Главное на рынке облигаций на 29.08.2023

• ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.

• «Истринская сыроварня» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4В02-02-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация. Организатор — ИК «Диалот», соорганизатор — «Россельхозбанк». Московская биржа включила облигации «Истринской сыроварни» серии БО-02 в Сектор Роста.

• «Дарс-девелопмент» 4 сентября проведет сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и «БКС КИБ». Техразмещение запланировано на 7 сентября.

• ЛК «Роделен» перенесла с 29 августа на неопределенный срок размещение выпуска пятилетних облигаций серии 002P-01 объемом до 500 млн рублей. Ранее сообщалось, что ориентир ставки купона — не более 18% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также оферта. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Финансовые системы» серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация — с 24-го купона, а также досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Техразмещение запланировано на 31 августа. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Феррум» серии №001P. Регистрационный номер — 4-00110-L-001P-02E. Облигации в рамках программы будут размещаться по открытой подписке.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Солнечный свет» (ювелирный бренд Sunlight) серии 001Р объемом 30 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00108-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

• «Ситиматик» установил ставку 6-го купона облигаций серии 02 в размере 16% годовых.

• «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «АйДи Коллект» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга связано с ростом объемов бизнеса и конкурентных позиций на коллекторском рынке РФ, улучшением ликвидной позиции и поддержанием умеренной долговой нагрузки.

• Московская биржа включила облигации «Ультра» серии БО-01 в Сектор Роста.

• НКР подтвердило кредитный рейтинг «Инград» на уровне A-.ru со стабильным прогнозом. Оценка бизнес-профиля эмитента обусловлена умеренным уровнем систематического риска и низким специфическим риском.

• «МаксимаТелеком» выкупила по оферте облигации серии БО-П01 на 262,88 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.

• «Интерлизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.