27 апреля 2023, 18:34
📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно:
1. Заключение Договора залога доли в уставном капитале № 3223-004-001/З (далее – Договор залога) на следующих существенных условиях:
• Стороны Договора залога:
- Газпромбанк (Акционерное общество) – Залогодержатель/Банк,
- ПАО «ГК «Самолет» - Залогодатель.
• Предмет Договора залога:
Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором залога, передает в залог принадлежащее ему на праве собственности, а Залогодержатель принимает в залог имущество – долю в уставном капитале Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Сабурово-1», местонахождения: Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, город Люберцы, созданного и действующего по законодательству Российской Федерации, зарегистрированного за основным государственным регистрационным номером 1215000082395, ИНН 5027298746 (далее – Общество), в размере 50 (Пятьдесят) процентов от зарегистрированного уставного капитала Общества и номинальной стоимостью 5 000,00 (Пять тысяч) рублей (далее – Доля или Имущество или Предмет залога).
• Основные условия обеспечиваемого обязательства:
Договора об открытии кредитной линии № 3223-004-К (далее – Кредитный договор), сторонами которого являются Банк ГПБ (АО) и ООО «СЗ «Самолет-Сабурово-1», планируемого к заключению на следующих существенных условиях:
Стороны Кредитного договора:
- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) – Кредитор/Банк;
- ООО «СЗ «Самолет-Сабурово-1» - Заемщик;
Предмет Кредитного договора: Банк обязуется предоставить Заемщику траншами денежные средства (Кредит) в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Кредитным договором;
Лимит кредитной линии (Кредит): 67 848 000 000, 00 (Шестьдесят семь миллиардов восемьсот сорок восемь миллионов, 00/100) рублей, с учетом ограничений, установленных в Кредитном договоре, в том числе:
№ п/п № Транша Сумма, руб. Цель транша
1 «Транш 1» 6 903 400 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 1
2 «Транш 2» 2 529 200 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 2
3 «Транш 3» 7 642 300 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 3
4 «Транш 4» 7 159 100 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 4
5 «Транш 5» 5 979 900 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 5
6 «Транш 6» 1 012 200 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 6
7 «Транш 7» 1 532 200 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 7
8 «Транш 8» 4 549 500 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 8
9 «Транш 9» 12 266 100 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 9
10 «Транш 10» 5 716 300 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 10
11 «Транш 11» 3 709 400 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 11
12 «Транш 12» 8 848 400 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 12
Ограничение Лимита кредитной линии:
В течение срока действия Кредитного договора предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному договору не должен превышать 16 100 000 000, 00 (Шестнадцать миллиардов сто миллионов, 00/100) рублей.
Срок кредитной линии и дата прекращения предоставления траншей:
Дата начала Срока кредитной линии Дата заключения Кредитного договора
Дата прекращения предоставления Траншей «31» июля 2034 года (включительно)
Дата окончания Срока кредитной линии «31» июля 2035 года
• Целевое использование: Финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета Проекта, в т.ч. на цели Субсидирования ипотеки.
Проект – Финансирование строительства Многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями по адресу: Московская область, г Красногорск, д. Сабурово.
• Инвестиционный бюджет Проекта – утвержденный Заемщиком перечень затрат на реализацию Проекта в объеме не более 68 958 250 000,00 (Шестьдесят восемь миллиардов девятьсот пятьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч, 00/100) рублей, размер и структура которых подлежит согласованию с Банком и подтверждению Техническим консультантом до подписания Кредитного договора, включающие затраты, указанные в Кредитном договоре, в том числе:
Расходы 1 этапа строительства (Этап 1) 6 937,90 млн руб.
Расходы 2 этапа строительства (Этап 2) 2 541,88 млн. руб.
Расходы 3 этапа строительства (Этап 3) 7 800,44 млн. руб.
Расходы 4 этапа строительства (Этап 4) 7 345,13 млн. руб.
Расходы 5 этапа строительства (Этап 5) 6 071,83 млн. руб.
Расходы 6 этапа строительства (Этап 6) 1 033,19 млн. руб.
Расходы 7 этапа строительства (Этап 7) 1 563,82 млн. руб.
Расходы 8 этапа строительства (Этап 8) 4 692,96 млн. руб.
Расходы 9 этапа строительства (Этап 9) 12 419,44 млн. руб.
Расходы 10 этапа строительства (Этап 10) 5 791,17 млн. руб.
Расходы 11 этапа строительства (Этап 11) 3 766,30 млн. руб.
Расходы 12 этапа строительства (Этап 12) 8 994,20 млн. руб.
Перераспределение бюджета между Фазами строительства возможно по согласованию с Банком.
В Инвестиционный бюджет Проекта включаются все затраты по реализации Проекта за период с даты начала строительства Объекта (Жилые дома / коммерческие помещения / помещения свободной планировки / объекты инфраструктуры, создаваемые в рамках Проекта) до Даты раскрытия эскроу, в т.ч.:
- строительный бюджет, который включает затраты на СМР, затраты на строительство внешних и внутренних инженерных сетей, резерв на непредвиденные расходы не более 5 (Пять) % от строительных затрат, гарантийные удержания по СМР, ПИР и расходы на предпроектной стадии, затраты на инфраструктурные и социальные объекты,
- налоги,
- затраты на смену вида разрешенного использования Земельных участков,
- а также прочие расходы (управленческие, коммерческие и другие затраты, связанные со строительством Объектов).
Порядок предоставления кредита: осуществляется траншами в валюте Кредита (рубли Российской Федерации) в порядке согласно Кредитному договору.
Для получения каждого Транша по Кредитному договору Заемщик предоставляет Банку не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до Даты прекращения предоставления Траншей письменное Заявление на использование кредитной линии по форме в соответствии с условиями Кредитного договора (далее – Заявление), с указанием суммы Транша, Счета заемщика и целевого назначения расходования средств Транша.
Кредитор вправе предоставить Транш в соответствии с условиями Кредитного договора на основании Заявления, предоставленного в Банк в виде факсимильной/ сканированной копии, при этом Заемщик обязан в срок не позднее 2 (двух) Рабочих дней после даты (дня) предоставления Транша предоставить в Банк оригинал указанного Заявления.
Датой (днем) предоставления транша считается дата (день) зачисления суммы Кредита на счет Заемщика;
Порядок погашения задолженности по основному долгу (возврат траншей) по Кредитному договору.
Возврат каждого Транша осуществляется в соответствии с графиком возврата Основного долга в соответствии с условиями Кредитного договора, и с учетом того, что предоставленный Заемщику Кредит должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее Даты окончания Срока кредитной линии.
