Все Верно
Все Верно Новости рынков
18 октября 2023, 17:01

Банки РФ готовят десятки выпусков замещающих облигаций под конец года

 Московский кредитный банк сообщил в среду, что наблюдательный совет одобрил выпуск локальных облигаций для замещения девяти выпусков евробондов CBOM Finance public limited company.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном выпуске до 1 января 2024 года замещающих локальных облигаций для эмитентов евробондов. Указ оставляет компаниям возможность не замещать евробонды в обязательном порядке с разрешения правительства РФ.

МКБ заместит два бессрочных субординированных выпуска в долларах, а также долларовые евробонды с погашением в 2024-2027 годах, еврооблигации в евро с погашением в 2024-2026 годах и рублевые евробонды с погашением в мае 2025 года.

Номинальный объем бумаг, которые МКБ намерен заместить, оценивается в сумму более $3,5 миллиарда.

Тинькофф банк, входящий в TCS Group, зарегистрировал 16 октября в ЦБР два выпуска замещающих облигаций без срока погашения и номинальной стоимостью $1.000. Другие параметры выпусков пока не раскрываются.

«Можно предположить, что оба выпуска представляют собой замещающие облигации (ЗО) на оба выпуска еврооблигаций TCS Finance, начисление купонов по которым возобновилось с сентября», — сообщил глава отдела аналитики долгового рынка Ренессанс Капитала Алексей Булгаков, который ожидает размещения замещающих облигаций на «перпы» TCS в ближайшее время.

Также готовят выпуски замещающих облигаций для своих евробондов госбанк ВТБ и Альфа-банк.

Аналитики оценивали навес предложения из-за новых выпусков под замещение в сумму около $20 миллиардов к концу 2023 года

fomag.ru/news-streem/banki_rf_gotovyat_desyatki_vypuskov_zameshchayushchikh_obligatsiy_pod_konets_goda/

5 Комментариев
  • Сeм
    18 октября 2023, 17:14
    девальвацией запахло))
    • Пачкуале Пестрини
      18 октября 2023, 18:01
      Дядя Митя, с чего бы? Наоборот, эти облигации будут пылесосить рублёвую ликвидность, потому как будут доходней ОФЗ.
      • Сeм
        18 октября 2023, 18:35
        Пачкуале Пестрини, еврооблиги ном в евро. Если б все ждали укрепление Р то смысл их замещать?
        • Пачкуале Пестрини
          18 октября 2023, 18:52
          Дядя Митя, те облигации, которые учитывались в Евроклире сейчас не торгуются,  замещающие будут торговаться через НРД за рубли, при номинале в долларах и евро. То есть на рынке появятся рублевые облигации на 20 млрд $. Резиденты РФ с зависшими облигациями смогут их продать, имеющие рублёвую наличность фин.институты — купить, причем по-сути это долларовые инструменты, поскольку номинированы в валюте, только покупки и купоны в рублях по курсу.
          • Сeм
            18 октября 2023, 19:24
            Пачкуале Пестрини, я про фому ты мне про ерему)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн