📆 Обзор рынка облигаций на 8 июня 2023 года
🔎Новые размещения:
🛢ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-БЗО26-1-Д
«Газпром капитал» — дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для «Газпрома» с российского финансового рынка. 8 июня компания начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии БЗО26-1-Д. Облигации без срока погашения.
Кредитный рейтинг: AAA(RU)
Основные параметры выпуска:
• Номинальный объем: 1 400 000 000 USD
• Размещенный объем: 994 081 000 USD
• Дата начала размещения: 11.01.2023
• Номинал: 1 000 USD
• Доразмещение: дата: 08.06.2023, объем: 405 919 000 USD
🏡ДОМ.РФ-001Р-16R
«ДОМ.РФ» — агентство по ипотечному жилищному кредитованию, созданное в 1997 году по решению Правительства РФ. 8 июня 2023 года компания начнет размещение облигаций серии 001P-16R.
Кредитный рейтинг: AAA(RU)
Основные параметры выпуска:
• Номинальный объем: 15 000 000 000 RUR
• Дата начала размещения: 8.Июн.2023
• Номинал: 1 000 RUR
• Ставка 1-го купона: 9,05% годовых
🍋ЛАЙМ-ЗАЙМ-001P-02
«Лайм-Займ» — ведущая российская компания в области микрофинансирования, основанная в 2013 году, с представительствами в России, Мексике и ЮАР. МФК «Лайм-Займ» 8 июня начнет размещение биржевых облигаций серии 001P-02. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Кредитный рейтинг: ruВВ- «Эксперт РА»
Основные параметры выпуска:
• Номинальный объем: 800 000 000 RUR
• Дата начала размещения: 8.Июн.2023
• Дата погашения: 23.05.2026
• Номинал: 1 000 RUR
• Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения бумаг: 16,50% годовых.
🔬УОМЗ-БО-05
«Уральский оптико-механический завод» является одним из ведущих предприятий России по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения. 8 июня 2023 года компания начнет размещение биржевых облигаций серии БО-05.
Кредитный рейтинг: ruBBB+ «Эксперт РА»
Основные параметры выпуска:
• Номинальный объем: 2 500 000 000 RUR
• Дата начала размещения: 8.Июн.2023
• Дата погашения: 26.05.2033
• Номинал: 1 000 RUR
• Ставка купона: Ключевая ставка Банка России + 2,00% годовых
📚СМАРТФАКТ-БО-01-001P
«SmartFact» — универсальная факторинговая компания, основанная в 2014 году, предлагающая сервис онлайн-факторинга по всей России. ООО «Смартфакт» 8 июня 2023 года начнет размещение биржевых облигаций серии БО-01-001P по открытой подписке.
Кредитный рейтинг: ruВB- «Эксперт РА»
Основные параметры выпуска:
• Номинальный объем: 150 000 000 RUR
• Дата начала размещения: 8.Июн.2023
• Дата погашения: 04.06.2026
• Номинал: 1 000 RUR
• Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг: 15,75% годовых.
💸Оферты и погашения облигаций на 8 июня 2023 года:
• Систем1P16 — дата оферты
• ВЭБ1P-К380 — дата оферты и погашение облигаций
• РЕСОЛизБП3 — погашение облигаций