1) Льготный период по погашению основного долга в рамках каждого транша - до Даты раскрытия эскроу (установленный Договорами счета эскроу единый срок (дата) перечисления Банком (эскроу-агентом) Заемщику (Застройщику) на залоговый счет (при наличии задолженности по Кредитному договору) или на расчетный счет Заемщика (при отсутствии задолженности по Кредитному договору) денежных средств, внесенных участниками долевого строительства на счета эскроу в счет уплаты цены договоров участия в долевом строительстве, наступающая не ранее получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности в отношении одного Объекта долевого строительства (жилое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее передаче Участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и входящее в состав указанного Объекта, строящегося (создаваемого) с привлечением денежных средств Участника долевого строительства) по соответствующему Этапу в рамках Проекта.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за Датой раскрытия эскроу (не включая эту дату) по соответствующему Этапу, Заемщик обязан направить в счет Обязательного досрочного погашения сумму не менее чем:
№ «Транша» Размер погашения, %
«Транш 1» 90% средств по Этапу 1
«Транш 2» 90% средств по Этапу 2
«Транш 3» 90% средств по Этапу 3
«Транш 4» 82% средств по Этапу 4
«Транш 5» 90% средств по Этапу 5
«Транш 6» 70% средств по Этапу 6
«Транш 7» 70% средств по Этапу 7
«Транш 8» 95% средств по Этапу 8
«Транш 9» 82% средств по Этапу 9
«Транш 10» 75% средств по Этапу 10
«Транш 11» 82% средств по Этапу 11
«Транш 12» 90% средств по Этапу 12
от суммы денежных средств, зачисленных на Залоговый счет со Счетов эскроу, но не более суммы Задолженности по Кредитному договору. При этом в случае единовременного завершения срока строительства по двум и более Этапам Проекта, необходимо установление не менее 2-х рабочих дней между Датами раскрытия по соответствующим Этапам Проекта.
Банк вправе снизить размер средств, направляемых в погашение задолженности cо счетов эскроу, указанный в настоящем пункте, в случае превышения фактического объема денежных средств на счетах эскроу по соответствующему Этапу в Дату раскрытия эскроу по соответствующему Этапу над величиной, указанной в финансовой модели Проекта, предоставленной Клиентом в соответствии с Кредитным договором, пропорционально размеру данного превышения, при условии, что прогнозный CFADS/DS, как по финансируемому Этапу, так и по всему Проекту, составит не менее 1,2.
Ежеквартально, не позднее 25 числа второго месяца квартала, следующего за календарным кварталом в котором осуществлен ввод Объекта в эксплуатацию, Заемщик обязуется направить в счет Обязательного досрочного погашения сумму, не менее суммы, рассчитанной по формуле: Минимальная цена реализации (Средняя цена реализации жилых площадей Объекта (за вычетом сумм компенсации / вознаграждения, предоставленных на основании отчетов-актов приема-передачи оказанных услуг между Заемщиком и банками-ипотечными кредиторами) за отчетный квартал в рамках Проекта, обеспечивающая выполнение Финансового показателя Проекта (CFADS / DS) на уровне = 1,05. Расчет Минимальной цены реализации за 1 кв. м продаваемой жилой площади Проекта осуществляется Банком с использованием финансовой модели Проекта на всем сроке действия кредитной линии в разрезе каждого из объектов строительства) 1 кв.м жилой площади в отчетном (календарном) квартале*количество кв.м. проданных жилых помещений соответствующей Фазы в отчетном (календарном) квартале (при этом, для отчетного квартала, в котором наступила Дата раскрытия эскроу, учитывается количество кв.м., проданных с Даты раскрытия эскроу).
2) В течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Заемщиком денежных средств в виде возмещения НДС из бюджета Российской Федерации Заемщик обязан направить в счет Обязательного досрочного погашения все полученные в виде возмещения НДС денежные средства, но не более суммы Задолженности по Кредитному договору.
3) В случае, если сумма, направляемая в Обязательное досрочное погашение, недостаточна для полного погашения Задолженности по Кредитному договору, очередность погашения Задолженности в рамках Обязательного досрочного погашения определяется в порядке, установленном в Кредитном договоре в части, регулирующей погашение непросроченной Задолженности. В целях надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Обязательному досрочному погашению Заемщик предоставляет Банку безусловное и безотзывное право списывать инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Заемщика) денежные средства с Залогового счета и с иных банковских счетов Заемщика.
4) В случае осуществления Заемщиком Обязательного досрочного погашения и/или частичного досрочного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитному договору в порядке, предусмотренном Кредитным договором, сумма, направленная на такое досрочное погашение будет уменьшать сумму ближайшего очередного платежа, подлежащего погашению в соответствии с Кредитным договором.
Процентная ставка: размер процентов за пользование Кредитом по Кредитному договору рассчитывается по формулам:
• Для календарных дней, на начало которых Задолженность по Основному долгу не полностью покрыта остатками на Счетах эскроу по Объекту, т.е. Е/К < 1, по формуле:
I’ = (Е/К)* I (v) + (1-(Е/К))*I (i);
• Для календарных дней, на начало которых Задолженность по Основному долгу полностью покрыта остатками на Счетах эскроу по Объекту, т.е. Е/К 1, по формуле:
I’ = I (v) – ((Е/К) – 1)*Дисконт (дисконтная ставка),
где:
I’ – размер процентной ставки, действующий в календарный день, на начало которого зафиксирован остаток задолженности по Основному долгу Заемщика по Кредитному договору. При этом значение данной ставки не может быть ниже 0,01 % (ноль целых одна сотая) процента годовых;
I (i) – Базовая процентная ставка, устанавливаемая в размере Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,0% (два целых, 00/100) процента годовых. При исчислении Базовой процентной ставки в целях Кредитного договора применяется Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru). Базовая процентная ставка изменяется в течение действия Кредитного договора с даты изменения Банком России размера Ключевой ставки Банка России.
I (v) – Льготная процентная ставка, устанавливаемая в размере 2,85% (два целых, 85/100) процентов годовых;
К – остаток Задолженности по Основному долгу с учетом капитализированных процентов Заемщика по Кредитному договору на начало каждого календарного дня;
Е – остаток денежных средств на Счетах эскроу по конкретному Объекту в календарный день, на начало которого зафиксирован остаток Задолженности по Основному долгу Заемщика по Кредитному договору;
Дисконт (дисконтная ставка) – устанавливается в размере 6% (шесть целых, 00/100) процентов годовых - специальная скидка, выраженная в процентах годовых, учитываемая при расчете «Льготной» ставки и применяемая к доле остатка средств на счетах эскроу, превышающих имеющуюся на день расчета задолженность по кредиту.
