Размещение АО «Регион-Продукт»: rlBBB-
На конец 2022 года, АО «Регион-Продукт» — средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.17 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 86%. Общая задолженность компании состоит из 141.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 88.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 35.9 млн срочных и 52.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — достаточная. В отчётном периоде компания погасила 45.8 млн рублей долгосрочных и заняла 45.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBBB-
Общие сведения АО «Регион-Продукт»
| ИНН | 5829060635 |
| Полное наименование | Акционерное общество «Регион-Продукт» |
| Вид экономической деятельности | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство пищевых продуктов |
| Юридический адрес | 440528, Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, 29 |
| Сайт компании | https://region-product.com/ |
Основные финансовые показатели АО «Регион-Продукт»
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 000 |
| Внеоборотные активы | 277 571 |
| Оборотные активы | 149 745 |
| Капитал и резервы | 195 462 |
| Долгосрочные обязательства | 141 703 |
| Краткосрочные обязательства | 90 152 |
| Ресурсная база | 427 316 |
Финансовое состояние АО «Регион-Продукт»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО «Регион-Продукт»
Компания АО «Регион-Продукт» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -7% и снижение финансовой устойчивости на -16%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 5п.
Финансовое результаты АО «Регион-Продукт»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО «Регион-Продукт» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов АО «Регион-Продукт»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 412 млн рублей. Долг, АО «Регион-Продукт», вырос на 9% и составил 230 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 373 642 |
| Себестоимость продаж | -256 737 |
| Коммерческие расходы | -53 099 |
| Управленческие расходы | -46 838 |
| Проценты к получению | 1 552 |
| Проценты к уплате | -21 488 |
| Прочие доходы | 36 719 |
| Прочие расходы | -25 370 |
| Налог на прибыль | -1 890 |
| Прочее | 136 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли АО «Регион-Продукт»
Чистая прибыль АО «Регион-Продукт» в отчётном периоде составила 6.6 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности АО «Регион-Продукт»
Закредитованность АО «Регион-Продукт»: 1.17, что на 3% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки АО «Регион-Продукт»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 608 |
| Инвестиционный | -30 177 |
| Финансовый | 19 208 |
| Совокупный | -10 361 |
| Входящие денежные потоки | 19 816 |
| Исходящие денежные потоки | 40 538 |
Ликвидность АО «Регион-Продукт»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность АО «Регион-Продукт» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 6 313 тыс рублей, кредиторской задолженности на 35 915 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 29 602 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 106 795 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 52 374 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 54 421 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 24 819 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска АО «Регион-Продукт», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 68 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 64 — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 59 — умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 22. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг АО «Регион-Продукт» от активов инвестиционного портфеля не более 3.08%.
ЛИСП-рейтинг АО «Регион-Продукт»
| Отчётный период |
Доля бумаг в портфеле, % |
Инвест риск |
Вероятность банкротства, % |
ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2018 г. | 2.75 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2019 г. | 3.03 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 3.45 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2021 г. | 3.52 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| II квартал 2022 г. | 3.45 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2022 г. | 3.08 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО «Регион-Продукт» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.17
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 22
✔ Уровень КредитоСпособности: 68
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.08
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 2.3
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО «Регион-Продукт», соизмерима с риском потери инвестиций.
