это крайне мало.

Посмотрел отчет за 1 полугодие )
www.mvideoeldorado.ru/fileadmin/user_upload/ifrs_reporting/ru/2021/M.video_IFRS_Cond_I_Cons_FI_6m_21-r_.pdf

Страница 25 — распределяемая чистая прибыль 7 за 21год против 3.3 за 20.

Страница 27 — «прочие доходы» это продажа «гудса» 3.5 и «прощение задолженности по субсидируемому кредиту» 2.5, то есть тотал 6 ярдов.

То есть по факту в дивидендах условно 6 ярдов из 7 — это разовые доходы.

Ну и я немного не понимаю… выходит, что «скорректированная прибыль» за полугодие у МВидео упала втрое чтоль?
3.300 — 2020
7.061 — 2021 и из них 6.000 это продажа гудса и списание кредита.
1.061 скорректированный.

Банда Анонимов, да, всё так) Поэтому если четвёртый квартал внезапно не окажется суперуспешным, никаких дивов выше даже 10% и близко не будет.

Александр Горлач, Т.е. дивиденды 10% для вас это ничтожно. Просто зажрались.

RUNNER070, а вы в коме провели последний год?) Ставки видели и инфляцию? Да, на текущем рынке 10% это именно что «ну хоть что-то».

Александр Горлач, ну вы не правы, дивы 10% для российского рынка это хороший уровень.
Другой вопрос о том, что наше государство обсирает все, поэтому даже эти деньги в итоге сжирает инфляция.

Но там 10%, судя по отчету, будут при цене акций в 350 рублей, и то если сильно повезет.

Банда Анонимов, в том то и дело, что хороший. Хотя я бы сказал «приемлемый». Если Мвидео даст хотя бы 10%, это действительно будет «уже что-то». Вот только с учётом слива бумаг последнего года, растущего долга и непоняток с будущим компании, приемлемый уровень становится неподходящим. Условно инвестор может взять сбер, который в следующие годы даст 8-9 по текущим. Или может рискнуть и взять, допустим, металлургов, которые дадут 13-16. А Мвидео в итоге является и рискованным активом, и при этом дивиденды ожидаются консервативные.

Посмотрел отчет за 1 полугодие )
www.mvideoeldorado.ru/fileadmin/user_upload/ifrs_reporting/ru/2021/M.video_IFRS_Cond_I_Cons_FI_6m_21-r_.pdf

Страница 25 — распределяемая чистая прибыль 7 за 21год против 3.3 за 20.

Страница 27 — «прочие доходы» это продажа «гудса» 3.5 и «прощение задолженности по субсидируемому кредиту» 2.5, то есть тотал 6 ярдов.

То есть по факту в дивидендах условно 6 ярдов из 7 — это разовые доходы.

Ну и я немного не понимаю… выходит, что «скорректированная прибыль» за полугодие у МВидео упала втрое чтоль?
3.300 — 2020
7.061 — 2021 и из них 6.000 это продажа гудса и списание кредита.
1.061 скорректированный.

Банда Анонимов, да, всё так) Поэтому если четвёртый квартал внезапно не окажется суперуспешным, никаких дивов выше даже 10% и близко не будет.

Александр Горлач, Т.е. дивиденды 10% для вас это ничтожно. Просто зажрались.

RUNNER070, а вы в коме провели последний год?) Ставки видели и инфляцию? Да, на текущем рынке 10% это именно что «ну хоть что-то».

Посмотрел отчет за 1 полугодие )
www.mvideoeldorado.ru/fileadmin/user_upload/ifrs_reporting/ru/2021/M.video_IFRS_Cond_I_Cons_FI_6m_21-r_.pdf

Страница 25 — распределяемая чистая прибыль 7 за 21год против 3.3 за 20.

Страница 27 — «прочие доходы» это продажа «гудса» 3.5 и «прощение задолженности по субсидируемому кредиту» 2.5, то есть тотал 6 ярдов.

То есть по факту в дивидендах условно 6 ярдов из 7 — это разовые доходы.

Ну и я немного не понимаю… выходит, что «скорректированная прибыль» за полугодие у МВидео упала втрое чтоль?
3.300 — 2020
7.061 — 2021 и из них 6.000 это продажа гудса и списание кредита.
1.061 скорректированный.

Банда Анонимов, Более того, даже ту жидкую прибыль, которую может и выдавят к 2022 дивами, могут запросто пустить на погашение долга, так как коэффициент уже 1,9

Посмотрел отчет за 1 полугодие )
www.mvideoeldorado.ru/fileadmin/user_upload/ifrs_reporting/ru/2021/M.video_IFRS_Cond_I_Cons_FI_6m_21-r_.pdf

Страница 25 — распределяемая чистая прибыль 7 за 21год против 3.3 за 20.

Страница 27 — «прочие доходы» это продажа «гудса» 3.5 и «прощение задолженности по субсидируемому кредиту» 2.5, то есть тотал 6 ярдов.

