📰"ГМК "Норильский никель" Иное сообщение

«О порядке размещения и сроках для направления оферт от потенциальных покупателей (приобретателей) на заключение предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-09»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2023
2. Содержание сообщения
Уполномоченным органом управления ПАО «ГМК «Норильский никель» принято решение о порядке размещения, сроках для направления оферт от потенциальных покупателей (приобретателей) на заключение предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-09.
Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Единоличный исполнительный орган - Президент ПАО «ГМК «Норильский никель».
Дата принятия решения: «22» мая 2023 года, Приказ от «22» мая 2023 года № ГМК/052-п.
Содержание принятого решения:
«Определить, что размещение выпуска Биржевых облигаций серии БО-09 осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей (приобретателей) на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 по фиксированной цене и порядку (формуле) определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций серии БО-09, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09, Документом, содержащим условия размещения Биржевых облигаций серии БО-09.
Установить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей (приобретателей) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные покупатели (приобретатели) и ПАО «ГМК «Норильский никель» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-09 в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в электронном виде, начинается в 11:00 московского времени 22.05.2023 и заканчивается в 15:00 московского времени 22.05.2023.
Установить, что оферты от потенциальных покупателей (приобретателей) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные покупатели (приобретатели) и ПАО «ГМК «Норильский никель» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-09, должны быть направлены андеррайтеру ООО «БК РЕГИОН» по адресу электронной почты: teterkina@region.ru (вниманию Тетёркиной Татьяны).
Утвердить прилагаемую форму оферты от потенциального покупателя (приобретателя) с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-09.

Форма оферты от потенциального покупателя (приобретателя) с предложением заключить предварительный договор купли – продажи Биржевых облигаций серии БО-09
[НА БЛАНКЕ ПОКУПАТЕЛЯ (ПРИОБРЕТАТЕЛЯ)]

Дата:
в ООО «БК РЕГИОН»
Вниманию: Тетёркиной Татьяны
E-mail: teterkina@region.ru

Копии:
в Банк ГПБ (АО)
Вниманию: Одинцова Семена
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru

в АО «Банк ДОМ.РФ»
Вниманию: Талачева Александра
E-mail: Aleksandr.Talachev@domrf.ru

в АО «Россельхозбанк»
Вниманию: Ерёминой Линаиды
E-mail: EreminaLV@rshb.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее – Эмитент) с централизованным учетом прав серии БО-09, регистрационный номер выпуска 4B02-09-40155-F от 18.05.2023 (далее – Биржевые облигации серии БО-09), изложенными в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09, Документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций серии БО-09.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-09, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-09 у ООО «БК РЕГИОН», оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-09, на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации серии БО-09
(в рублях)* Минимальное значение S для расчета размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций серии БО-09
(в % годовых)**
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-09 по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна по «24» мая 2023 года включительно.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии БО-09 и проведением расчетов.
** Порядок (формула) определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций серии БО-09:
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию серии БО-09 производится по следующей формуле:

〖"КД" 〗_"i" "=" ∑_("D=" "D" _"i0+1" " " )^("D" _"i0+Ti" " " )▒Д_"D"

где:
КДi – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации серии БО-09 по i-му купонному периоду, в российских рублях;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,4…,20);
Di0 – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций серии БО-09;
Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций серии БО-09;
Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций серии БО-09, в днях.
ДD – доход по каждой Биржевой облигации серии БО-09, рассчитываемый на каждую календарную дату D, в российских рублях, определяемый по формуле:

ДD = Nom * RD / 365 * 100%

где:
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-09 в российских рублях;
RD – размер процентной ставки на каждую дату D, в процентах годовых, определяемый по формуле:

RD = R + S

где:
R – значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате D (далее – D-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за D-7 день (в том числе, если D-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает публиковаться Банком России, вместо ставки RUONIA будет использоваться ставка, которую Банк России определит в качестве заменяющей и (или) альтернативной ставки. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.
S – спред – надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09);
D – календарная дата, на которую рассчитывается доход (ДD).»


Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/49-нт от 29.04.2021) Н.Ю. Юрченко

22 мая 2023 года


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dBaaxq3RekmCMa-Cown9sJA-B-B