Конспект стратегии Тинькофф Private на 2024 год
Больше не стратегия, а презентация для эффектного выступления.
Кроме того в презентацию зашита продажа продуктов Тинькофф — фондов под их управлением, так что всерьез эту аналитику воспринимать не стоит, поскольку это больше продающий лендинг с элементами аналитики.
👉Недооценки на рынке акций больше нет
👉Геополитические риски
👉Риск мировой рецессии
👉Стратегия: Покупать замещайки, держать рф акции, продавать сша-акции. Покупать немного бонды, золото.
👉Фавориты: Яндекс, ОЗОН, Мосбиржа, Сбер, Лукойл, Новатэк, Магнит, Самолет, Инарктика.
👉Бонды крайне привлекательны на фоне высоких ставок.
👉Тарить бонды: Балтийский Лизинг 8, 16,4%; Новотранс 4 дох 14,5%; Джи-групп 2Р-03 дох 16,1%; Делимобиль 1Р-02 Дох 15,9%, Газпромбанк 1Р-26Р, дох 14,1%.
👉Тарить флоатеры: Газпром 7 ключ+130бп; МТС-Банк ключ+220бп; Система ключ+190бп; Ресо-лизинг ключ+225бп
👉Тарить замещайки: ПИК 5, Дох 8,2%; Газпром 37 и 29, Дох 7% и 6,6%; Тинькофф перп 2 12,8%; Газпром 26 перп евро, 18,1%
Стратегия: Покупать замещайки, держать рф акции, продавать сша-акции. Покупать немного бонды, золото.
на мой взгляд разумно, у меня самого замещайки 70% (но 50% куплено на маржинальный кредит) портфеля, акции РФ да, держать, покупать точечно недооценки практически нет, с акциями США и Европы работаю через КИК это отдельная стратегия, Бонды планирую покупать на ИИС-3 под 30 млн налоговый вычет. По золоту несогласен.
И еще я в ВТБ прайвит