Бумаги RU: кто сильный, кто слабый Ребалансировка Мои портфели: инвестиции спекуляции 100% годовых на акциях

Друзья,

в этом видео излагаю свой взгляд на рынок всего лишь за 9 минут.

На российском рынке.

Мой портфель.

Рынок в боковике и на этой неделе была попытка падения. 

Но некоторые акции остаются в растущем тренде.

Все эти акции платят дивиденды.

Именно такие акции держу в своих портфелях:

Лукойл

Роснефть

Татнефть

Газпромнефть

Башнефть преф.

Совкомфлот

Сбер

и др. лидеры в своих отраслях.

Сегодня утром сделал ребалансировку:

Вместо Новатэка (сломался растущий тренд) и ИнтерРАО (слабый тренд),

утром докупал Татнефть и открыл позицию по СургутНГ обычке.

Российский рынок выдержал 3 сильных удара:

-   поднятие ставки (15%, возможно, ещё не предел),

-   укрепление рубля,

-   падение нефти.

США.

На этой неделе был бурный рост на рынке США.

Объем промышленного производства в США

в октябре упал на 0,6%

Инфляция.

Напоминаю.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре 2023 года выросли на 3,2% в годовом исчислении, данные Министерства труда США.

Инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал снижение темпов до 3,3%.

Раз инфляция ниже ставки и падает, пром. производство тоже уже падает, значит,

цикл роста ставок ФРС окончен и индекс доллара – в падающем тренде!

Фундаментально считаю рынок сильным.

Див. доходности индекса Мосбиржи более 8% и

мало альтернативных возможностей инвестиций,

поэтому приток денег от физ. лиц.

В связи с минимальной волатильностью (дешевые опционы),

краткосрочные спекулянты, думаю, сейчас играют на небольшой рост волатильности

(кто понимает в опционах, называет это «покупка волатильности», лонг колл по Si и лонг пут по RTS — для лонга нужен минимум ГО).

Портфели акций продолжаю держать, т.к. они — среднесрочные, а не спекулятивные.

Спекуляции.

Закрыл лонг put по опциону

(si-12.23, экспирация 16 11 2023г.): за 6 дней был рост в 5 раз,

получил на экспирации фьючерсы Si-12.23 шорт и закрыл их.

Позиция был на небольшую сумму (которую не жалко потерять).

Портфели в EXCELс датами и весами по каждой позиции – в закрытом канале.

Пока 100% годовых на акциях (без плеч, доходность по срочке считаю отдельно).

С начала 2023г. обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи уже на 34%.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,

Олег.