Психи какие-то )) продали мне ещё по 69,71
Алексей Саныч, анекдот напомнило:
-Иван Иваныч! Не выезжайте на МКАД — по радио сказали, что там какой-то псих по встречке едет!
— «Какой-то?!» Да их тут сотни!
3way_banana_split, насмешили
ответы на форуме
3way_banana_split, насмешили
но если ты к этому нихера не приложил, а потом претендуешь на миллиарды, это пиндец какой то
Дмитрий Вебсмит, все рашен-бабы с Вами не согласны. Это только исключительно благодаря ей он стал таким успешным и бАгатым.
3way_banana_split, во всём мире так. Вспомните недавний развод Безоса.
Интересно, а на что они столько денег в долг взяли?
Dur, на вукуп евробондов, которые погашаются в ноябре 2020 года. И закрытие других кредитов.
Сергей Кузнецов, не надо инсинуаций ;-) У Алросы net debt/ebitda, вокруг которой, собственно, все тут и крутится по «докредитным» показателям была ниже 0,5, что означает, что компания в состоянии оплатить свои долги за пол-года без посторонней помощи.
3way_banana_split, 0,2 по итогам 1-гоквартала
АО поднимется до цены АП и превысит её. То, что в ближайшее время спред должен сократиться, это очевидно.
Auximen, а что в обычке «такого», чтобы ловить в год 60 копеек? Байбека — нет, капитализация никому там не уперлась. «Кубышку» выведут в «надежные руки» и без нас. «Отскочит потому что дешево» — это не аргумент. Сравнят дивы — не верю, да и сама идея мега-спекулятивна.
Разве что как инструмент контроля над компанией? Но тогда Вам не на этот форум :-)
3way_banana_split, судя по ФА скринеру СЛ бумага недорогая, если не сказать дешёвая. smart-lab.ru/q/shares_fundamental/order_by_p_e/asc/?sector_id%5B%5D=1
АО поднимется до цены АП и превысит её. То, что в ближайшее время спред должен сократиться, это очевидно.
Auximen, а что в обычке «такого», чтобы ловить в год 60 копеек? Байбека — нет, капитализация никому там не уперлась. «Кубышку» выведут в «надежные руки» и без нас. «Отскочит потому что дешево» — это не аргумент. Сравнят дивы — не верю, да и сама идея мега-спекулятивна.
Разве что как инструмент контроля над компанией? Но тогда Вам не на этот форум :-)
3way_banana_split, абсолютно! Кто покупает обычку и с какой целью — не знает никто.Алроса и дивиденды 2019
Всем доброго дня и пятничного настроения! :-)
Думы об Алросе навеяны этой новостью:
http://www.finmarket.ru/news/5032526
Я как-то считал Алросу по «докредитным» показателям, очень у меня чесались руки её купить:
https://smart-lab.ru/forum/ALRS/page132/#comment9786512
и ROA, ROI & ROE были лучше показателей индустрии в 2-3 раза, что говорило о том, что им нужно занимать на новые проекты, но не думал, что они кинутся в это дело с головой :-)
Что изменится сейчас: набранные кредиты «сдвинут» структуру капитала и, самое главное для нас — поменяется net debt/ebitda по которой выплачивается дивиденды. Запомним этот пассаж:
If the ratio amounts from 0.5x to 1x, then the company will pay 70–100% of its free cash flow in dividends, the company said, adding that the ratios will be taken as of the end of a first half of a year or as of the end of a year.
Теперь прикинем с цифрами: за 1 кв. 2019 г. у них Net debt/EBITDA = 38,7/146,2 = 0,26 (на дивы идет 100% FCF)
Затем они берут кредиты:
В рамках двух кредитных линий на $300 млн «АЛРОСА» может привлечь средства в течение трех лет по ставке не более 10% годовых, в рамках двух кредитных линий на 18 млрд рублей — в течение 90 дней по ставке не более 15% годовых
Авто-репост. Читать в блоге >>>
3way_banana_split, зашортился что ли?
Умножаем на бету акцули — 0.41 и прибавляем риск-фрии 7.5%. Получаем=0.41*7.96+7.5=10.76
Это будет cost of equity. ...
3way_banana_split, а можно такие же расчеты по Роснефти, Лукойлу, Газпрому, Аэрофлоту, ГМК НН и Сберу? Даже интересно, сколько же они реально стоить должны тогда, и кто их по текущим ценам покупает?
Denisken, как же так? почему ждете 67 у акции с дивами 9 рублей?
Константин Манулов, 9р дивов — это при самом оптимистичном сценарии. У меня получается 6.8р при не самом плохом раскладе:
smart-lab.ru/blog/548594.php
3way_banana_split, хорошо, но даже в этом случае. какая должна быть стоимость акций на рынке при дивах 6.8 руб при ставке цб 7%? явно выше 67 руб.
Denisken, как же так? почему ждете 67 у акции с дивами 9 рублей?
Константин Манулов, 9 — это при самом оптимистичном сценарии. у меня получается 6.8р при не самом плохом раскладе:
smart-lab.ru/blog/548594.php
3way_banana_split, доходы.ру обещают 9,42
Василий Посметный, у меня позиция открыта, а доходы.ру поставят на это свое левое йайтцо?