То есть по факту в дивидендах условно 6 ярдов из 7 — это разовые доходы.

Ну и я немного не понимаю… выходит, что «скорректированная прибыль» за полугодие у МВидео упала втрое чтоль?
3.300 — 2020
7.061 — 2021 и из них 6.000 это продажа гудса и списание кредита.
1.061 скорректированный.

Банда Анонимов, да, всё так) Поэтому если четвёртый квартал внезапно не окажется суперуспешным, никаких дивов выше даже 10% и близко не будет.

Чё за распродажи? Ужо и не надь никому? 😁

IPbuilder, из бумаги давно свалил весь крупняк, только мм веселится. Вон даже новости начали спамить положительные по алросе-видать даже физиков не хватает.

Александр Горлач, что и республика Саха с Росимуществом тоже?

Юрий Близорукий, а к чему здесь ирония? У них пакеты без движения лежат и на котировки им пофиг-только дивы получать. А вот фонды вышли. И в итоге мм может гонять как хочет бумагу и держать.

Александр Горлач, фонды ж не от балды входят-выходят, а по строгим правилам. Значит выпала Алроса из таргета у фондов. А кукл пусть гоняет — работа у него такая.

Юрий Близорукий,
Почему такая 100% уверенность про ММ? А если 1 крупный осторожный игрок на закупке?

Z_Mc, да может и так. Для нас то сути не меняет, итог один-болтание/сползание ниже 114. Я поэтому особо даже не мониторю алросу как увидел фигуру «задушенный удав». По 120 покупал ранее, перед следующими дивами выше и отдам. А ближайшие месяцы тут болтаться будем.

Александр Горлач,
Про 120 речи и нет!
Для меня меняет :) Я готов поторговать месяц с волатильностью ± 10руб к цене.
Если кто-то осторожно закупается, то я жду отскок к 116-117. Но вот по 110 уже закупить не дают, редиски :(
Ближайшие дни покажут… Конечно есть риск закупить и упасть на 107, но будет хоть движение, а не прилипание к 113.

Z_Mc, Да мне кажется дадут ещё. Хотя судя по графику, очень жёстко сбиваются любые попытки закрыться в зелёной зоне/взять хоть какие то сопротивления. Сливы причём происходят именно при подходе к уровням мало-мальским, а не в случайное время. Всё таки больше похоже, что корридор принципиально выдержать, а не слить.

Чё за распродажи? Ужо и не надь никому? 😁

IPbuilder, из бумаги давно свалил весь крупняк, только мм веселится. Вон даже новости начали спамить положительные по алросе-видать даже физиков не хватает.

Александр Горлач, что и республика Саха с Росимуществом тоже?

Юрий Близорукий, а к чему здесь ирония? У них пакеты без движения лежат и на котировки им пофиг-только дивы получать. А вот фонды вышли. И в итоге мм может гонять как хочет бумагу и держать.

Александр Горлач, фонды ж не от балды входят-выходят, а по строгим правилам. Значит выпала Алроса из таргета у фондов. А кукл пусть гоняет — работа у него такая.

Юрий Близорукий,
Почему такая 100% уверенность про ММ? А если 1 крупный осторожный игрок на закупке?

Z_Mc, да может и так. Для нас то сути не меняет, итог один-болтание/сползание ниже 114. Я поэтому особо даже не мониторю алросу как увидел фигуру «задушенный удав». По 120 покупал ранее, перед следующими дивами выше и отдам. А ближайшие месяцы тут болтаться будем.

Чё за распродажи? Ужо и не надь никому? 😁

IPbuilder, из бумаги давно свалил весь крупняк, только мм веселится. Вон даже новости начали спамить положительные по алросе-видать даже физиков не хватает.

Александр Горлач,
А что свалили, причина какая? До весны?

Z_Mc, Ну алросу разгоняли под дивы. И если поход на 130-140 ещё и состоится, то только перед следующими дивами. И то, ЕСЛИ они будут не меньше.
А так выше 120 даже вряд ли вернёмся.

Александр Горлач, по 50 как фикспрайсе не будет слива?

Alexandr Nevskij, кто бы знал)
По алросе есть очевидные уровни 110, 107 и 100, ниже банально из-за див не пойдём. Захотят там закупиться-пойдём туда. Решат что текущих достаточно-проболтаемся ещё пару дней. Ясно одно, фундамент и новости до июня будут побоку, только смотреть и ждать как бумагу держат.

Чё за распродажи? Ужо и не надь никому? 😁

IPbuilder, из бумаги давно свалил весь крупняк, только мм веселится. Вон даже новости начали спамить положительные по алросе-видать даже физиков не хватает.

Александр Горлач,
А что свалили, причина какая? До весны?

Z_Mc, Ну алросу разгоняли под дивы. И если поход на 130-140 ещё и состоится, то только перед следующими дивами. И то, ЕСЛИ они будут не меньше.
А так выше 120 даже вряд ли вернёмся.

