Газпром 21 ноября начнет второй раунд замещения евробондов в евро с погашением в январе 2024г — RusBonds

"Газпром капитал" 21 ноября начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением в январе 2024 года, следует из раскрытия компании.

Эмитент может разместить до 578 тыс. 897 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем доразмещения составляет 578,9 млн евро, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов «Газпрома»-2024 после того, как компания провела первый раунд их замещения в декабре прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 2,949%, ближайшая дата выплаты купона — 24 января. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 42% выпуска.

Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 21 ноября до 15:00 29 ноября. Планируемое окончание размещения — 5 декабря или дата размещения последней облигации.