Дивиденды ФосАгро по итогам 2023 года могут быть на уровне 1080 рублей на акцию - АК БАРС Финанс

Акционеры “ФосАгро” одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 264 руб. на акцию. На этом фоне динамика бумаг “ФосАгро” активно поддерживала котировки индекса Мосбиржи химии и нефтехимии на прошлой неделе.

На данный момент сохраняем прогноз дивидендных выплат компании по итогам 2023 г. на уровне 1080 руб на бумагу. Рыночный прогноз ниже, составляет 800 руб./ао. На фоне сокращения рисков среднесрочного ужесточения политики ведущих ЦБ и улучшения на этом фоне ситуации на рынке металлов, а также с учетом последних решений ОПЕК по ограничению добычи, мы несколько улучшили прогнозы динамики цен ключевых рынков “ФосАгро” в средне – и долгосрочном периоде.

Сохраняем среднесрочную оценку справедливой стоимости обыкновенной акции “ФосАгро” на уровне 10850,18 руб., что предполагает 51%-ный потенциал роста и рекомендацию «покупать». Оценка учитывает дисконт – поправку на нерыночные риски на уровне 10%.

Осин Александр
 ИК «АК БАРС Финанс»