Е/К – доля задолженности по основному долгу с учетом капитализированных процентов по Кредитному договору, покрытая остатками на счетах эскроу.
Процентная ставка рассчитывается с учетом остатков ссудной задолженности по всем Траншам и остатков денежных средств на счетах эскроу от реализации всех Этапов Проекта.
Проценты за пользование кредитом (Траншами) начисляются Банком на фактический остаток задолженности по каждому Траншу на начало каждого дня за период с даты (включительно), следующей за датой зачисления суммы Транша на Счет заемщика, по день, когда сумма Транша зачислена на соответствующий счет Банка в погашение Задолженности по Кредитному договору (включительно). При начислении процентов за пользование Траншами в расчет принимается фактическое количество календарных дней пользования каждым Траншем и за базу берется действительное число календарных дней в году. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер Процентов за пользование кредитом (процентную ставку) по Кредитному договору при изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в том числе при изменении ключевой ставки Банка России и/или ставки рефинансирования Банка России), с письменным уведомлением об этом Заемщика и Поручителя без оформления дополнительных соглашений к кредитно-обеспечительной документации о таких изменениях. В случае изменения процентной ставки, Кредитор не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) или телеграфным сообщением (с дублированием по факсу и электронной почте) уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно.
В случае несогласия с изменением процентной ставки по фактической задолженности Заемщик обязан уведомить об этом Банк и погасить Задолженность по Кредитному договору в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления Банком уведомления. Непогашение (невозврат) Кредита в указанный срок является основанием для изменения процентной ставки с даты окончания этого срока.
В случае несогласия с изменением процентной ставки по вновь выдаваемым Траншам Заемщик обязан уведомить об этом Банк до срока получения нового Транша. В случае несогласия Заемщика с изменением процентной ставки по вновь выдаваемым Траншам Банк имеет право отказать Заемщику в выдаче новых Траншей по Кредитной линии.
Неполучение Заемщиком уведомления об изменении процентной ставки, направленного Кредитором с соблюдением порядка, установленного Кредитным договором, не может служить основанием для предъявления к Банку претензий.
Порядок уплаты процентов:
Проценты за пользование кредитом уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:
1) В период с Даты первой выборки по Кредитному договору по Дату раскрытия эскроу последнего из Этапов Проекта уплата Процентов за пользование кредитом не производится, начисленные проценты капитализируются и прибавляются к Задолженности по Основному долгу в последний Рабочий день каждого календарного месяца и в последний Рабочий день, предшествующего месяцу в котором наступит Дата раскрытия эскроу последнего из Этапов Проекта.
2) При наступлении Даты раскрытия эскроу по отдельному Этапу – не позднее 3-х рабочих дней с Даты раскрытия эскроу (не включая эту дату) по отдельному Этапу Проекта Заемщик обязан осуществить погашение 100% от суммы накопленных и капитализированных процентов, аллоцированных на основной долг по соответствующему Этапу Проекта;
3) Начисленные и не капитализированные проценты по каждому «Траншу» (Этапу) уплачиваются единовременно, в дату полного погашения задолженности по основному долгу по соответствующему «Траншу» (Этапу).
4) В период с месяца, в котором наступит Дата раскрытия эскроу последнего из Этапов Проекта (включительно) по Дату окончания Срока кредитной линии Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего Рабочего дня текущего квартала за полный календарный квартал пользования Кредитом, а также в дату полного возврата Основного долга Кредита.
5) Если дата уплаты процентов и возврата предоставленных кредитных средств приходится на дату, не являющуюся Рабочим днем, тогда дата уплаты процентов и возврата кредитных средств переносится на дату, предшествующую этому нерабочему дню, которая является Рабочим днем.
• Комиссии:
- комиссия за открытие кредитной линии и резервирование – в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы Лимита каждого «Транша 1-12» Кредита, указанной в Кредитном договоре. Комиссия за открытие кредитной линии и резервирование уплачивается Заемщиком до выдачи первого Транша Кредита в рамках соответствующего «Транша 1-12»;
- комиссия за досрочное погашение (возврат) кредита – в размере 3% (Три процента) от досрочно погашаемой суммы Кредита. Комиссия за досрочное погашение (возврат) кредита оплачивается единовременно в Валюте кредита в дату досрочного погашения (возврата) Кредита.
• Неустойки:
- за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) - 0,065% (ноль целых шестьдесят пять тысячных процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы Основного долга за каждый день просрочки;
- за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за открытие кредитной линии и резервирование, комиссии за досрочное погашение (возврат) Кредита - 0,065% (ноль целых шестьдесят пять тысячных процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки;
- за просрочку извещения Заемщиком залогодателя об исполнении обеспеченного залогом обязательства - 0,065 % (Ноль целых шестьдесят пять тысячных процента) от суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки;
- за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного поручительством обязательства - 0,065 % (Ноль целых шестьдесят пять тысячных процента) от суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый день просрочки;
- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств в установленный Кредитным договором срок (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договоров залога доли в уставном капитале, договора залога прав по договору банковского залогового (счета)) по внесению и/или обеспечению внесения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведений об обременении залогом имущества Залогодателей по указанным договорам залога, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Заемщика, возникающих (возникших) из Договора - 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Лимита кредитной линии за каждый день просрочки.
Обеспечение:
1) Договор поручительства с ПАО «ГК «Самолет» (ОГРН 1187746590283);
2) Договор поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛСТРОЙ-МО» (ОГРН 1185027010002);
3) Договор поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «СМТ-СТРОЙ» (ОГРН 1195027023410);
4) Договор залога 50% доли в уставном капитале Заемщика с ПАО «ГК «Самолет» (ОГРН 1187746590283);
5) Договор залога 50% доли в уставном капитале Заемщика с ООО «Гледен Инвест» (ОГРН 1087746474441);
6) Договор залога прав по договору банковского (залогового) счета Заемщика, открытого в Банке с целью перечисления на него средств со счетов эскроу, открываемых участникам долевого строительства по соответствующему Объекту;
7) Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) права аренды земельных участков, на которых осуществляется строительство Объекта с Заемщиком;
8) Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) помещения (залог Банка не распространяется на строящиеся/ подлежащие строительству объекты социальной инфраструктуры (ДОУ, СОШ, ФОК, поликлиника), объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (в т.ч. на автомобильные дороги, сети подземного залегания, иные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры) и иные объекты, возводимые без заключения ДДУ и подлежащие передаче в государственную/ муниципальную собственность) в построенном Объекте с Заемщиком - заключается в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты получения письменного требования Банка.
