Торги по выпуску ООО «СЕЛЛ-Сервис» начнутся 26 декабря

Эмитент раскрыл итоговые параметры выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (№ 4B02-01-00645-R от 19.12.2023), а также сообщил дату начала размещения — 26 декабря 2023 г. Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении продолжается минимум до 13:00 по московскому времени 22 декабря.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» подтвердило параметры, озвученные ранее, раскрыв их на странице сайта АЗИПИ:

Объем выпуска: 250 млн руб.;
Ставка купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 к.п.;
Доходность (YTM) — 21,35%;
Номинал — 1 000 руб.;
Выплата купона ежемесячно;
Срок обращения — 1 440 дней или 4 года;
Амортизация по 7,5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п.;
Безотзывная оферта в дату окончания 16 к.п. с возможным пересмотром ставки;
Дюрация к оферте: 1,17 лет;
Call-опцион: в дату окончания 30 к.п.;
Дата торгов: 26 декабря.

Организатором и андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Соорганизатором выступает — АО «МСП Банк». ПВО — ООО «ЮЛКМ».

Напомним, что действующий кредитный рейтинг эмитента находится на уровне BB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).

По выпуску инвесторы еще могут успеть подать предварительное уведомление на участие в первичном размещении — сбор продлится минимум до 13:00 сегодняшнего дня по московскому времени.

«СЕЛЛ-Сервис» — лидер среди импортеров пищевого сырья и ингредиентов на региональных рынках Сибири и Дальнего Востока.

По итогам 9 мес. 2023 г.: