Главное на рынке облигаций на 19.03.2024

Старт размещения, новые выпуски и право на досрочное погашение:

«Евротранс» сегодня начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-H-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

«Хромос Инжиниринг» установил ориентир ставки 1-12-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 18,25% годовых, далее — публичная безотзывная оферта. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска запланировано на конец марта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». 20 марта в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin состоится прямой эфир для инвесторов с основателем ГК «Хромос» Андреем Пахомовым и финансовым директором «Хромос Инжиниринг» Татьяной Пушкиной. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

МФК «Вэббанкир» 21 марта начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Группы ЛСР» серии 001Р-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 19 марта компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Владельцы облигаций «Бифорком Текнолоджис» серии БО-П01 получили право требовать досрочного погашения облигаций в связи с нарушением компанией сроков публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. Об этом сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Юнитек сервис».

«Лизинг-Трейд» установил ставки 22-27-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 18% годовых, 28-33-го купонов — на уровне 17% годовых, 34-39-го купонов — на уровне 16% годовых, 40-60-го купонов — на уровне 15% годовых.

МФК «Быстроденьги» установила ставку 24-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.

«Пионер-Лизинг» установил ставки 63-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых и 14-го купона выпуска серии БО-П04 на уровне 20% годовых.

НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группа Астон» серии КО-П09-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-09-00544-R-002P. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.