Банк вправе требовать от Заемщика предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору в случаях, установленных Кредитным договором.
• Иные существенные условия Кредитного договора:
В случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором, Банк имеет право увеличить действующую процентную ставку за пользование Кредитом на 1 (Один) процент годовых. Процентная ставка увеличивается, начиная с 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором нарушено первое обязательство, и до 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено последнее нарушенное обязательство (в Банк предоставлено документальное подтверждение об исполнении всех ранее нарушенных обязательствах). При этом длительность периода начисления повышенной процентной ставки по кредиту не может быть менее 1 (Одного) календарного месяца.
Банк вправе отказать Заемщику в предоставлении Транша и/или потребовать досрочного возврата всех выданных Траншей вместе с процентами и иными причитающимися Банку суммами в случаях, указанных в Кредитном договоре.
Кредитор вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Кредитному договору как в судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса не является отказом Кредитора от права требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, в том числе в судебном порядке.
• Залоговая стоимость по Договору залога:
Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 5 000,00 (Пять тысяч 00/100) рублей. Указанная залоговая стоимость Предмета залога не признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания.
• Срок Договора залога:
Договор залога вступает в силу со дня его нотариального удостоверения и действует до «31» июля 2038 года.
• Ответственность по Договору залога:
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Залогодателем обязательств и/или требований к документам, предусмотренных условиями Договора залога, либо раскрытии информации о Залогодержателе в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, либо внесения Залогодателем в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц искаженных сведений об обременении Имущества по Договору залога залогом в пользу Залогодержателя, Залогодержатель вправе потребовать уплаты Залогодателем неустойки в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процентов от суммы задолженности Заемщика по Основному долгу по Кредитному договору, начисляемой за каждый день, начиная со дня, следующего за днем, в который обязательство должно быть исполнено в соответствии с требованиями, указанными в Договоре залога, по день его фактического надлежащего исполнения (включительно). Кроме того, Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя возместить Залогодержателю убытки, причиненные нарушением Залогодателем указанных обязательств.
• Иные существенные условия Договора залога:
Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного договора, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов, комиссий и иных платежей, установленных Кредитным договором, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.
Доля передается в залог до исполнения Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору. В период действия Договора залога права участника общества осуществляются Залогодателем.
Право залога возникает у Залогодержателя с момента внесения записи о залоге Доли в силу Договора залога в Единый государственный реестр юридических лиц.
Залогом обеспечивается также исполнение обязательств Заемщика, возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитного договора, о применении последствий его недействительности, о признании Кредитного договора незаключенным и о взыскании денежных сумм, причитающихся Залогодержателю в случае признания Кредитного договора незаключенным, включая возврат суммы Кредита (Основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика.
До момента прекращения залога, возникшего из Договора залога, права участника Общества осуществляются Залогодателем. При этом Залогодатель обязуется не голосовать на общих собраниях участников Общества за принятие решений, которые могут повлечь за собой ухудшение Предмета залога либо нарушение условий Договора залога, либо условий Кредитного договора.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств по Кредитному договору, а также в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 351 Гражданского кодекса Российской Федерации, Залогодержатель вправе по своему выбору обратиться в суд с иском об обращении взыскания на Предмет залога либо обратить взыскание на Предмет залога без обращения в суд (во внесудебном порядке).
2. Заключение Договора поручительства №3223-004-002/П (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:
1) Стороны Договора поручительства:
- Газпромбанк (Акционерное общество) – Кредитор,
- ПАО «ГК «Самолет» - Поручитель;
2) Предмет Договора поручительства:
Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Сабурово-1» («Должник») отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Договору об открытии кредитной линии № 3223-004-К, планируемого к заключению между Кредитором и Должником.
3) Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Сабурово-1» (ОГРН 1215000082395, ИНН 5027298746).
4) Основные условия обеспечиваемого обязательства Договора об открытии кредитной линии № 3223-004-К (далее – Кредитный договор), сторонами которого являются Банк ГПБ (АО) и ООО «СЗ «Самолет-Сабурово-1», указаны в п. 1 данного вопроса повестки дня.
5) Срок Договора поручительства: Договор поручительства вступает в силу со дня его заключения и действует до «31» июля 2038 года (включительно).
6) Ответственность по Договору поручительства: В случае неисполнения Поручителем обязательств, указанных в Договоре поручительства, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.
7) Иные условия Договора поручительства:
Поручительством обеспечивается исполнение Должником всех обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов, комиссий и иных платежей, установленных Кредитным договором, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным договором, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.
Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство.
Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязанностей по Кредитному договору новым должником, к которому права и обязанности Должника по Кредитному договору перешли в порядке правопреемства, в том числе – в порядке правопреемства в результате реорганизации Должника.
Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по Кредитному договору независимо от наличия либо отсутствия иного обеспечения исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, в том числе – на случай, если на момент возникновения поручительства (в период действия поручительства) по Договору поручительства такое обеспечение существовало (возникло), но впоследствии было утрачено или условия такого обеспечения ухудшились. Поручитель в случае утраты или ухудшения условий обеспечения не освобождается от ответственности в той мере, в какой Поручитель мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения.
Прекращение обязательств Должника по Кредитному договору не влечет за собой прекращения обязательств Поручителя по Договору поручительства, если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства Российской Федерации или Договором поручительства.
Поручитель в соответствии с Договором поручительства обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного договора). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств Должником.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 27.04.2023 г., № 8/23.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lnfObj-Cf106Fc2M9Ol3FbQ-B-B
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно:
1. Заключение Договора залога доли в уставном капитале № 3223-004-001/З (далее – Договор залога) на следующих существенных условиях:
• Стороны Договора залога:
- Газпромбанк (Акционерное общество) – Залогодержатель/Банк,
- ПАО «ГК «Самолет» - Залогодатель.
• Предмет Договора залога:
Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором залога, передает в залог принадлежащее ему на праве собственности, а Залогодержатель принимает в залог имущество – долю в уставном капитале Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Сабурово-1», местонахождения: Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, город Люберцы, созданного и действующего по законодательству Российской Федерации, зарегистрированного за основным государственным регистрационным номером 1215000082395, ИНН 5027298746 (далее – Общество), в размере 50 (Пятьдесят) процентов от зарегистрированного уставного капитала Общества и номинальной стоимостью 5 000,00 (Пять тысяч) рублей (далее – Доля или Имущество или Предмет залога).
