ИДЕИ НА СЕНТЯБРЬ: среднесрочные (низкий риск) и спекулятивные РУБЛЬ Контроль риска

Друзья,

В 2023г. доходность портфелей около 78%,

Доходность портфелей за август 10,44%.
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 20,6%.

 

Очень много идей на сентябрь,

В этом ролике – только про идеи и психологию,

структурирую идеи, «разбираю по полкам», как говорится.

В этом ролике – 4 части.

 1.     Фундаментальные идеи

(экспортёры: Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть, когда покупать ФосАгро, что думаю про Сбер и др.).

Долгосрочно, низкий риск.

 2.    Временно лучше индекса

Долгосрочно, риск выше.

В конце августа «выстрелили»!

-       в связи с ребалансировкой индексов Мосбиржи, временно лучше индекса Юнипро, iПозитив, СеверСталь,

-       в связи с редомиляцией ADR в Россию, iHH, CIAN,

-       Башнефть преф. (отставала – вспомнили).

3.    Спекулятивные идеи.

Высокий риск.

Деривативы (Gold-12.23 лонг, SILV-9.23 держал с $23,2 до $25 и др.).

Высокорисковые спекулятивные идеи в акциях.

 
4.    Облигации.

Высокодоходные и ОФЗ, валютные и рублёвые.

Баланс риска и доходности.

 

Как не прилагаю усилий, быть убыточным клиентом для казино.

 

ВСЁ это – в ролике рассказываю всего – лишь за 20 минут.

 

Думаю, что каждому участнику рынка важно для себя понять,

какой % портфеля – на низкорисковые, фундаментальные идеи,

какой – на более высокорисковые и минимальный % портфеля – на экперименты.

Или можно просто весь портфель сделать консервативным и низкорисковым.

 

Важно, чтобы участнику рынка было комфортно, т.е.

портфель должен соответствовать психологии.

 

 

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –

в закрытом канале:

все ходы записаны, честно и прозрачно.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.