комментарии Alex на форуме

«Расскажите ка какие сейчас драйверы роста у Русагро на горизонте?»
Дмитрий, сейчас просто вообще сказка. Вопрос времени. Говорю без шуток.

URL

Семья Вадима Мошковича 71.80%

гендиректор компании Максим Басов купил 250 тыс. ГДР на сумму $3,47 млн. Его доля выросла до 7,7%.Вторым крупнейшим акционером компании после SPO стал брат губернатора Московской области Максим Воробьев с долей 10,14%

URL

Немаленький долг (долг/EBITDA = 2.4)

2,63

Потенциальная сделка с башенным активом МТС сократит долг компании
>>>

Учитывая повышающиеся ставки и немалый долг МТС, это прям то что надо.

На внебиржевом реально купить?

Не хочется придираться, но в отчете опечатка. Написал им, может исправят.

Если коротко. Чистая прибыль за девять месяцев тек. года составила 35 422 млн. руб. P\E просто сказка какая-то, даже для российского рынка.

Подскажите, пжлста, 10р дивов, которые за в июне были, они за какой период?

Marina, За 4 кв. 2020 г.

Хайповая бумага, а дивиденды будут небольшие.

Приветствую! Подскажите, кто знает, в чем подвох по данной облиге. Вчера торговалась, например, по цене 102.7 с доходностью 9,36 %. Сегодня при цене 103.6 доходность уже 9,53 % показывает. Я думал у брокера в приложении какие глюки, но здесь на смартлабе тоже самое можно на графике увидеть

Vad 3000, Подвоха нет, там была амортизация 28.10.21, из-за этого доходность выросла.

Блин, к какому сектору относится компания, не пойму?
Ритейл?

Тимофей Мартынов, трудно сказать, так как доля от ритейла большая, но они скупают и купили несколько софтверных компаний (ЦВТ, как пример). Так же предоставляют облачные услуги, у них 7 ЦОДов (Haas, Waas и прочее). Боровиков на road show заявлял, что у них в штате 1000 программистов. Обещал довести штат разработчиков до 5000 в течение 2 лет.

Торги на LSE по $7,3 идут.

Облигация РусГидро-8-об, выплата купона

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Раскрывальщик, Зачем так часто строчишь??? Нервы твои ни к чёрту.

Владимир, это робот

Коллеги, Игорь Иваныч кому-нибудь на ВТБ перечислял?

Спекулятивно акции Softline могут быть интересны — Универ Капитал
Softline объявил диапазон цены размещения в ходе предстоящего IPO. Он составит $7,5-10,5 за бумагу. Что дает будущую капитализацию эмитента на уровне 1,5-2 млрд USD. При обороте за 2020год в 1,8 млрд USD. Из-за того, что основной доход компании приходится на продажу чужих IT-продуктов, несмотря на значительный оборот, EBITDA за 2020 год составила 52 млн USD, при том, что чистая прибыль составила -2,2 млн USD.

Как и со многими другими быстрорастущими IT-компаниями, стандартные оценки через текущие мультипликаторы ничего интересного инвесторам не дают. Капитализация на уровне оборота. При том, что EV/EBITDA составит 30-40. По нашим расчетам, эмитент сможет получать чистую прибыль на уровне 10% от EBITDA, что дает коэффициент P/E 300-400.

Но если посмотреть на эмитента под другим углом, ситуация улучшается. Оборот бизнеса с 2006 по 2020 ежегодно растет на 25%. Похожими темпами растет и EBITDA — под 20% в год. Это достигается за счет активных сделок M&A 16 уже проведено, и 30 сделок готовятся. В результате, компания уже присутствует более чем в 50 странах мира. Если экстраполировать эти темпы роста в будущее, к 2025 году можно получить следующие показатели: EBITDA, 150-200 млн USD, чистая прибыль на уровне 20-30 млн USD. Для российского фондового рынка даже будущие мультипликаторы выглядят завышенными, но эмитент уже вышел в своем бизнесе за пределы России, и будет размещаться на LSE. Международные инвесторы могут смотреть на бизнес Softline, как на одного из лидеров в мире в своем сегменте. Спекулятивно акции эмитента могут быть интересны. Но фундаментально эмитент станет интересен в момент перехода от стратегии M&A к гашению долга, когда чистая прибыль и EBITDA станут ближе друг к другу.

Тузов Артем
ИК «УНИВЕР Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, у них аналитика поверхностная без понимания бизнеса и стратегии, будущем ИТ, активной фазы роста ИТ. Софтлайн один из крупнейших ИТ-интеграторов в России с присутствием + экспансией на глобальные рынки с огромной экспертизой, а доля ИТ-услуг в этом году прогнозируется в районе 31% от общей доли прибыли. Отличный актив в портфель на долгосрок, почти уникальный на сегодня в российском ФР. ИМХО

edd, Так оно, но при чистой прибыли $2 млн. размещаться под $1,5-1,8 млрд…

Дерипаске надо меньше в телеграмме писать, глядишь ФБР его в покое и оставит.

URL

Другие акционеры 20.01%

«Русал» купил 4,35% «РусГидро» у «ВСМПО-Ависма» за 17,4 млрд рублей«Русал» с 4,35% становится третьим по величине пакета акционером генкомпании после государства (61,7%) и ВТБ (12,95%).12.06.21

Кто знает подскажите почему так низко котируются ор 4 выпуск.все ниже и ниже

duiser, Облигации падают широким фронтом, в том числе ОР4. Ну и это все же не ОФЗ.

Хотел взять больше, но не получилось. Сейчас на споте буду подбирать

Alex, не полностью налили?

Sergey, полностью. Но у меня объем, я думаю, небольшой был.

От ВТБ по SPO у меня получилось по 1010 руб. примерно за 1 акцию.

Alex, Круто, я чета тупанул и не запарился с СПО, уже +8%, наверно щаз льют как раз те кто купил на СПО, за 1 день + 8-10% ))))

And_rey, Да, они быстро. Вчера вечером хотел добавить, но ВТБ предложение по SPO уж убрал ):