• Основные условия обеспечиваемого обязательства:
Договора об открытии кредитной линии № 3223-004-К (далее – Кредитный договор), сторонами которого являются Банк ГПБ (АО) и ООО «СЗ «Самолет-Сабурово-1», планируемого к заключению на следующих существенных условиях:
Стороны Кредитного договора:
- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) – Кредитор/Банк;
- ООО «СЗ «Самолет-Сабурово-1» - Заемщик;
Предмет Кредитного договора: Банк обязуется предоставить Заемщику траншами денежные средства (Кредит) в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Кредитным договором;
Лимит кредитной линии (Кредит): 67 848 000 000, 00 (Шестьдесят семь миллиардов восемьсот сорок восемь миллионов, 00/100) рублей, с учетом ограничений, установленных в Кредитном договоре, в том числе:
№ п/п № Транша Сумма, руб. Цель транша
1 «Транш 1» 6 903 400 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 1
2 «Транш 2» 2 529 200 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 2
3 «Транш 3» 7 642 300 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 3
4 «Транш 4» 7 159 100 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 4
5 «Транш 5» 5 979 900 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 5
6 «Транш 6» 1 012 200 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 6
7 «Транш 7» 1 532 200 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 7
8 «Транш 8» 4 549 500 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 8
9 «Транш 9» 12 266 100 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 9
10 «Транш 10» 5 716 300 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 10
11 «Транш 11» 3 709 400 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 11
12 «Транш 12» 8 848 400 000,00 финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета в рамках Этапа 12
Ограничение Лимита кредитной линии:
В течение срока действия Кредитного договора предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному договору не должен превышать 16 100 000 000, 00 (Шестнадцать миллиардов сто миллионов, 00/100) рублей.
Срок кредитной линии и дата прекращения предоставления траншей:
Дата начала Срока кредитной линии Дата заключения Кредитного договора
Дата прекращения предоставления Траншей «31» июля 2034 года (включительно)
Дата окончания Срока кредитной линии «31» июля 2035 года
• Целевое использование: Финансирование/рефинансирование затрат Инвестиционного бюджета Проекта, в т.ч. на цели Субсидирования ипотеки.
Проект – Финансирование строительства Многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями по адресу: Московская область, г Красногорск, д. Сабурово.
• Инвестиционный бюджет Проекта – утвержденный Заемщиком перечень затрат на реализацию Проекта в объеме не более 68 958 250 000,00 (Шестьдесят восемь миллиардов девятьсот пятьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч, 00/100) рублей, размер и структура которых подлежит согласованию с Банком и подтверждению Техническим консультантом до подписания Кредитного договора, включающие затраты, указанные в Кредитном договоре, в том числе:
Расходы 1 этапа строительства (Этап 1) 6 937,90 млн руб.
Расходы 2 этапа строительства (Этап 2) 2 541,88 млн. руб.
Расходы 3 этапа строительства (Этап 3) 7 800,44 млн. руб.
Расходы 4 этапа строительства (Этап 4) 7 345,13 млн. руб.
Расходы 5 этапа строительства (Этап 5) 6 071,83 млн. руб.
Расходы 6 этапа строительства (Этап 6) 1 033,19 млн. руб.
Расходы 7 этапа строительства (Этап 7) 1 563,82 млн. руб.
Расходы 8 этапа строительства (Этап 8) 4 692,96 млн. руб.
Расходы 9 этапа строительства (Этап 9) 12 419,44 млн. руб.
Расходы 10 этапа строительства (Этап 10) 5 791,17 млн. руб.
Расходы 11 этапа строительства (Этап 11) 3 766,30 млн. руб.
Расходы 12 этапа строительства (Этап 12) 8 994,20 млн. руб.
Перераспределение бюджета между Фазами строительства возможно по согласованию с Банком.
В Инвестиционный бюджет Проекта включаются все затраты по реализации Проекта за период с даты начала строительства Объекта (Жилые дома / коммерческие помещения / помещения свободной планировки / объекты инфраструктуры, создаваемые в рамках Проекта) до Даты раскрытия эскроу, в т.ч.:
- строительный бюджет, который включает затраты на СМР, затраты на строительство внешних и внутренних инженерных сетей, резерв на непредвиденные расходы не более 5 (Пять) % от строительных затрат, гарантийные удержания по СМР, ПИР и расходы на предпроектной стадии, затраты на инфраструктурные и социальные объекты,
- налоги,
- затраты на смену вида разрешенного использования Земельных участков,
- а также прочие расходы (управленческие, коммерческие и другие затраты, связанные со строительством Объектов).
Порядок предоставления кредита: осуществляется траншами в валюте Кредита (рубли Российской Федерации) в порядке согласно Кредитному договору.
Для получения каждого Транша по Кредитному договору Заемщик предоставляет Банку не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до Даты прекращения предоставления Траншей письменное Заявление на использование кредитной линии по форме в соответствии с условиями Кредитного договора (далее – Заявление), с указанием суммы Транша, Счета заемщика и целевого назначения расходования средств Транша.
Кредитор вправе предоставить Транш в соответствии с условиями Кредитного договора на основании Заявления, предоставленного в Банк в виде факсимильной/ сканированной копии, при этом Заемщик обязан в срок не позднее 2 (двух) Рабочих дней после даты (дня) предоставления Транша предоставить в Банк оригинал указанного Заявления.
Датой (днем) предоставления транша считается дата (день) зачисления суммы Кредита на счет Заемщика;
Порядок погашения задолженности по основному долгу (возврат траншей) по Кредитному договору.
Возврат каждого Транша осуществляется в соответствии с графиком возврата Основного долга в соответствии с условиями Кредитного договора, и с учетом того, что предоставленный Заемщику Кредит должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее Даты окончания Срока кредитной линии.
