Немного цифр
13 декабря «Диасофт» объявил цену IPO.
Собрали для вас несколько основных цифр по итогу нашего размещения:
• Цена одной акции составила 4 500 рублей.
• Free-float – 8%.
• Стабилизационный пакет – до 15% от базового объема IPO.
• Общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей.
• Доли институциональных и частных инвесторов в ходе букбилдинга были распределены примерно поровну, также до 20% общего размера IPO было аллоцировано на ключевых сотрудников и бизнес партнеров.
• В ходе IPO Компания привлекла свыше 100 тысяч розничных инвесторов в акционерный капитал.
• В IPO приняли участие около 20 институциональных инвесторов.
• В размещении участвовало 70 брокеров.
• Заявки поступили практически от 160 тысяч инвесторов.
«Диасофт» – все по-настоящему!
Открытые, прозрачные, а распределение акций было, мне видится, дискриминационное.
Сначала рознице дали аллокацию не более 5% от запрошенного, причем количество полученных акций не сильно коррелировало с суммой заявки — большинство получило по 1-2 акции.
В следующий день на открытии торгов разгрузились в рынок пакетом на несколько ярдов, так что немногие полученные акции резко подешевели.
Видимо те акции, которые не достались инвесторам либо брокерня либо эмитент вылили по рекордным ценам.
Вся эта история имеет плохой запах.