Обезьяна показала +59% годовых в портфеле

Друзья, всем привет.

Год назад мы с друзьями-инвесторами начали эксперимент, в рамках которого был создан инвестиционный портфель в размере 1 миллиона рублей. И вот настало время закрыть портфель и подвести итоги это эксперимента. 

Быстро напомню суть эксперимента. Мы купили 10 компаний равными частями суммарно на 1 миллион рублей. Портфель был создан виртуально исключительно благодаря слепому выбору. Цель эксперимента доказать, что инвестировать просто, этим может заниматься абсолютно любой человек и то, что пассивное инвестирование без фундаментальных знаний о рынке может дать более высокую доходность, чем инвестирование в индекс московской биржи. Портфель назвали обезьяним в честь родоначальницы данного эксперимента.

Мой стартовый портфель был составлен из следующих компаний:

То есть половина активов портфеля не входят в индекс, не являются голубыми фишками московской биржи и фактически являются менее популярными среди инвесторов. Но при этом такое случайное инвестирование дало сбалансированный и диверсифицированный портфель: здесь представлены компании из финансового сектора, медицины, коммунальных услуг, энергетики, технологий и прочих секторов экономики.

Аналитику этого обезьяньего портфеля я вел на площадке интелинвест (ссылка ТУТ) и эта площадка посчитатла прибыль за год инвестирования в размере 545 000 рублей или 54,5% годовых.

Основная цель была достигнута. Доходность портфеля превысила доходность индекса московской биржи, который за аналогичный период вырос на 28,3%. Кроме этого доходность портфеля превысила доходность по депозиту и официальную инфляцию.

Если посмотреть весь портфель, то в топе роста находятся:

1. Привилегированные акции Сбербанка + 109,4%

2. Акции Киви + 101,3% (и это уже с учетом недавней сильной коррекции на новости о нарушении требований ЦБ РФ)

3. Расписки Мать и дитя +87,1%

9 из 10 акций показали положительную доходность и лишь Россети дали убыток в размере 13 100 рублей или -13,1%

На этом можно было бы и остановится, но в нашем портфеле ведь есть акции, по которым за анализируемый год были начислены и выплачены дивиденды

И для корректного расчета доходности портфеля было принято решение добавить эти дивиденды в портфель, без покупки дополнительных активов, и посмотреть на какую же реальную прибыль мы выйдем.

А выходим мы на приличную прибыль в размере 59,2% годовых.

Какие можно сделать выводы по итогам годового эксперимента

1. Как говорят в научных кругах, эксперимент можно признать успешным, так как полученный результат соответствует нашем ожиданиям.

2. Инвестировать действительно просто. Без фундаментальных знаний рандомизатор выбрал нам 10 случайных ценных бумаг, которые доступны для покупки неквалифицированным инвесторам на Московской бирже. Причем эти бумаги обогнали в доходности самый основной наш бенчмарк (или ориентир) – тот самый индекс Московской биржи

3. Обезьяний портфель по своей доходности обогнал портфели многих известных инвесторов, грамотных аналитиков и профессионалов фондового рынка, которые занимаются пассивным инвестированием.

Ни в коем случае не отрицая важность финансового анализа, коэффициентного анализа и значений мультипликаторов при оценке активов, в которые вы хотите инвестировать, элемент случайности может в итоге дать доходность выше средней. Ряд моих знакомых уже добавили в свою инвестиционную стратегию покупку случайных акций на постоянной ежемесячной основе в свои инвестиционные портфели.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.