Книга заявок на IPO Henderson может быть переподписана в 3-4 раза — Ведомости

Книги заявок в ходе первичного публичного размещения (IPO) сети магазинов мужской одежды Henderson подписаны, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к сделке. По их словам, покрыть книгу на третий день букбилдинга – это здоровая динамика и воодушевляющий знак в плане финальных результатов. Учитывая, что активность инвесторов увеличивается к концу сбора заявок, добавил он.

Букбилдинг продолжается и планов по изменению его дат нет, чтобы у всех была равная возможность зайти, сказал другой собеседник «Ведомостей». Брокеры принимают заявки до 1 ноября. Переподписка будет, но «в разумном, комфортном размере», скорее всего, в 3-4 раза, предположил собеседник. Ставки инвесторов разные, добавил он: какая-то усредненная цена заявок из ранее заявленного диапазона пока не раскрывается.

Компания заинтересована в адекватной аллокации (доля от общей суммы заявки инвестора-участника IPO, которую брокеры удовлетворили), добавил собеседник: если аллокация будет низкой банкиры могут предложить увеличить количество акций на продажу.

Henderson открыл книги заявок 25 октября с диапазоном цены акции в 600-675 руб., что соответствует капитализации в 21,6 – 24,3 млрд руб. до допэмиссии. Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили о том, что справедливая оценка ритейлера колеблется в районе 10-42,2 млрд руб. Общий размер размещении может составить до 3,63 млрд руб., доля акций в свободном обращении (free-float) – до 15%

www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/10/27/1002980-kniga-zayavok-ipo-henderson