Предлагаем поучаствовать во вторичном предложении акций Софтлайна на Московской бирже!

Дорогие инвесторы, с сегодняшнего дня открывается книга заявок на участие во вторичном предложении акций Софтлайн. Подробно можно почитать в релизе, а мы пока пройдемся по ключевым моментам предложения:

• сбор заявок — с 29.11 по 6.12. Заявки принимают брокеры
• заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00 – 149,84 рубля за одну акцию. Итоговая цена будет определена 7 декабря, но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями Софтлайн на последний день сбора заявок
• откуда акции? Ранее мы сообщали о дополнительном выпуске на 44 млн акций, которые выкупила «дочка» Софтлайна. Предложение будет сформировано как раз в рамках этой эмиссии, о которой мы уже объявляли. Новых акций выпускать не будем!
• всего предлагаем выкупить до 25 млн акций
• инвестор, принявший участие в этом размещении, также получит опцион сроком погашения в шесть месяцев, который позволит участникам этого SPO получить 10 акций Софтлайна по цене SPO за каждые 40 акций, купленных во время этого вторичного размещения

❓ Зачем это нужно? Мы уже не раз говорили, что нынешняя конъюнктура российского ИТ-рынка позволяет отечественным ИТ-компаниям занять растущие ниши, и Софтлайн этим пользуется. За 2023 год нами было куплено 7 перспективных ИТ-компаний, которые также внесли огромный вклад в рост финансовых показателей Софтлайна. И мы продолжим активную реализацию нашей M&A стратегии. В нашем пайпе около 20 компаний. Кроме того, мы продолжаем развивать собственные высокорентабельные ИТ-продукты, которых в структуре валовой прибыли Софтлайна по итогам 3 квартала 2023 года стало уже больше 60%.

😎 А дальше — еще более быстрый рост, географическая экспансия, международные рынки и все то, о чем мы рассказывали в нашей стратегии: https://softline.ru/about/news/sovet-direktorov-pao-softlayn-utverdil-strategiyu-razvitiya-do-2030-goda Чтобы достичь поставленных целей еще быстрее, мы решили именно сейчас объявить о вторичном размещении наших акций. Кстати, это SPO увеличит и free-float и может позитивно отразиться на ликвидности в наших акциях — а это прямой путь к первому котировальному списку и попаданию в индексы!

📌 Если есть вопросы — будем рады ответить на них на сегодняшнем звонке с нашими ТОП-менеджерами, который состоится в 13:00 мск. Приходите по этой ссылке: https://my.mts-link.ru/softline/1876075923

❤️ Вместе мы всё обязательно сможем!

Softline SPO Софтлайн IT акции облигации

Softline

Softline_IR

Москва

1 812

с 1 марта 2022

19 Комментариев

Dars
29 ноября 2023, 09:46
Кто акционер и какие цели он/они преследует/преследуют?

Для каких конкретных (!) целей проводятся сделки с дочерними структурами с последующей перепродажей ценных бумаг в рынок?

Что за скрытый институциональный инвестор вошел в капитал софтлайн?

Почему до сих пор не последовало никаких комментариев относительно слухов о попытках выкупить миноритарную долю Мосбиржи?

До сих пор SOFL ведет себя с рыночным акционером как посредственная девка. Если компания действительно заинтересована в долгосрочном росте бизнеса и приверженности инвесторов этим долгосрочным целям, Вы обязаны объяснить последние манипуляции. В противном случае капитализация скукожится в недрах 10-15 млрд
+4
- Softline_IR
  29 ноября 2023, 13:02
  Dars, Добрый день! 1) Если вопрос о мажоритарном акционере, то это ООО “Аталайя”. Продающий акционер — дочерняя компания Софтлайна, “Софтлайн Проекты”. Цели данного SPO прописаны в релизе. Сейчас, по нашему мнению, сложились наиболее благоприятные условия для предложения инвесторам акций, о выпуске которых мы объявляли ранее. ИТ-рынок в России перестраивается, и нам важно расти быстрее рынка – занимать наиболее перспективные ниши. При двузначной ставке другие инструменты привлечения капитала — например, выпуск облигаций — не выгоден.
  2) Доп.выпуск, о котором мы объявили в конце октября, был зарегистрирован до IPO. Акции в нем были под другим ISIN, отличающемся от того, под которым сейчас торгуются акции Софтлайна. Поэтому предложить рынку эти акции нельзя.
  Акции для размещения, о котором мы объявили сегодня, предоставлены в заем мажоритарным акционером Компании ООО «Аталайя» в пользу вышеобозначенной 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». В настоящее время проводится дополнительная эмиссия обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» в пользу ООО «Софтлайн Проекты». После завершения размещения данной дополнительной эмиссии заем, привлечённый от ООО «Аталайя», будет погашен акциями дополнительной эмиссии.
  3) Мы не можем раскрыть нашего институционального инвестора по договоренности с ним.
  4) Как вы верно сказали, новости о покупке Софтлайном миноритарной доли Мосбиржи – не подтверждены. Такие события подлежат обязательному раскрытию. Такого раскрытия не было. Поэтому мы не можем ничего прокомментировать относительно сделки, которая не была зарегистрирована.
  
  0
Ахимас Вельде
29 ноября 2023, 10:08
Вроде про эти 44 млн. акций говорили, что они пойдут, под сделки, возможные поглощения, а не SPO?
+1
- kuzbass_oleg
  29 ноября 2023, 10:24
  Андрей Башкатов, Аааа, передумали они, им деньги нужны. Какие такие поглощения.
  0
- Softline_IR
  29 ноября 2023, 13:03
  Андрей Башкатов, Добрый день! Да, и средства, которые мы привлечем в ходе SPO, будут использованы, в том числе, для M&A сделок. У нас в пайплайне их около 20.
  0
V.
29 ноября 2023, 11:04
Какой смысл дочерней компании продавать в рынок акции по 140-150, если они куплены по 162?
0
- Softline_IR
  29 ноября 2023, 17:41
  Уважаемый инвестор,
  Добрый вечер! Доп.выпуск, о котором мы объявили в конце октября, был зарегистрирован до IPO. Акции в нем были под другим ISIN, отличающемся от того, под которым сейчас торгуются акции Софтлайна. Поэтому предложить рынку эти акции нельзя. Их выкупает дочерняя компания Софтлайна «Софтлайн Проекты» по цене, равной цене закрытия торгов на последний день перед выпуском этой доп.эмиссии.
  Акции для SPO, о котором мы объявили сегодня, предоставлены в заем мажоритарным акционером Компании ООО «Аталайя» в пользу вышеобозначенной 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». В настоящее время проводится дополнительная эмиссия обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» в пользу ООО «Софтлайн Проекты». После завершения размещения данной дополнительной эмиссии заем, привлечённый от ООО «Аталайя», будет погашен акциями дополнительной эмиссии.Средства от Предложения поступят в Компанию для дальнейшего развития;
  0
  - V.
    29 ноября 2023, 18:02
    Softline_IR, зачем Софтлайн это делает в убыток сейчас, тем более в этом году m&a коре не будет? Почему сейчас? Будущий навес акций на продажу становится все больше(
    0
    - Softline_IR
      30 ноября 2023, 13:49
      V., Здравствуйте. Почему сейчас — мы считаем, что в текущих условиях необходимо расти быстрее рынка и быстрее конкурентов, чтобы занять наиболее прибыльные сегменты. Поэтому решение об SPO принято сейчас. Кроме того, напоминаем, что в сентябре размещение наших акций прошло без привлечения капитала в компанию — путем прямого листинга.
      
      В нашем пайплайне по M&A сейчас около 20 компаний. О том, как отразились последние сделки (в 2023 году их было 7), можно увидеть в наших результатах за 9 месяцев (слайд 13): https://softline.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_3%D0%9A2023_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B.pdf
      
      0
      - Рита Искра
        04 декабря 2023, 08:42
        Softline_IR, Достойно, Молодцы! Надеюсь дальше будете только расти!
        0
    - Нелли Литейнова
      01 декабря 2023, 17:35
      V., Ого, у вас даже допка круто выглядит! Буду учавствовать!) Спасибо)
      0
Драчёв Артём
30 ноября 2023, 19:13
Спасибо, поучавствуем!
0
Владимир Вольфович
03 декабря 2023, 15:35
всё равно вы обманули инвесторов! у меня сейчас из-за ваших манипуляций убыток уже -30%!
Вы обманули многих трейдеров и кара вас настигнет! Желаю вам того же…
0