20 января 2024, 11:29

Какими сайтами/программами для учёта инвест портфеля вы пользуйтесь?

1. Смартлаб
+ бесплатный
+ Вес бумаг, общая динамика портфеля (правда без графика), корпоративные события, ближайшие дивы
— нет графика доходности
— нет сравнения с индексами
— нет общей див доходности портфеля и ожидаемых выплат на текущий год.
— все данные по див выплатам нужно вручную заносить в статистику счета.

2. Snowball
+ Бесплатно только для 10 бумаг
+ есть все функции для див инвесторов.
— полноценная платная версия 158р в месяц

Напишите в комментах какими сайтами или программами вы пользуетесь.
1. Нужная общая динамика портфеля и сравнение с индексом (желательно полной доходности).
2. Нужен полный расклад по дивам (общая див доходность портфеля, предстоящие выплаты на год и по месяцам).

Полноценных сайтов/программ бесплатных я пока не нашел

учет инвестиций торговый софт

halyav_dengi

Поликарп Брусникин

Москва

585

19 226

с 14 июля 2016

22 Комментария

Маркиз Лафайет
20 января 2024, 11:57
Частично Смартлаб.
+1
- Поликарп Брусникин
  20 января 2024, 12:01
  Маркиз Лафайет, в ib все хорошо реализовано. Нашим брокерам ещё далеко до него
  0
  - Маркиз Лафайет
    20 января 2024, 12:04
    Халявщик, сейчас функционал ограничен, ибо резидентам РФ не показывают котировки.
    0
    - Поликарп Брусникин
      20 января 2024, 12:05
      Маркиз Лафайет, херово
      0
Южанин
20 января 2024, 12:20
Тетрадь общая, электронные таблицы (Эксель) и частично ресурсы СмартЛаб. Для учёта инвестиций и прогнозов по дивидендам/купонам хватает.
+2
Антон
20 января 2024, 13:26
Эксель.
0
- Поликарп Брусникин
  20 января 2024, 14:15
  Антон, а с индексом полной доходности как сравниваете?
  0
  - Антон
    21 января 2024, 05:42
    Халявщик, строю график по принципу «что было бы, если просто покупать sbmm». Всего у меня на графике 8 линий: вложенные средства, вложенные + инфляция, депозит, доллары, недвижимость, биткоин, sbmm, ну и моя стратегия. каждый месяц в таблице рассчитывается сколько бы я докупил соответствующих активов на сумму внесенных в этом месяце средств и строится график текущей стоимости по каждому варианту. Прилагаю картинку, но она слишком мелкая выходит. На графике самая верхняя биткоин, затем недвижимость, потом все остальное в куче и ниже вложенные средства и самая нижняя доллар.
    
    +1
tashik
20 января 2024, 16:53
docs.google.com/spreadsheets/d/1_rpNRyqOIcZRLvgYsP6JWLVhdeXjhS971KM55VjPobo/edit?usp=sharing
Автор Finindie
+2
- Alexide
  20 января 2024, 15:37
  tashik, нет доступа.
  0
  - tashik
    20 января 2024, 16:52
    Alexide, открыла
    +2
Alexide
20 января 2024, 15:36
Брокер ВТБ показывает предстоящие выплаты по купонам на весь срок облигаций в портфеле.

В Snowball купил первый раз годовую подписку неделю назад, тариф Start, за 1500 руб. Вроде хватает (но только 2 портфеля). Сам портфель и сравнение показывает корректно. Показывает прогнозную доходность по купонам. Но доходность портфеля посчитал некорректно, видимо из-за того, что покупал некоторые облигации на субсчет, а затем переносил на главный счет внутри ВТБ. Импортировал отчеты обоих счетов вместе.

Я давно веду свой учет долгосрочного портфеля в LibreOffice Calc (бесплатный аналог Excel). Заношу все сделки вручную. Для купонов у меня автоматически ведется прогнозный расчет будущих поступлений за год (для текущего состава портфеля). В принципе даже Snowball не нужен.
+1
АлексейФ
20 января 2024, 16:23
IZI-Invest
Очень удобно, бесплатно, отчёты брокерские на раз импортирует.
+1
Биржевой Спекулянт Инвестор
20 января 2024, 17:26
disk.yandex.ru/d/nm2ZTNl8MoOyXw
Моя самописка
+1
dmitry71
22 января 2024, 08:17
portfolio123.com
0
- Поликарп Брусникин
  23 января 2024, 16:49
  dmitry71, только для американских бумаг?
  0
  - dmitry71
    24 января 2024, 10:05
    Халявщик, американские, канадские, европейские, британские
    0
    - Поликарп Брусникин
      24 января 2024, 12:44
      dmitry71, понял, не актуально в наше время.
      0
Валерий
13 мая 2024, 20:55
Izi-invest.ru
+1