Усиленные Инвестиции
Усиленные Инвестиции личный блог
30 октября 2023, 03:46

Усиленные Инвестиции: итоги недели 20-27 октября

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

  • Портфель снизился на 1.4% (с начала года +137.2%) против индекса Мосбиржи -1.4% на фоне ожидания и факте поднятия ключевой ставки ЦБ РФ до 15% (Пресс-релиз ЦБ РФ)
  • Валютная позиция снизилась на 1.2%. Потенциал девальвации повысился на фоне укрепившегося рубля и просевшей нефти – нарастили позицию.
    К тому же склоняемся к тому, что повышенная ставка фундаментально не меняет ситуацию для рубля – продолжит ослабляться после окончания налогового периода и выплаты windfall tax.
  • Лукойл снизился на 2.3%. СД рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 года в размере 447 руб на акцию или 6.1% див. доходности. Рынок ожидал 547 руб на акцию и несколько распродал бумагу, пользуясь чем мы нарастили долю, т.к. большую часть дивидендов Лукойл обычно платит по итогам года
  • Сургутнефтегаз (прив) вырос на 3.5%. Закрыли позицию в компании, следуя рекомендациям системы. При этом компания по-прежнему продолжает нравиться, вероятно, перезайдем в момент более высокого потенциала
  • Учли в модели расчета потенциала по одной из компаний портфеля отличный операционный отчет за 2023 q3 – потенциал роста повысился, нарастили позицию
  • По основным компаниям изменения: МТС +2.7%, Сбербанк 0.0%, Транснефть (прив) -1.0%, Novabev Group -1.5%, Лукойл -2.3%, Ренессанс -4.4%
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТа на 18.5% с января 2024 г. (Ведомости)

1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).

 

Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
Усиленные Инвестиции: итоги недели 20-27 октября

Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

С уважением,

Команда Усиленных Инвестиций

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн