комментарии Александр Е на форуме

Годовая чистая прибыль компании снизилась с 7 до 5 тысяч рублей. Тысяч рублей, Карл! Ниже прожиточного минимума. Месячного.
Конечно, надо брать этот ценный актив )))

Александр Е, Капа 340 млн. при выручке под 1 ярд при отсутствии прибыли — инсайд какой-то есть у бумаги.

khornickjaadle, где ж ярд, вон три миллиона в отчетности :)

всем привет, думаю что возможен один из вариантов гасить в дальнейшем дебиторку через дивы,85% префа у роси, если начнет распределять больший % чп на дд… тем самым 15% из 100% дд будет уходить остальные 85% суммы будет уменьшать долг, тем самым поднимать капу НПЗ уменьшая долговую нагрузку…

Белый Ворон, к сожалению на это надеяться не приходится, Роснефти ни к чему сокращать дебиторку и терять % дохода на дивиденды, и капу подымать не заинтересованы.

Годовая чистая прибыль компании снизилась с 7 до 5 тысяч рублей. Тысяч рублей, Карл! Ниже прожиточного минимума. Месячного.
Конечно, надо брать этот ценный актив )))

Так. Смотрю в свои записи, про саратов читаю «Смотреть отчёт 1 кв, возможно там будет

хорошая прибыль, сдвинутая с 4 квартала».
Не могу вспомнить, откуда я это взял, но похоже на правду.

У меня такой вопрос если может ли кто-нибудь грамотно на него ответить, долго ли еще будет существовать трейдинг и биржевая торговля и все финансовые рынки, как вид деятельности.?

Cергей Шитин, до тех пор, пока будут существовать люди, обладающие деньгами и возможностью их слить на финансовых рынках.

Уважаемые, подскажите. Выручка ФСК в районе 240-250 млр.руб. При этом по инвестке в 19г. 171млр. р, далее до 24г. 120 с гаком. Как вообще такое возможно? Компания говорит, что на более чем 90% профинансирует из собственных ср-в. И второе, прибыль 18г. 92.8млрд (как написано справа графика), а по проекту финплана в 19г. 34млрд и далее по убывающей до 20млрд к 24г. т.е дд уменьшится в три раза? Если так, то шорт беспощадный?

Иванченко Александр, одной амортизации в год на инвестку направляется по 80 млрд, плюс чистая прибыль, плюс где надо облигационные займы, плюс возврат НДС.
В 2019 году плюсом ещё пойдут неденежные активы, уже обменянные на активы ДВЭУК.
Прибыль конечно не упадёт таким стремительным домкратом, но дивдоходность может пострадать.
Шортить до отсечки я б не стал.

апрельская презентация QIWI
investor.qiwi.com/static-files/22ab75d9-1117-4822-960e-c3cf91f7eb3c

Тимофей Мартынов, это прошлогодняя :(

Что за треш насчет банкротства? Даже в самой новости с таким загодловком окончание другое: Однако, учитывая объем прибыли «Мосэнерго», банкротство маловероятно. Кто реально разбирается, может сказать? Это страшилка для вытряхивания перед импульсом на 2.40?

Андрей Бажан, это даже не страшилка, там суммы мизерные по сравнению с годовой прибылью. Подать на банкротство — стандартный путь вытрясания долгов с конторы, чтобы не возиться с приставами. Мосэнерго просто расплатится и всё на этом.

Ну вот, пошли реальные новости — о продаже.
А где вообще этот инвестфонд в акционерах?

Enel SpA 19,960,478,471 56.4%
Pfr Partners Management Ltd. 6,732,340,483 19.0%
Prosperity Capital Management Ltd. 2,147,483,647 6.07%
Prosperity Capital Management (RF) Ltd. 611,292,679 1.73%
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB 505,055,030 1.43%
SEB Varahaldus AS 416,605,149 1.18%
Deka Investment GmbH 209,252,509 0.59%
The Vanguard Group, Inc. 207,895,396 0.59%
Danske Capital Finland Ltd. 120,716,898 0.34%
Nordea Investment Management AB (Denmark) 117,772,493 0.33%

Андрей Бажан,
Австралийский холдинг Macquarie хочет выйти из консорциума PFR Partners Fund I Limited, который владеет 19,03% в «Энел Россия» (56,43% у итальянской Enel), сообщили “Ъ” источники на энергорынке. В консорциум помимо Macquarie входят РФПИ и ближневосточный инвестфонд AGC Equity Partners (у сторон по 33,3%). Последний, как говорит один из собеседников “Ъ”, также может рассматривать возможность выхода из актива.

Оптимистичное заявление.
Учитывая, что ряд инвестпроектов вообще не окупается.

как-то незаметно прошла новость:

ФСК ЕЭС УВЕЛИЧИЛА ДО 1850 МВА мощность одного из звеньев Петербургского энергокольца – подстанции 330 кВ «Восточная»

ФСК ЕЭС заменила на подстанции 330 кВ «Восточная» два трансформатора по 25 МВА на силовое оборудование суммарной мощностью 80 МВА. В результате проекта созданы возможности для подключения новых потребителей Всеволожского района Ленинградской области с населением более 350 тыс. человек.

Подстанция 330 кВ «Восточная» является одним из системообразующих объектов электроэнергетики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, участвуя в выдаче мощности Ленинградской АЭС, Киришской ГРЭС и Северо-Западной ТЭЦ. От бесперебойной работы объекта зависит передача электроэнергии на Выборгский преобразовательный комплекс для дальнейшего транзита в Финляндию.
a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fsk-ees.ru%2Fpress_center%2Fcompany_news%2F%3FELEMENT_ID%3D237496&s=750124218">www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=237496

Шен Ци (S как доллар), вот, кстати, хороший пример.
Поменяли два дорогих транса, денег потратили немало. Не для того, чтобы подключить потребителей, просто для повышения надёжности. На этой самой подстанции был блэкаут в 2000-х, когда полПитера погасло.
Для города и страны это очень хорошо. А для инвесторов — не очень: выручка не вырастет, зато подрастут затраты (амортизация и налоги).

Александр Е, как это нету новых потребителей??? В результате проекта созданы возможности для подключения новых потребителей Всеволожского района Ленинградской области с населением более 350 тыс. человек.

как-то вы не внимательно прочитали мои сообщения.

Шен Ци (S как доллар), думаете, там сидят и ждут света 350 тысяч при лучинах? :) Там скорее всего будут строить какое-нибудь жильё, куда переедут жители из другого района. Общее потребление в сетях ФСК от этого не изменится. Вот если бы завод какой построили, другое дело.

Александр Е, вы не поверите )))

Гигантский завод по сжижению природного газа должен начать работу в Кингисеппском районе Ленинградской области в конце 2023 года. Стоимость проекта составит 700 млрд рублей.

estateline.ru/news/203160/

ну и всего в ленобласти 1026 объектов промышленного строительства.

estateline.ru/projects/spb/

Шен Ци (S как доллар), а это другой пример, хороший для инвестора :)

как-то незаметно прошла новость:

ФСК ЕЭС УВЕЛИЧИЛА ДО 1850 МВА мощность одного из звеньев Петербургского энергокольца – подстанции 330 кВ «Восточная»

ФСК ЕЭС заменила на подстанции 330 кВ «Восточная» два трансформатора по 25 МВА на силовое оборудование суммарной мощностью 80 МВА. В результате проекта созданы возможности для подключения новых потребителей Всеволожского района Ленинградской области с населением более 350 тыс. человек.

Подстанция 330 кВ «Восточная» является одним из системообразующих объектов электроэнергетики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, участвуя в выдаче мощности Ленинградской АЭС, Киришской ГРЭС и Северо-Западной ТЭЦ. От бесперебойной работы объекта зависит передача электроэнергии на Выборгский преобразовательный комплекс для дальнейшего транзита в Финляндию.
a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fsk-ees.ru%2Fpress_center%2Fcompany_news%2F%3FELEMENT_ID%3D237496&s=750124218">www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=237496

Шен Ци (S как доллар), вот, кстати, хороший пример.
Поменяли два дорогих транса, денег потратили немало. Не для того, чтобы подключить потребителей, просто для повышения надёжности. На этой самой подстанции был блэкаут в 2000-х, когда полПитера погасло.
Для города и страны это очень хорошо. А для инвесторов — не очень: выручка не вырастет, зато подрастут затраты (амортизация и налоги).

Александр Е, как это нету новых потребителей??? В результате проекта созданы возможности для подключения новых потребителей Всеволожского района Ленинградской области с населением более 350 тыс. человек.

как-то вы не внимательно прочитали мои сообщения.

Шен Ци (S как доллар), думаете, там сидят и ждут света 350 тысяч при лучинах? :) Там скорее всего будут строить какое-нибудь жильё, куда переедут жители из другого района. Общее потребление в сетях ФСК от этого не изменится. Вот если бы завод какой построили, другое дело.

как-то незаметно прошла новость:

ФСК ЕЭС УВЕЛИЧИЛА ДО 1850 МВА мощность одного из звеньев Петербургского энергокольца – подстанции 330 кВ «Восточная»

ФСК ЕЭС заменила на подстанции 330 кВ «Восточная» два трансформатора по 25 МВА на силовое оборудование суммарной мощностью 80 МВА. В результате проекта созданы возможности для подключения новых потребителей Всеволожского района Ленинградской области с населением более 350 тыс. человек.