Александр Горлач,
Это давно было уже, я их получил.
Вопрос в движении, а его нет, волатильности нет в последнее время. И объёмов нет, а на маленьких объёмах должна быть сильнее волатильность.

Z_Mc, Повторюсь, откуда взяться волатильности, если бумагу никто не покупает? Алросу постепенно мм сливает до нужных уровней, не давая подняться.

Чё за распродажи? Ужо и не надь никому? 😁

IPbuilder, из бумаги давно свалил весь крупняк, только мм веселится. Вон даже новости начали спамить положительные по алросе-видать даже физиков не хватает.

Александр Горлач,
А что свалили, причина какая? До весны?

Z_Mc, Ну алросу разгоняли под дивы. И если поход на 130-140 ещё и состоится, то только перед следующими дивами. И то, ЕСЛИ они будут не меньше.
А так выше 120 даже вряд ли вернёмся.

Чё за распродажи? Ужо и не надь никому? 😁

IPbuilder, из бумаги давно свалил весь крупняк, только мм веселится. Вон даже новости начали спамить положительные по алросе-видать даже физиков не хватает.

Александр Горлач, что и республика Саха с Росимуществом тоже?

Юрий Близорукий, а к чему здесь ирония? У них пакеты без движения лежат и на котировки им пофиг-только дивы получать. А вот фонды вышли. И в итоге мм может гонять как хочет бумагу и держать.

Чё за распродажи? Ужо и не надь никому? 😁

IPbuilder, из бумаги давно свалил весь крупняк, только мм веселится. Вон даже новости начали спамить положительные по алросе-видать даже физиков не хватает.

Продажи АЛРОСА в ноябре составили $334 млн, +8,4% м/м
Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в ноябре составил $334 млн, в том числе алмазного сырья – $310 млн, бриллиантов − $24 млн.

За 11 месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $3,915 млрд, в том числе алмазного сырья – $3,736 млрд, бриллиантов – $179 млн.


компания



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Товарищи, какие мысли по дивам на следующий год? У Финама и Атона оценки расходятся прям в 2 разА. Странненько.

Marina, у кухонь оценки расходятся ровно настолько, насколько им нужно скинуть/набрать позу)

Народ, а кто из давних силельцев по Севе подскажет, до мая-июня следующего года отчётов и дивов не ждать ведь? На период январь-февраль корпоративное затишье будет?

Слабо, очень слабо
Даже на отскоке рынка пятерка единственная (не считая золотодобытчиков и еще пары папир) не может поднять голову
Видимо пока не решится история с двойным налогообложением, бумагу будут давить ниже и ниже…

John Kane, я по амерскому рынку посмотрела. У них по ритейлу все за пт утоптали на 3-5% вниз. Много хороших компаний. Т е льют весь ритейл заодно.

Marina, не говорите ерунды. В пятницу все упали на новостях о вирусе. Как только всё улеглось начался отскок сегодня. Но x5 единственная фишка, которая в минусе. И причина не в фундаменте, а в наличии крупного продавца, которому, очевидно, пофиг на фундамент. Поэтому даже если завтра магнит закроется и все пойдут в пятёру-это не даёт никакой гарантии роста, когда всё зависит от одного единственного лица.

Я в шоке позеленела бумага!, но блин ещё не вечер, может этот мусор и дальше вниз идти против рынка.

RUNNER070,
Что и требовалось доказать) Но мне нравится, что кто-то всё ещё верит в рост

Александр Горлач, так вроде нет причин серьезных чтобы падала бумага, я тоже верю в рост, но с каждым днем все меньше

Виталий Чурзин, а с чего вы взяли, что причины могут быть только фундаментальными? Так-то я сам в лонгах ещё с 22, но при этом у меня никаких сомнений нет, что сейчас направление задаёт далеко не фундамент, а хотелки мма.

Я в шоке позеленела бумага!, но блин ещё не вечер, может этот мусор и дальше вниз идти против рынка.

RUNNER070,
Что и требовалось доказать) Но мне нравится, что кто-то всё ещё верит в рост

Почему-то весь народ активно считает что-то. Финамы и БКСы выкидывают прогнозы. Но с чего уверенность то в промежуточных дивах? В годовых то вопросы есть)

А то, что в прошлом году дали-не в счёт.

Александр Горлач, А на этой странице в таблицу заглянуть, что Вам помешало, очень интересно. smart-lab.ru/q/GMKN/dividend/

Константин, и к чему это? Каким образом прошлые дивиденды гарантируют будущие? Прогноз за третий квартал также является лишь прогнозом.

Почему-то весь народ активно считает что-то. Финамы и БКСы выкидывают прогнозы. Но с чего уверенность то в промежуточных дивах? В годовых то вопросы есть)

А то, что в прошлом году дали-не в счёт.

Александр Горлач, С Новым годом!

Vuko, чёт Потанин на Дед Мороза не тянет, на Гринча разве что, который украл дивы.