1) Льготный период по погашению основного долга в рамках каждого транша - до Даты раскрытия эскроу (установленный Договорами счета эскроу единый срок (дата) перечисления Банком (эскроу-агентом) Заемщику (Застройщику) на залоговый счет (при наличии задолженности по Кредитному договору) или на расчетный счет Заемщика (при отсутствии задолженности по Кредитному договору) денежных средств, внесенных участниками долевого строительства на счета эскроу в счет уплаты цены договоров участия в долевом строительстве, наступающая не ранее получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности в отношении одного Объекта долевого строительства (жилое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее передаче Участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и входящее в состав указанного Объекта, строящегося (создаваемого) с привлечением денежных средств Участника долевого строительства) по соответствующему Этапу в рамках Проекта.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за Датой раскрытия эскроу (не включая эту дату) по соответствующему Этапу, Заемщик обязан направить в счет Обязательного досрочного погашения сумму не менее чем:
№ «Транша» Размер погашения, %
«Транш 1» 90% средств по Этапу 1
«Транш 2» 90% средств по Этапу 2
«Транш 3» 90% средств по Этапу 3
«Транш 4» 82% средств по Этапу 4
«Транш 5» 90% средств по Этапу 5
«Транш 6» 70% средств по Этапу 6
«Транш 7» 70% средств по Этапу 7
«Транш 8» 95% средств по Этапу 8
«Транш 9» 82% средств по Этапу 9
«Транш 10» 75% средств по Этапу 10
«Транш 11» 82% средств по Этапу 11
«Транш 12» 90% средств по Этапу 12
от суммы денежных средств, зачисленных на Залоговый счет со Счетов эскроу, но не более суммы Задолженности по Кредитному договору. При этом в случае единовременного завершения срока строительства по двум и более Этапам Проекта, необходимо установление не менее 2-х рабочих дней между Датами раскрытия по соответствующим Этапам Проекта.
Банк вправе снизить размер средств, направляемых в погашение задолженности cо счетов эскроу, указанный в настоящем пункте, в случае превышения фактического объема денежных средств на счетах эскроу по соответствующему Этапу в Дату раскрытия эскроу по соответствующему Этапу над величиной, указанной в финансовой модели Проекта, предоставленной Клиентом в соответствии с Кредитным договором, пропорционально размеру данного превышения, при условии, что прогнозный CFADS/DS, как по финансируемому Этапу, так и по всему Проекту, составит не менее 1,2.
Ежеквартально, не позднее 25 числа второго месяца квартала, следующего за календарным кварталом в котором осуществлен ввод Объекта в эксплуатацию, Заемщик обязуется направить в счет Обязательного досрочного погашения сумму, не менее суммы, рассчитанной по формуле: Минимальная цена реализации (Средняя цена реализации жилых площадей Объекта (за вычетом сумм компенсации / вознаграждения, предоставленных на основании отчетов-актов приема-передачи оказанных услуг между Заемщиком и банками-ипотечными кредиторами) за отчетный квартал в рамках Проекта, обеспечивающая выполнение Финансового показателя Проекта (CFADS / DS) на уровне = 1,05. Расчет Минимальной цены реализации за 1 кв. м продаваемой жилой площади Проекта осуществляется Банком с использованием финансовой модели Проекта на всем сроке действия кредитной линии в разрезе каждого из объектов строительства) 1 кв.м жилой площади в отчетном (календарном) квартале*количество кв.м. проданных жилых помещений соответствующей Фазы в отчетном (календарном) квартале (при этом, для отчетного квартала, в котором наступила Дата раскрытия эскроу, учитывается количество кв.м., проданных с Даты раскрытия эскроу).
2) В течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Заемщиком денежных средств в виде возмещения НДС из бюджета Российской Федерации Заемщик обязан направить в счет Обязательного досрочного погашения все полученные в виде возмещения НДС денежные средства, но не более суммы Задолженности по Кредитному договору.
3) В случае, если сумма, направляемая в Обязательное досрочное погашение, недостаточна для полного погашения Задолженности по Кредитному договору, очередность погашения Задолженности в рамках Обязательного досрочного погашения определяется в порядке, установленном в Кредитном договоре в части, регулирующей погашение непросроченной Задолженности. В целях надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Обязательному досрочному погашению Заемщик предоставляет Банку безусловное и безотзывное право списывать инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Заемщика) денежные средства с Залогового счета и с иных банковских счетов Заемщика.
4) В случае осуществления Заемщиком Обязательного досрочного погашения и/или частичного досрочного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитному договору в порядке, предусмотренном Кредитным договором, сумма, направленная на такое досрочное погашение будет уменьшать сумму ближайшего очередного платежа, подлежащего погашению в соответствии с Кредитным договором.
Процентная ставка: размер процентов за пользование Кредитом по Кредитному договору рассчитывается по формулам:
• Для календарных дней, на начало которых Задолженность по Основному долгу не полностью покрыта остатками на Счетах эскроу по Объекту, т.е. Е/К < 1, по формуле:
I’ = (Е/К)* I (v) + (1-(Е/К))*I (i);
• Для календарных дней, на начало которых Задолженность по Основному долгу полностью покрыта остатками на Счетах эскроу по Объекту, т.е. Е/К 1, по формуле:
I’ = I (v) – ((Е/К) – 1)*Дисконт (дисконтная ставка),
где:
I’ – размер процентной ставки, действующий в календарный день, на начало которого зафиксирован остаток задолженности по Основному долгу Заемщика по Кредитному договору. При этом значение данной ставки не может быть ниже 0,01 % (ноль целых одна сотая) процента годовых;
I (i) – Базовая процентная ставка, устанавливаемая в размере Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,0% (два целых, 00/100) процента годовых. При исчислении Базовой процентной ставки в целях Кредитного договора применяется Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru). Базовая процентная ставка изменяется в течение действия Кредитного договора с даты изменения Банком России размера Ключевой ставки Банка России.
I (v) – Льготная процентная ставка, устанавливаемая в размере 2,85% (два целых, 85/100) процентов годовых;
К – остаток Задолженности по Основному долгу с учетом капитализированных процентов Заемщика по Кредитному договору на начало каждого календарного дня;
Е – остаток денежных средств на Счетах эскроу по конкретному Объекту в календарный день, на начало которого зафиксирован остаток Задолженности по Основному долгу Заемщика по Кредитному договору;
Дисконт (дисконтная ставка) – устанавливается в размере 6% (шесть целых, 00/100) процентов годовых - специальная скидка, выраженная в процентах годовых, учитываемая при расчете «Льготной» ставки и применяемая к доле остатка средств на счетах эскроу, превышающих имеющуюся на день расчета задолженность по кредиту.
Е/К – доля задолженности по основному долгу с учетом капитализированных процентов по Кредитному договору, покрытая остатками на счетах эскроу.
Процентная ставка рассчитывается с учетом остатков ссудной задолженности по всем Траншам и остатков денежных средств на счетах эскроу от реализации всех Этапов Проекта.
Проценты за пользование кредитом (Траншами) начисляются Банком на фактический остаток задолженности по каждому Траншу на начало каждого дня за период с даты (включительно), следующей за датой зачисления суммы Транша на Счет заемщика, по день, когда сумма Транша зачислена на соответствующий счет Банка в погашение Задолженности по Кредитному договору (включительно). При начислении процентов за пользование Траншами в расчет принимается фактическое количество календарных дней пользования каждым Траншем и за базу берется действительное число календарных дней в году. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер Процентов за пользование кредитом (процентную ставку) по Кредитному договору при изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в том числе при изменении ключевой ставки Банка России и/или ставки рефинансирования Банка России), с письменным уведомлением об этом Заемщика и Поручителя без оформления дополнительных соглашений к кредитно-обеспечительной документации о таких изменениях. В случае изменения процентной ставки, Кредитор не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) или телеграфным сообщением (с дублированием по факсу и электронной почте) уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно.
В случае несогласия с изменением процентной ставки по фактической задолженности Заемщик обязан уведомить об этом Банк и погасить Задолженность по Кредитному договору в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления Банком уведомления. Непогашение (невозврат) Кредита в указанный срок является основанием для изменения процентной ставки с даты окончания этого срока.
В случае несогласия с изменением процентной ставки по вновь выдаваемым Траншам Заемщик обязан уведомить об этом Банк до срока получения нового Транша. В случае несогласия Заемщика с изменением процентной ставки по вновь выдаваемым Траншам Банк имеет право отказать Заемщику в выдаче новых Траншей по Кредитной линии.
Неполучение Заемщиком уведомления об изменении процентной ставки, направленного Кредитором с соблюдением порядка, установленного Кредитным договором, не может служить основанием для предъявления к Банку претензий.
Порядок уплаты процентов:
Проценты за пользование кредитом уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:
1) В период с Даты первой выборки по Кредитному договору по Дату раскрытия эскроу последнего из Этапов Проекта уплата Процентов за пользование кредитом не производится, начисленные проценты капитализируются и прибавляются к Задолженности по Основному долгу в последний Рабочий день каждого календарного месяца и в последний Рабочий день, предшествующего месяцу в котором наступит Дата раскрытия эскроу последнего из Этапов Проекта.
2) При наступлении Даты раскрытия эскроу по отдельному Этапу – не позднее 3-х рабочих дней с Даты раскрытия эскроу (не включая эту дату) по отдельному Этапу Проекта Заемщик обязан осуществить погашение 100% от суммы накопленных и капитализированных процентов, аллоцированных на основной долг по соответствующему Этапу Проекта;
3) Начисленные и не капитализированные проценты по каждому «Траншу» (Этапу) уплачиваются единовременно, в дату полного погашения задолженности по основному долгу по соответствующему «Траншу» (Этапу).
4) В период с месяца, в котором наступит Дата раскрытия эскроу последнего из Этапов Проекта (включительно) по Дату окончания Срока кредитной линии Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежеквартально, не позднее последнего Рабочего дня текущего квартала за полный календарный квартал пользования Кредитом, а также в дату полного возврата Основного долга Кредита.
5) Если дата уплаты процентов и возврата предоставленных кредитных средств приходится на дату, не являющуюся Рабочим днем, тогда дата уплаты процентов и возврата кредитных средств переносится на дату, предшествующую этому нерабочему дню, которая является Рабочим днем.
• Комиссии:
- комиссия за открытие кредитной линии и резервирование – в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы Лимита каждого «Транша 1-12» Кредита, указанной в Кредитном договоре. Комиссия за открытие кредитной линии и резервирование уплачивается Заемщиком до выдачи первого Транша Кредита в рамках соответствующего «Транша 1-12»;
- комиссия за досрочное погашение (возврат) кредита – в размере 3% (Три процента) от досрочно погашаемой суммы Кредита. Комиссия за досрочное погашение (возврат) кредита оплачивается единовременно в Валюте кредита в дату досрочного погашения (возврата) Кредита.
• Неустойки:
- за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части) - 0,065% (ноль целых шестьдесят пять тысячных процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы Основного долга за каждый день просрочки;
- за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за открытие кредитной линии и резервирование, комиссии за досрочное погашение (возврат) Кредита - 0,065% (ноль целых шестьдесят пять тысячных процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки;
- за просрочку извещения Заемщиком залогодателя об исполнении обеспеченного залогом обязательства - 0,065 % (Ноль целых шестьдесят пять тысячных процента) от суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки;
- за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного поручительством обязательства - 0,065 % (Ноль целых шестьдесят пять тысячных процента) от суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый день просрочки;
- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств в установленный Кредитным договором срок (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договоров залога доли в уставном капитале, договора залога прав по договору банковского залогового (счета)) по внесению и/или обеспечению внесения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведений об обременении залогом имущества Залогодателей по указанным договорам залога, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Заемщика, возникающих (возникших) из Договора - 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Лимита кредитной линии за каждый день просрочки.
Обеспечение:
1) Договор поручительства с ПАО «ГК «Самолет» (ОГРН 1187746590283);
2) Договор поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛСТРОЙ-МО» (ОГРН 1185027010002);
3) Договор поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «СМТ-СТРОЙ» (ОГРН 1195027023410);
4) Договор залога 50% доли в уставном капитале Заемщика с ПАО «ГК «Самолет» (ОГРН 1187746590283);
5) Договор залога 50% доли в уставном капитале Заемщика с ООО «Гледен Инвест» (ОГРН 1087746474441);
6) Договор залога прав по договору банковского (залогового) счета Заемщика, открытого в Банке с целью перечисления на него средств со счетов эскроу, открываемых участникам долевого строительства по соответствующему Объекту;
7) Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) права аренды земельных участков, на которых осуществляется строительство Объекта с Заемщиком;
8) Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) помещения (залог Банка не распространяется на строящиеся/ подлежащие строительству объекты социальной инфраструктуры (ДОУ, СОШ, ФОК, поликлиника), объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (в т.ч. на автомобильные дороги, сети подземного залегания, иные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры) и иные объекты, возводимые без заключения ДДУ и подлежащие передаче в государственную/ муниципальную собственность) в построенном Объекте с Заемщиком - заключается в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты получения письменного требования Банка.
Банк вправе требовать от Заемщика предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору в случаях, установленных Кредитным договором.
• Иные существенные условия Кредитного договора:
В случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором, Банк имеет право увеличить действующую процентную ставку за пользование Кредитом на 1 (Один) процент годовых. Процентная ставка увеличивается, начиная с 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором нарушено первое обязательство, и до 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено последнее нарушенное обязательство (в Банк предоставлено документальное подтверждение об исполнении всех ранее нарушенных обязательствах). При этом длительность периода начисления повышенной процентной ставки по кредиту не может быть менее 1 (Одного) календарного месяца.