Подстанция 330 кВ «Восточная» является одним из системообразующих объектов электроэнергетики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, участвуя в выдаче мощности Ленинградской АЭС, Киришской ГРЭС и Северо-Западной ТЭЦ. От бесперебойной работы объекта зависит передача электроэнергии на Выборгский преобразовательный комплекс для дальнейшего транзита в Финляндию.
a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fsk-ees.ru%2Fpress_center%2Fcompany_news%2F%3FELEMENT_ID%3D237496&s=750124218">www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=237496

Шен Ци (S как доллар), вот, кстати, хороший пример.
Поменяли два дорогих транса, денег потратили немало. Не для того, чтобы подключить потребителей, просто для повышения надёжности. На этой самой подстанции был блэкаут в 2000-х, когда полПитера погасло.
Для города и страны это очень хорошо. А для инвесторов — не очень: выручка не вырастет, зато подрастут затраты (амортизация и налоги).

товарищи, я так понимаю, что фск опять у плинтуса из-за опасений, что при планируемой инвестке дивы платить будут меньше или вообще не будут. получается, если руководство фск, скажет, что дивы будут и будут расти, то будет рост акций. кто у нас идет на ГОСА? давайте зададим вопрос по дивам.

Шен Ци (S как доллар), на ГОСА и так решат по дивам, а решение совета директоров по ним будет раньше. Месяца через полтора.
Да с текущими дивами и так более-менее ясно. Интересно, что будет по итогам 2019 и дальше.

Новый финплан МРСК Центра и Приволжья добавил оптимизма по дивидендам!

Обновился проект инвестиционной программы МРСК ЦП (см. https://minenergo.gov.ru/node/4178)
Прочитав финплан из этого нового проекта — я был очень удивлен!
Они сделали приятный сюрприз владельцам акций, сократив параметры финансирования ИПР (сравните ИПР с прошлым моим постом на эту тему https://smart-lab.ru/blog/510169.php): 



Теперь, если считать по дивидендной формуле из распоряжения 1094-р, у меня получается следующая картина по ожидаемому дивиденду на 1 акцию:

(11721 — 2537 -  (6969-6961))/2/112697 = 4,07 коп

где 
11721 — прибыль по МСФО
6969 — амортизация МСФО
6961 — отчисления с амортизации на ИПР
2537 — отчисления на ИПР с чистой прибыли от передачи ЭЭ 

А это значит, что текущая дивидендная доходность составляет около 14,7% «грязными», или 12,8% чистыми
Неплохой подарочек под грядущее объявление дивидендов! ))


---------------
данный материал является моим личным взглядом на обсуждаемую тему и не является руководством к действию, на бирже каждый действует сам на свой страх и риск.
читать дальше на смартлабе

kudesnik, хорошая новость.
Получается, немного недоосвоили инвестпрограмму.
Как будто подогнали под нужную сумму дивов после снижения чистой прибыли по МСФО :)

Опять Ремора хочет российскую энергетику на металлолом сдать

Бизнес может расти из-за роста потребления и из-за роста тарифов (основной бизнес).
Потребление сейчас растёт очень медленно, по 1-2% в год, судя по операционным показателям ФСК.
Ускорить рост может какая-нибудь мощная вещь типа энергомоста в Азию или массовый рост электротранспорта.
Напротив, если кризис, то потребление может упасть из-за закрытия заводов.

Подключение новых потребителей не всегда значит рост бизнеса. Может быть переподключение из сетей МРСК 110 кВ на сети ФСК 220 кВ.
По отчётности, установленная мощность растёт быстрее потребления. Мощность выросла на 2%, длина линий на 2,5%, а потребление на 1,9%.
www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/ir_releases/?ELEMENT_ID=237064
При этом надо понимать, что ввод новых мощностей — это однозначный рост себестоимости (амортизация, налоги, обслуживание и ремонт).

Постоянство — признак мастерства.
Сюда даже Наташа М. не заглядывает.

Посмотрел отчетность, послушал конф-колл.
Сказали, что Точка уже вышла на безубыток. Хотя по отчётности этого не видно, убыток по году значительный. Думаю, позитивом будет деконсолидация этого сегмента, большая часть затрат уйдёт в ПАО Точка и вроде как ляжет частично на Открытие, если я правильно понял. Тогда отчёт за 1 кв будет поинтереснее прошлого. Резкий рост выручки по этому сегменту радует, очень хорошо работают.
С совестью как-то непонятно, планируют только на следующий год выйти в безубыток, хотя ещё ввалят бабла в этот проект.
С рокетом тоже невнятно, говорят что экспериментируют с потребителями, по нему тоже будет убыток, перспективы не ясны пока.
В целом всё хорошо, но не чрезмерно. Интересная бумага на долгосрок. Докупаться по текущим нет желания, буду добирать понемногу на проливах по 900 и ниже.

Сетке уже деньги не особо нужны. У неё 42 миллиарда тупо лежат на депозитах.