Мой портфель. Август 2023.
Операции с портфелем
Обычно я стараюсь не вмешиваться в уже сформированные позиции и редко вношу изменения в портфель. Если я покупаю бизнес, то стараюсь удостовериться, что за ним можно следить по минимуму. И все же в этот раз я сделал ряд перестановок.
Во-первых добавил в портфель акции Белуги, мне нравится их бизнес. Значительно нарастил долю в акциях Лукойла.
Во-вторых продал сильно закредитованные компании — Сегежу и Ростелеком, но не исключаю, что могу их обратно откупить в конце 2023 или начале 2024 года (но это не точно). Так же временно сократил позицию в Газпроме, опять же предполагая, что на горизонте года верну проданные позиции. Все же с учетом инфляции сегодня акции Газпрома стоят дешевле, чем на дне 2008 года.
В-третьих немного усилил позиции в Алросе, Банке СПБ и Фосагро.
В результате перестановок в портфеле выросла доля компаний, который продолжают платить дивиденды, это ключевой показатель для меня. Пока остаются в двоечниках всех компании горнодобывающей отрасли (кроме Алросы), дивиденды по ним я не жду в 2023. Инвестор я понимающий, готов дать подождать 2024 год. Но если и в 2024 какие-то компании не вернутся к выплате дивидендов, им придется покинуть мой портфель.
Структура активов
Доля консервативных вложений продолжает падать из-за роста фондового рынка, а так же из-за невозможности в силу жизненных обстоятельств инвестировать зарплатные доходы.
В этом году я инвестировал только полученные дивиденды и 4% от полученной зарплаты, причем скорее всего и эти 4% придется изъять в силу обстоятельств, которые на начало 2023 года были для меня не прогнозируемыми. В обычные же годы норма сбережения для меня превышает 35% от зарплаты.
Портфель акций
Структура портфеля акций теперь выглядит как на картинке выше:) А тем временем я приступил к анализу акций китайских эмитентов. И у меня есть уже интересный список бумаг, которым я в скором времени поделюсь.
Консервативный портфель
В консервативной части сейчас весь свободный денежный поток размещаю в депозитах, так как на горизонте 2 месяцев ожидаются крупнейшие в этом году траты.
Еще нужно будет в декабре изыскать 400 тыс. для ежегодного пополнения ИИС. Уже сейчас понятно, что в 2023 году моя инвестиционная программа будет выполнена не более чем на 30% (за счет дивидендов), так что можно приступать к планированию вложений в 2024 году.
Статей в последнее время пишу меньше, так как делаю большой упор на рабочие задачи. Карьера для меня сегодня — ключевой источник дохода. И мне важно заработать в этом году больше, чем в прошлом, на что и делается максимальный упор. Благо, работы хватает:)
На этом на сегодня все, желаю всем успешных инвестиций, карьерных взлетов и здоровья:)
Все написанное в статье не является инвестиционной / индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом покупать / продавать какие-либо ценные бумаги. Покупка ценных бумаг связана с риском частичной и полной утраты вложенных средств. Все инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно.
Мой канал на Дзен: Механика Капитализма
По факту Фонд стал не моно фондом на один склад, а стал фондом как РД у которого есть офисная недвижимость
Относительно перспектив фондов с бизнес-центром (Двинцев) и в перспективе с торговыми центрами испытываю скепсис. Хотя бы посмотреть сколько Парус тратит усилий на пиар Двинцева. У них уже есть лояльная база инвесторов, будь там актив с 12% годовых и индексацией в 4-5%, они бы уже все распродали, а так приходится пытаться пиариться и рассказывать людям, какой они крутой БЦ могут купить. Может я ошибаюсь, но предпочту понаблюдать, может быть как-нибудь позже или мой взгляд изменится или будут скидки на рынке:)
Спасибо. Дмитрий.