boomin
boomin личный блог
07 марта 2024, 11:50

Главное на рынке облигаций на 07.03.2024

Старт размещения, допвыпуск и букбилдинг:


  • Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение основного выпуска серии 002P-04 объемом 166,6 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания завершила в январе 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Племзавод «Пушкинское» 14 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

  • «ЕвроТранс» 14 марта планирует провести сбор заявок на семилетние «зеленые» облигации серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов составит 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк.

  • «Селектел» в первой декаде апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Инград» исполнит оферты по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02. В качестве дат приобретения бумаг эмитент установил 26 марта, 2 апреля, 9 апреля, 16 апреля и 23 апреля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).





  • Владельцы облигаций «Заслон» серии 001Р-01 не предъявили к выкупу ни одной облигации. Основанием для досрочного погашения бумаг стала реорганизация общества в форме выделения из него нового юридического лица — «Новосиб».

  • «Электроаппарат» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 47% выпуска на 70,6 млн рублей. С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых до погашения. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн