Несколько выводов для начинающих

Привет, дорогой читатель! В этой заметке поделюсь несколькими личными выводами (могут показаться банальными, но за ними стоят реальные убытки и боль), которые будут полезны (не убытки и боль, а выводы XD) в первую очередь для начинающего инвестора/трейдера:

• Аллокация капитала с возможностью усреднения важнее стокпикинга/тайминга (да простят мне блогеры Пульса дискредитацию гэмблинга). Лучший инструмент на российском рынке для физика — ETF на индекс (TMOS) на часть капитала, что позволит:
  * сконцентрироваться на анализе только одного графика рыночного индекса и макро конъюнктуры (ой, а что можно было не мониторить кучу отдельных продуктов постоянно?)
  * иметь возможность быстро скинуть часть позиции при резких падениях (руками портфель из 100+ бумаг на виснущем терминале вы не сократите, если не Шива)
  * получить более гладкую кривую equity, не платить комиссию за сделки и налог на дивиденды.
  При значительных просадках рынка усредняем из закромов (а что если их нет? — сделай). Доходность на вашем брокерском счете при таком подходе будет обыгрывать как сам рынок с учетом дивидендов, так и почти всех профессиональных управляющих на длинном горизонте (да? да!). Освободившееся время тратим на прокачку своих скилов. Грааль. Банально. Скучно.
• Должно быть субъективное понимание вероятностей — по времени, цене и объёму позиции. Даже если вы воинствующий фундаменталист и не признаете существование графика цены, полезно хотя бы 1 раз разметить график индекса, чтобы был план, которого можно придерживаться. Например, если рынок упадет на 60+% с текущих уровней, где вы сможете достать дополнительный кэш? Без подготовки будет очень сложно принять спокойное решение (берем пример с пёсика в огне из мема).
• Если вы видите сигналы на падение по индексу в целом, а по отдельным позициям в портфеле — нет, то есть смысл хотя бы частично сократить позицию в отдельных акциях, хотя бы через выставление коротких обоснованных стопов (при обвалах рыночного индекса падают все бумаги).
• Для физиков при активной торговле важно увеличивать сайзы в зависимости от результатов за прошедший период. При этом лучше зарабатывать на малых движениях на большой сайз, чем с пустым карманом хвалиться большими движениями на «пару лотов».
• Полезно проводить анализ своих результатов — какие продукты / сэтапы приносят прибыль. «Грузить сайз» только в то, что является вашей сильной стороной. Удивительно, но даже профессиональные управляющие грешат этой ошибкой (тоже люди, поймем и простим… и пойдем в TMOS).
• Торговать/инвестировать нужно без груза ошибки, делать выводы из неудачных историй и отпускать эмоционально.
• Уметь ждать (банально, но реализовать часто сложно; как минимум, не ловить ножи с плечами, а дождаться подтверждения разворота).

На этом всё, спасибо :)