Главное на рынке облигаций на 02.09.2023

• «Дарс-девелопмент» сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером выступит «Компания Брокеркредитсервис». Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 7 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Проект 111» 7 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций <a href=«boomin. ru/kompanii/birzhevyye-kompanii/karshering-russiya/»>«Каршеринг Руссия»
(оператор «Делимобиль») серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00078-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что 5 сентября с 11:00 до 15:00 по московскому времени эмитент планирует собрать заявки на бумаги серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «МигКредит» серии 002MC-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00340-R-002P. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций ПК «Смак» серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00564-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор предварительных уведомлений на приобретение облигаций прошел 31 августа. Техразмещение запланировано на сентябрь. Организатор размещения — «Юнисервис Капитал».

• «АйДи Коллект» утвердил размещение трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Напомним, в августе компания анонсировала также размещение трехлетнего выпуска серии 04 объемом 600 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Компания «Феррони» сообщила о передаче собственником компании, Евгением Кузнецовым, в залог «Сбербанку России» доли в уставном капитале «Феррони», а также «Феррони Тольятти» и «Феррони Йошкар-Ола», поручителей по облигациям ООО «Феррони» серий БО-01 и БО-02, в размере 100% — с целью подтвердить намерения исполнить все обязательства перед кредиторами в рамках достигнутых договоренностей о реструктуризации. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Группы Позитив» серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-85307-H-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет (с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента) по открытой подписке. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа исключила из Сектора ПИР облигации «Аренза-ПРО» серий БО-01, 001P-01 и 001P-02 «в связи с получением письма организации и рекомендаций Экспертного совета по листингу». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Волста», представитель владельцев облигаций «ТД Синтеком» серии БО-ПО1, подало исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании с эмитента 103,2 млн рублей, поскольку эмитент не удовлетворил направленное ему ранее требование о досрочном погашении облигаций.

• «Автоэкспресс» установил ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П10 на уровне 12% годовых.

• «Джи-групп» приняла решение часть нераспределенной прибыли в размере 212 млн рублей по итогам деятельности общества за II квартал 2023 г. направить на выплату дивидендов в срок до 20 ноября 2023 г. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли за прошлые периоды в размере 29, 848 млрд рублей не распределять. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.