Банк вправе отказать Заемщику в предоставлении Транша и/или потребовать досрочного возврата всех выданных Траншей вместе с процентами и иными причитающимися Банку суммами в случаях, указанных в Кредитном договоре.
Кредитор вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Кредитному договору как в судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса не является отказом Кредитора от права требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, в том числе в судебном порядке.
• Залоговая стоимость по Договору залога:
Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 5 000,00 (Пять тысяч 00/100) рублей. Указанная залоговая стоимость Предмета залога не признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания.
• Срок Договора залога:
Договор залога вступает в силу со дня его нотариального удостоверения и действует до «31» июля 2038 года.
• Ответственность по Договору залога:
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Залогодателем обязательств и/или требований к документам, предусмотренных условиями Договора залога, либо раскрытии информации о Залогодержателе в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, либо внесения Залогодателем в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц искаженных сведений об обременении Имущества по Договору залога залогом в пользу Залогодержателя, Залогодержатель вправе потребовать уплаты Залогодателем неустойки в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процентов от суммы задолженности Заемщика по Основному долгу по Кредитному договору, начисляемой за каждый день, начиная со дня, следующего за днем, в который обязательство должно быть исполнено в соответствии с требованиями, указанными в Договоре залога, по день его фактического надлежащего исполнения (включительно). Кроме того, Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя возместить Залогодержателю убытки, причиненные нарушением Залогодателем указанных обязательств.
• Иные существенные условия Договора залога:
Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного договора, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов, комиссий и иных платежей, установленных Кредитным договором, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.
Доля передается в залог до исполнения Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору. В период действия Договора залога права участника общества осуществляются Залогодателем.
Право залога возникает у Залогодержателя с момента внесения записи о залоге Доли в силу Договора залога в Единый государственный реестр юридических лиц.
Залогом обеспечивается также исполнение обязательств Заемщика, возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитного договора, о применении последствий его недействительности, о признании Кредитного договора незаключенным и о взыскании денежных сумм, причитающихся Залогодержателю в случае признания Кредитного договора незаключенным, включая возврат суммы Кредита (Основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика.
До момента прекращения залога, возникшего из Договора залога, права участника Общества осуществляются Залогодателем. При этом Залогодатель обязуется не голосовать на общих собраниях участников Общества за принятие решений, которые могут повлечь за собой ухудшение Предмета залога либо нарушение условий Договора залога, либо условий Кредитного договора.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств по Кредитному договору, а также в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 351 Гражданского кодекса Российской Федерации, Залогодержатель вправе по своему выбору обратиться в суд с иском об обращении взыскания на Предмет залога либо обратить взыскание на Предмет залога без обращения в суд (во внесудебном порядке).
2. Заключение Договора поручительства №3223-004-002/П (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:
1) Стороны Договора поручительства:
- Газпромбанк (Акционерное общество) – Кредитор,
- ПАО «ГК «Самолет» - Поручитель;
2) Предмет Договора поручительства:
Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Сабурово-1» («Должник») отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Договору об открытии кредитной линии № 3223-004-К, планируемого к заключению между Кредитором и Должником.
3) Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Сабурово-1» (ОГРН 1215000082395, ИНН 5027298746).
4) Основные условия обеспечиваемого обязательства Договора об открытии кредитной линии № 3223-004-К (далее – Кредитный договор), сторонами которого являются Банк ГПБ (АО) и ООО «СЗ «Самолет-Сабурово-1», указаны в п. 1 данного вопроса повестки дня.
5) Срок Договора поручительства: Договор поручительства вступает в силу со дня его заключения и действует до «31» июля 2038 года (включительно).
6) Ответственность по Договору поручительства: В случае неисполнения Поручителем обязательств, указанных в Договоре поручительства, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.
7) Иные условия Договора поручительства:
Поручительством обеспечивается исполнение Должником всех обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов, комиссий и иных платежей, установленных Кредитным договором, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным договором, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.
Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство.
Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязанностей по Кредитному договору новым должником, к которому права и обязанности Должника по Кредитному договору перешли в порядке правопреемства, в том числе – в порядке правопреемства в результате реорганизации Должника.
Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по Кредитному договору независимо от наличия либо отсутствия иного обеспечения исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, в том числе – на случай, если на момент возникновения поручительства (в период действия поручительства) по Договору поручительства такое обеспечение существовало (возникло), но впоследствии было утрачено или условия такого обеспечения ухудшились. Поручитель в случае утраты или ухудшения условий обеспечения не освобождается от ответственности в той мере, в какой Поручитель мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения.
Прекращение обязательств Должника по Кредитному договору не влечет за собой прекращения обязательств Поручителя по Договору поручительства, если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства Российской Федерации или Договором поручительства.
Поручитель в соответствии с Договором поручительства обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного договора). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств Должником.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 27.04.2023 г., № 8/23.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lnfObj-Cf106Fc2M9Ol3FbQ-B-B
0 Комментариев
19:43
Heinrich von Baur, ага там кстате франция анонсировла удары скльпами по россии
19:42
Free Bird, надо смотреть как прогноз поменяется к понедельнику. Пока тенденции на потепление. Если бы все было так просто…
Газпромовская классика. Неконтролируемый рост инвестиций при снижении выпуска, росте налогов и ставок. Только у одного достояния это было растянуто на 20 лет да еще Европа поддерживала как могла, а эт...
Россия заменила Саудовскую Аравию в качестве ведущего поставщика сырой нефти в Китай
Россия заменила Саудовскую Аравию в качестве ведущего поставщика сырой нефти в КитайЗа первые девять месяцев 202...
Ал, что там по радиоэфиру тебе наши заокеанские «типа братья» толдычат? Чего и когда нам всем ждать? Насколько это всё серьёзно? Ну, только честно, братан…
Поставьте одного молодого пусть телефоны делает
19:26
khornickjaadle, неплохой прогноз)
Arseny Bri, какие вбросы все новости с новостных порталах. ничего своего не выдумываю
Тимофей Мартынов, Благодарю за оперативное решение данного вопроса.
19:04
АПРИ хана?😲 Свежие облигации: АПРИ 002Р-06 [флоатер]. 29% купонами! В разборе прошлого выпуска АПРИ я сказал, что 250 млн ₽ — это ничто на фоне огромного долга, и впереди — отчаянные попытки перехвати...