Главное на рынке облигаций на 20.09.2023

• «Бизнес Альянс» сегодня с 09:00 до 11:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• ТК «Нафтатранс плюс» сегодня проведет сбор предварительных уведомлений инвесторов на трехлетние облигации серии БО-05 объемом 250 млн рублей в системе Boomerang. Сбор начнется сразу после прямого эфира с эмитентом. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ориентир ставки купона — 19% годовых на первые полтора года обращения. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. С выпуском компания планирует выйти на биржу в конце сентября. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• ЛК «Роделен» установила ориентир ставки купона пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Эмитент 5 октября планирует собирать заявки на выпуск. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта в декабре 2025 г. Организатором выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Плаза-Телеком» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00116-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Татнефтехим» 4 октября проведет оферту по облигациям серии 001-P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости биржевой облигации, которая ровна 1000 рублей за штуку. Период предъявления облигаций к выкупу — с 25 по 29 сентября. Агентом по приобретению выступит ИК «Велес Капитал».

• «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.

• Банк России приостановил эмиссию акций АО «АПРИ «Флай Плэнинг». Количество размещаемых эмитентом по закрытой подписке ценных бумаг — 2,252 млрд штук. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 рубль.

• «Селлер» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.