15 марта 2024, 15:50

Заполнение НДФЛ -декларирование убытка

Всем привет.

Вопрос кажется старый, но все равно задам.
Заполняю НДФЛ-3 за 2023 для налоговых вычетов за медицину и ИИС.
Заявленный источник доходов — работодатель
Туда же решил вписать убыток по ЦБ за 2022, но в сгенерированной НДФЛ эта сумма не фигурирует, и на возврат видна только сумма по вычетам.

Как мне понять, какой мне положен возврат на счет?
Разве не должно быть возврата 13% по убытку?
Или я что-то неверно понимаю?

налогообложение на рынке ценных бумаг

Налогообложение на рынке ценных бумаг

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

9 Комментариев

А. Г.
15 марта 2024, 15:55
Возьмите справку у брокера об убытках и цифры с нее внесите на 8-й странице Декларации в соответствующие ячейки (для ЦБ и ПФИ они разные). Копию справки приложите к декларации.

Эти убытки только для возврата НДФЛ, удержанного от торговли на финансовом рынке, другие налоги не возвращаются.
+3
- Врач-бондиатОр
  15 марта 2024, 17:52
  А. Г., так я и внес убыток в программу (скриншот ниже).
  Вопрос в том, чтобы это корректно отразилось в итоговом документе, а то рассчитывать, что «там разберутся» немного наивно
  
  Но, как сказал коллега ниже, нужна еще НДФЛ от брокера для подтверждения уплаты налога? Выгрузка из ЛК устроит налоговую?
  
  0
  - А. Г.
    15 марта 2024, 19:45
    Врач-бондиатОр, да в этом году 2НДФЛ от брокеров нужна, потому что в ЛК налоговой они кривые. И данные надо заполнять из 2НДФЛ от брокера, а не той, что в ЛК налоговой. Но для подтверждения убытков нужна не 2НДФЛ, в которой убытки не указываются, а справка об убытках от брокера.
    +1
Эдуард
15 марта 2024, 16:02
клиринг только по видам операций — убыток по цб, можно списать только на прибыль по цб, например, по другому брокеру (если есть) или в другой (доходный) год, поэтому по ндфл от зп нет. все для народа))
+2
Алексей Мин
15 марта 2024, 16:59
Необходимо на странице выбора источников дохода добавить источник дохода по ценным бумагам (работодателя не убирать). Там должна быть уже загружена справка от брокера за 2023 год, в которой отражена прибыль и уплаченный налог по ценным бумагам. Далее на соответствующей странице указываете убыток за прошлые годы, который хотите зачесть. После этого в декларации появится сумма возврата по налогу по цб.
+1
- Врач-бондиатОр
  15 марта 2024, 17:45
  Алексей Мин, а электронная справка из ЛК брокера подойдет?
  С оригинальной подписью и печатью брокеры обычно дают в самом конце марта — когда годовую отчетность отдают
  0
  - Алексей Мин
    15 марта 2024, 18:00
    Врач-бондиатОр, может и подойдет. Вообще, справки от брокера в 25 числах февраля уже отражаются в ЛК налоговой
    0
    - Алексей Мин
      15 марта 2024, 18:08
      Но её надо как-то как источник дохода внести в ЛК, иначе сумма к возврату в декларации так и не появится.
      +1
    - Врач-бондиатОр
      15 марта 2024, 18:30
      Алексей Мин, брокер сообщил, что это надо у налоговой выяснять.
      Но оригинал справку они готовы дать сразу если прийти к ним в офис
      0

Читайте на SMART-LAB:

💰Инвестировать — значит верить в будущее

🎁 За несколько дней до Нового года особенно ясно чувствуешь разницу между импульсом и выбором. Покупки могут быть спонтанными, планы — расплывчатыми, но инвестиции всегда про другое. Они...

МГКЛ

26.12.2025

Налоговые убытки для инвестора: почему в 2025 году они могут "стоить" 15% вместо 13%

Для активного инвестора убыток от неудачной сделки — это не просто досадная потеря, а потенциальный налоговый актив. Однако его истинная ценность может значительно варьироваться. Благодаря...

НДФЛка

26.12.2025

🎯 Как сработала идея на рынке драгоценных металлов

В этом году серебро удвоило цену. Оно пользуется спросом не только как защитный актив, но и как промышленный магнит зелёной энергетики. Наши аналитики ещё в начале года оценили существенный...