Усиленные Инвестиции: итоги недели 31 марта - 7 апреля
Уважаемые коллеги, представляем итоги последней:
- Портфель вырос на 13.1% (!!), против индекса Мосбиржи +2.4% (с начала года +72.9% и +16.4% соответственно) в основном на фоне ослабления рубля на 4.6% и 4.7% к доллару и юаню соответственно
- Валютная позиция (CRM3) за неделю выросла на 4.2%
- Золото прибавило 4.3% в цене
- Белуга взлетела на 9.8%. “Эксперт РА” повысило рейтинг кредитоспособности BELUGA GROUP с ruA+ до ruАА- со стабильным прогнозом (Пресс-релиз компании)
- Сбербанк вырос в цене на 0.2%. Сбербанк в марте увеличил объем выдачи ипотеки на 34% м/м (Бюллетень недвижимости)
- Магнит снизился на 0.2%. Магнит откроет до 50 новых магазинов “у дома плюс” в 2023 году (Пресс-релиз компании)
- Страны ОПЕК + объявили о сокращении добычи нефти на 1.16 млн б/с, на фоне чего цена Urals за неделю выросла на 14.8% за неделю (Forbes)
- Россия продлила добровольное ограничение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца 2023 года (Forbes)
- Shell, вероятно, планирует продать свою долю в проекте Сахалин-2 и вывести из РФ ~$1.2 млрд (Neftegaz.ru)
- Дефицит бюджета РФ в 2023 q1 составил 2.4 трлн руб, сократившись на 180 млрд за март (РБК)
- В марте на Китай и Индию приходилось 91% экспорта сырой нефти из РФ (РБК)
- В марте юань обошел доллар и стал самой торгуемой валютой в России (Bloomberg)
1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций
- Валютная позиция (CRM3) за неделю выросла на 4.2%
- Золото прибавило 4.3% в цене
- Белуга взлетела на 9.8%.
- Сбербанк вырос в цене на 0.2%.
- Магнит снизился на 0.2%.
---------------------------------Вот опять непонятно откуда взялся рост портфеля 13% за неделю.
У меня появилось время для ответов. Только у меня нет цели топить суть в демагогии, поэтому я попробую тезисно, последовательно на ваши реплики:
1. Зачем писать про доллар, если в реале вы якобы набирали юань? Впрочем, неважно. Риски во время форсмажоров в юаньском фьюче ничуть не ниже чем в СИ. В чём они состоят я уже описал в предыд. ответе.
Страна в разгаре войны, причём с военным блоком имеющим в РАЗЫ бОльший военный бюджет. Сценариев форсмажора в моменте масса, особенно учитывая пиар наступления ВСУ и идеально ложащийся на это провокативный сценарий напр. с «применением химоружия». Что будет с нашим рынком на такой сценарий — наглядно показал прошлый февраль. Моська защищать клиентов не намерена.
2. Как раз у вас полный ноль «подтверждения доходности стратегии». То что вы набрали ПФИ и фондовых плечей на последнем отскоке и поэтому В МОМЕНТЕ едете вверх — это и близко не подтверждение. Ибо именно это вас на форсмажоре не только заставит попрощаться с прибылью, но и порвёт счета на британский флаг. Причём особенно именно КЛИЕНТОВ, т.к. они будут это всё кушать уже после вашего выхода — т.е. в момент острейшего кризиса ликвидности на выход.
3. В третий раз повторяю: если у вас нет устойчивого преимущества над рынком на бесплечевом счете, то задействование любого рычага велет лишь к сверхопасной раскачке волы и ничему более. Доходность это повысит лишь в моменте. До первого же серьёзного шухера. Это общеизвестная аксиома трейдинга. А то что у вас нет ни только устойчивого, а вообще и близко никакого преимущества (причём что по доходности, что по величине просадок) мы нагляднейше и видим на вашем НАСТОЯЩЕМ нерисованном трекинге:
www.comon.ru/strategies/12363/
4. Динамика инвалюты против рубля сейчас чисто политическая, нефундаментальная. Это означает, что она непрогнозируема даже в моменте, не то что в перспективу. Что мы и видим с текущим ослаблением рубля на фоне растущей нефти, в т.ч. и Юралс.
5. Вы в последнем ответе уже сами себе начали противоречить: якобы целевой отриц. коррелированный хедж акции/валюта как хедж начали подменять «одинаково растут». Притом что это теперь даже не хедж, о чём, повторюсь выше написано.
6. Нет, в МК прибыль не «зафиксируешь спокойно едя дальше». Наглядно видно, что 24-го плечами вы не управляли. Иначе видели бы что творилось в стаканах. Попробовали ли бы пофиксить крупный пакет (да потом ещё и клиентов) — не писали бы подобных благостных фантазий. Угадайте с одного раза почему часть плечевых клиентов после МК не просто потеряла депозиты целиком, но осталась ещё и ДОЛЖНА брокерам.
7. Не путайте относительно спокойный 2015-й со временем когда страна участвует в столь масштабной войне, причём в т.ч. экономической. Попробуйте нагуглить ХОТЬ ОДИН пример, чтобы биржа участвовала в диверсии против своих же клиентов, когда она не только не закрыла торги на период форсмажора, а ровно наоборот — ещё и повысила все осбеспечения с одновременным расширением планок. В мире за все эти 300 лет войн и бирж не было НИ ОДНОГО случая, чтобы индексу за ОДНУ сессию намеренно дали обрушиться на 60%! Если это не осудил ЦБ, то это означает только одно: что такой сценарий при случае будет тиражирован в той или иной мере.
8. Да, русфонда сейчас вкусна — я сам по уши только в ней одной, давно распродав почти весь Запад. Но риски таких неуместных плечей как у вас это не отменяет, ни на грамм.
9. В том и дело что нет: тот самый индекс полной доходности вы как раз и не обгоняете, что уже и писал выше. Подтвержденная длинная реальная стата у вас только по приведенной мной ссылке выше — и там это воочию видно.
10. По той же ссылке также наглядно виден и тот самый уровень ваших «мудрых инвесторов». Эквити бесстрастно иллюстрирует, что за весь этот временной промежуток резы стратегии ни на процент не лучше дармового индексного ПИФа, но эти 37 подписчиков-мудрецов настолько нибельмеса, что ещё и платят вам аж 6% годовых от СЧА за такую ляпоту. Хотя, повторюсь, уровень ваших аргументов именно на таких и рассчитан.
Уж извините за прямоту
Ну а мне на этом разрешите откланяться. А то четвертый раз мусолить одно и то же, просто в разных формах — это мне уже даже читать тяжело, не то что ещё и по клаве барабанить. Тем более я то ничего не пиарю/продаю и пишу задаром. А оно вон в какую простынь выливается.