Усиленные Инвестиции
Усиленные Инвестиции личный блог
03 января 2024, 17:03

Усиленные Инвестиции: итоги недели 22-29 декабря

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

  • Портфель снизился на 2.3%, против индекса Мосбиржи +0.2% в основном на фоне укрепления рубля. Закрыли год с доходностью +112.8%, против индекса Мосбиржи +43.9%
  • Валютная позиция снизилась на 1.9%, при этом нефть снижалась в цене (Urals за неделю -2.6%) – потенциал девальвации увеличивается
  • СБЕР снизился в цене на 0.2%.
  • Лукойл вырос на 0.1%, несмотря на укрепление рубля. Негативно снижение цен на нефть и мазут. Потенциал роста и целевая цена снизились на 4% и 4% соответственно. Лукойл и Норникель создают крупный нефтегазовый кластер, куда вошли пять участков в Красноярском крае и Ямало-Ненецком АО с общей ресурсной базой около 500 млрд кубометров газа и 80 млн тонн нефти (Коммерсантъ)
  • ММК снизился в цене на 1.0%. Северсталь вырослана 5.5%

В конце недели применили корректировку к моделям расчета потенциалов по металлургам с учетом сезонности российских цен на горячекатаный холоднокатаный прокаты, в связи с чем, вероятно, проведем ребалансировку портфеля

  • Транснефть (прив)снизилась на 0.1%
  • Hendersonвыросна 0.6%. Компания позитивно отчиталась за ноябрь 2023 года:
    — Выручка +37.4%
    — Сопоставимая (LFL) выручка +21.1% г/г
    — Кол-во единиц проданных изделий +23.5% г/г
    — Торговая площадь +22.7% г/г
    — Посещаемость (онлайн + офлайн) +5.8% г/г
  • Сегежа просела в цене на 8.6% на фоне укрепления рубля. Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности Сегежи с ruA до уровня ruВВВ, прогноз по рейтингу развивающийся. Снижение рейтинга связано со ухудшением метрик долговой и процентной нагрузок, вызванных снижением показателя EBITDA Группы на фоне общего спада в отрасли (Пресс-релиз Эксперт РА)
  • Справочно, на неделе провели:
    — Mastermind (c Э. Марламовым, А. Сиденко и В. Бердниковым) – запись доступна в YouTube
    — Эфир с БКС/Fintarget, рассказывал про текущий взгляд на акции – запись доступна в YouTube

1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).

                                                                                                                              

Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи


Усиленные Инвестиции: итоги недели 22-29 декабря

Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

С уважением,

Команда Усиленных Инвестиций

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн