🛢Транснефть: рынок рад, но что дальше?
Российский транспортировщик нефти отчитался за 2023 год по МСФО
МСар = ₽1,15 трлн (с учетом неторгующихся акций)
Р/Е = 4
EV/EBITDA = 2
🔹Результаты
— выручка: ₽1,3 трлн (+10%)
— чистая прибыль: ₽296,5 млрд (+22%)
👉Мы уже разбирали операционные итоги года Транснефти
Бумаги Транснефти (TRNFP) после отчета растут на 1,5%.
🚀Мнение аналитиков МР
Позитивно смотрим на отчет с учетом того, что компании удалось превзойти ожидания рынка.
Однако наш позитив умеренный: конечно, рынок оценивает компанию достаточно дешево относительно прочих игроков нефтегазового сектора, но среднесрочно мы не видим драйверов для роста ее капитализации. Пока что просматривается только анонс дивидендов.
Кстати о них: мы ожидаем около ₽184 на акцию при выплате 50% скорректированной чистой прибыли, что подразумевает доходность 12% к текущей цене. Результат достойный, но не более.
🤖Теперь достаточно щелкнуть по названию компании в посте, и Эй-бот от Market Power тут же выдаст вам полную информацию о ее бумагах.
Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.