3way_banana_split, там ниже сноска есть, почитайте внимательно
Василий Посметный, ну ок. Кесарю — кесарево
3way_banana_split, дело в том, что вы за свои расчеты тоже яйсо не положите! Ни левое, ни правое. Решения принимаются инвестором самостоятельно.
Denisken, как же так? почему ждете 67 у акции с дивами 9 рублей?
Константин Манулов, 9 — это при самом оптимистичном сценарии. у меня получается 6.8р при не самом плохом раскладе:
smart-lab.ru/blog/548594.php
3way_banana_split, доходы.ру обещают 9,42
Василий Посметный, у меня позиция открыта, а доходы.ру поставят на это свое левое йайтцо?
3way_banana_split, там ниже сноска есть, почитайте внимательно
Denisken, как же так? почему ждете 67 у акции с дивами 9 рублей?
Константин Манулов, 9 — это при самом оптимистичном сценарии. у меня получается 6.8р при не самом плохом раскладе:
smart-lab.ru/blog/548594.php
3way_banana_split, доходы.ру обещают 9,42
Вы трезво подумайте, нефть вниз пошла, летный сезон начинается, рубль по сравнению с 31.12.18 укрепился + роялти. На ожиданиях бумага может расти.
Алексей Саныч, ммм… так я, вроде, трезво и рассуждаю ;-) В рассиянии цена на нефть очень слабо коррелирует с ценой на топливо из-за акцизов и сборов, летний сезон может и слабо пройдет — дело не в цене на билеты, а в отсутствии денег на отдых, доллар за последнии 2 дня подорожал на рубль и это, как Вы понимаете, не предел. В общем, спорить сиысла нет — время покажет.
3way_banana_split,
я так понимаю время всё показало… вырос флот почти от 90 рублей, дивгэп за один день закрыт
3way_banana_split, просто кто-то хочет распродать Ару до его отчета, а отчет все равно не будет хорошим, поэтому и фейковый ажиотаж такой.
Даже чисто спекулятивно, очень стремно покупать при таких объемах, мне интересно как спекули отреагируют, если цена закрепится ниже 100 в ближайшие дни))
Увидим, но я тут однозначно шортить буду.
NikoLaЙ, я сам долго ломал голову над Алросой. С одной стороны — за последние 5 лет продажи компании росли быстрее рынка (12.2% vs 7.9%) и это предполагает их спад до 280,1 млрд в дек.2019 (est) vs 299 годом ранее, подогреваемые спадом продаж в индустрии в целом и росте продаж искуственных алмазов в частности. Соответственно, FCF уменьшается до 78,7 (est) и EPS в районе 12,66 руб (est). С другой стороны, бета — ниже 1; ROA, ROI & ROE лучше показателей индустрии в 2-3 раза, тоже самое касается и дивидендов (среднием 7.12 за 5 лет vs 2.11 в индустрии), которые, пока, исправно платились, что дает некую надежду на будущее.
В общем, папира довольно неоднозначна.
3way_banana_split,
Не чего не скажу по этому поводу, фундамент не смотрю, и новостной фон не отслеживаю, индикаторы не смотрю, больше анализ графиков по соотношению сторон.Jonah, «Значит в 2019 году… биржа покажет убыток и дивов не будет». Я ничего не пропустил? ;-)
Какие ожилания по акциям на след неделе? 86? :)
Алексей Филатов, «тут такое дело, что сразу и не объяснишь» © Хотя, что тут обьяснять — без дивов будет рулетка. Избы подергают эту ручную папиру туда-сюда «на ожиданиях» и «прогнозах», но фундаментал — паршивый.
Бизнес а-ля рюс во всей красе ;-)
3way_banana_split, что не так с фундаменталом? отличные мульты, дивы, понятный прозрачный бизнес которому есть куда расти- 3way_banana_split, ещё самое интересное впереди. Через месяц увидим на сколько им поможет турпоток)
2,6877 руб. на акцию
Хорошо ;-) Первая часть марлезонского балета отыграна:
smart-lab.ru/forum/AFLT/page136/#comment9764391
Жду продолжения ;-)))
3way_banana_split,
Вы трезво подумайте, нефть вниз пошла, летный сезон начинается, рубль по сравнению с 31.12.18 укрепился + роялти. На ожиданиях бумага может расти.Как это нет упоминания?
Влад, Вы не внимательно читаете. Я сказал: «В новостях нет упоминания авиакомпании».
Да, упоминается рейс SU1498 и упоминается маршрут Мск-Грозный, но не уточняется название авиакомпании. Я думаю, «эффективные менеджеры» проплатили за «рассеянность».
3way_banana_split, тогда не в новостях, я названии новости, так как внутри все написано.
Заметьте — название авиакомпании в новостях не фигурирует, но мы то знаем©:
tass.ru/proisshestviya/6488181?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
russian.rt.com/russia/news/636376-samolyot-vernulsya-sheremetevo-neispravnost?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
3way_banana_split,
Как это нет упоминания? По данным онлайн-табло Шереметьево, самолет авиакомпании «Аэрофлот» изначально вылетел в Грозный в 8:14 мск. В настоящее время статус рейса обозначается как «задерживается».
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/30/05/2019/5cef88c19a7947169d8d7e8a?from=newsfeed-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
