Результаты размещения ГТЛК-ЗО25Д - Ренессанс Капитал

ГТЛК сообщила о выпуске $292 млн замещающих облигаций (ЗО) при обмене выпуска еврооблигаций ГТЛК-25 ($500 млн), что означает обмен около 60% выпуска (из них бумаг, хранившихся во внешнем периметре – $56 млн или 19% от обменянных бумаг). Всего было обменяно 99,7% от бумаг, учитывавшихся в российской инфраструктуре.

Доля замещённых бумаг при последующих выпусках ЗО ГТЛК (проходят два размещения, ещё два объявлены) должна быть несколько меньше, учитывая высокий процент обмена в ГТЛК-24 и -25 (50% и 60%) и общую долю бумаг, учитываемых в локальной инфраструктуре, в еврооблигациях компании (около 42%).

Булгаков Алексей
«Ренессанс Капитал»