Мой долгосрочный портфель превысил 100млн.

Мой долгосрочный портфель в этом месяце превысил 100млн и занимает 80% счета. 





Почти треть портфеля Сбербанк $SBER .
Стабильно высокие результаты. Платит хорошие дивиденды. Причём платит только 50% прибыли. Это значит оставшиеся 50% идут на развитие. Развитие идёт не только в банковской сфере, но и в создание компаний во многих областях, создавая экосистему. Что в будущем увеличит прибыль, а значит и размер дивидендов вместе с капитализацией.
Цель держать акции очень долго. Следующей весной цена будет 300+ (это апсайт 20%).

Лукойл $LKOH  — одна из лучших нефтяных компаний России, имеющая эффективное корпоративное управление и традиционно платящая хорошие дивиденды. Занимает 11% от долгосрочного портфеля. Думаю до конца года увидим цену 7000+

СургутПреф $SNGSP нефтяная компания с большой кубышкой. Занимает 9,5% от портфеля. Жду дивидендную доходность по итогам 2023 года около 20%. После выборов 2024 года возможна следующая волна ослабления рубля. И возможны опять высокие дивиденды. Также в случае распечатывания кубышки на покупку каких-либо активов цена акции будет мгновенно передвинута до уровней 70-80₽. Вероятность, что это случится в ближайший год небольшая. Но когда-нибудь это может случится. Сейчас гендиректору Богданову 72 года. Наверное через 5 лет будет уже кто-то другой. Возможно позиция нового руководства по вопросу применения кубышки измениться.
Поэтому держу. На больших просадках готов докупать.

Роснефть $ROSN быстрей других нефтяных компании перенаправила свои продажи на восток. Но традиционно имеет меньшую дивдоходность по сравнению с ЛУКОЙЛом. Из-за диверсификации держу в портфеле. За последние полгода прибавила 50%. До конца года может сходить на 600+

Новатэк $NVTK компания роста. Текущая цена уже включает часть будущего роста. По коэффициентам оценена дорого. Дивдоходность не очень большая. Иногда чешутся руки продать. Но в следующем году может превысить 2000.

Совкомфлот $FLOT появился в портфеле относительно недавно. После отличного отчета за 1 квартал. С тех пор сильно выросла. Но если второе полугодие будет не хуже первого, а за счёт ослабевшего рубля это возможно, то при дивиденде в 15-18 рублей цена акции будет 130-150.
Думаю долгосрочно можно держать вплоть до снятия санкций с России, а это ожидается нескоро.

Татнефть $TATN  хорошая нефтяная компания, которая стремится перерабатывать большую часть добываемой нефти (увеличивая добавленную стоимость), а также диверсифицировать бизнес. Хорошая дивдоходность. Думаю уже осенью увидим 600+ по акции.

Газпромнефть $SIBN держу для диверсификации нефтяных компаний. Ещё мне нравятся их заправки). Круто выросла последние месяцы, но если индекс пойдёт выше 3200, то она также пойдёт выше 700+.

Фосагро $PHOR очень давно в портфеле. В прошлом году когда все падало была единственная в портфеле, которая показывала рост. Особо не растет в последнее время. Но пока даёт хорошую дивдоходность буду держать в портфеле. К дивидендному сезону думаю покажет 8000+.

Северсталь $CHMF единственная в долгосрочном портфеле пока не платит дивиденды (ещё Яндекс, но его взял совсем чуть на сдачу). Взял с расчетом что за 2023 год дивиденды будут. В этом случае цена будет 1500+.

По какой-то причине раньше не вёл раздельно доходности по долгосрочному портфелю и спекулятивному. Решил исправить это недоразумение, чтобы сравнивать доходности между собой и с доходностью индекса. Если на дистанции доходность от спекулятивного портфеля будет меньше или равна доходности долгосрочного портфеля или индекса, то будет смысл перестать спекулировать ). Если доходность спекулятивного портфеля будет стабильно выше долгосрочного, то буду думать над уменьшением доли долгосрочного портфеля в пользу спекулятивного.