Что думаете про Русагро?

Ну что думаете про Русагро?
Почитал отчет годовой, финансовый, конспект конференц колла почитал, теперь интересно вас послушать, как смотрите на эту бумагу.

акции русагро

Русагро

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7213

777 624

с 21 сентября 2010

67 Комментариев

wistopus
08 марта 2023, 19:05
Ну что думаете про Русагро?
а кто энто?...
+1
- Николай Помещенко
  08 марта 2023, 20:45
  wistopus, на минуточку в топ-10 по объёму земельного банка в РФ.
  
  +1
jaśnie wielmożny pan Szczur
08 марта 2023, 19:08
болото.
а теперь ещё и бездивидендное.
+2
- MOST
  08 марта 2023, 19:12
  Mzungu_Bazarov, Да, но как только то, не успеешь запрыгнуть улетит за 1000. В любом случае всё наладится! Перспективная акция
  0
  - jaśnie wielmożny pan Szczur
    08 марта 2023, 19:15
    MOST,
    улетит за 1000.
    не взлетит. ©
    там с неё все довоенные инвесторы повыпрыгивают))
    +2
Константин
08 марта 2023, 19:09
Гыгы, Тимофей соберёт сейчас аналитику и будет ее на мозговике продавать????🤣🤣🤣
+19
- Тимофей Мартынов
  08 марта 2023, 19:18
  Константин, так и есть!
  +4
- Mr Big Kos
  09 марта 2023, 10:00
  Константин, А вот как он эти свои аналвидосики делает.
  0
Алекс Ч.
08 марта 2023, 19:10
Акция перекуплена, и напрашивается шорт с целью теста предыдущих минимумов.
+1
- Тимофей Мартынов
  08 марта 2023, 19:18
  Алекс, ну почему ж перекуплена?
  ты по минуткам чтоле торгуешь?
  0
  - Алекс Ч.
    08 марта 2023, 19:27
    Тимофей Мартынов, я ей вообще не торгую, а посмотрел на дневном графике. Акция выше своей месячной средней, недавно сделала прорыв выше предыдущего максимума, но не удержалась, так что прорыв оказался ложным. На мой взгляд наиболее вероятное развитие событий — сходить вниз.
    +2
- lpgsystem
  08 марта 2023, 19:48
  Алекс, Да хорошо бы, что б кто- нибудь шортанул. Я только половину того количества, что собирался по 650 набрать успел.
  +2
  - Тимофей Мартынов
    08 марта 2023, 20:17
    lpgsystem, )))
    0
  - Тимофей Мартынов
    08 марта 2023, 20:17
    lpgsystem, а ты под какую идею таришь?
    0
Мария Шаталова
08 марта 2023, 19:13
подсолнечное масло… потребление растет… Китай покупает… урожай будет… Кушать и готовить будут… Рост Лонг
+3
- ValeraShelomov
  08 марта 2023, 19:33
  Мария Шаталова, удар!
  0
Driver
08 марта 2023, 19:13
Цены на продовольствие пошли вниз, цена 400-500 руб. за акцию вполне может
+1
InvisibleInvestor
08 марта 2023, 19:15
Давно не смотрим, а заходим.
0
- Тимофей Мартынов
  08 марта 2023, 19:20
  InvisibleInvestor, почему?
  0
  - InvisibleInvestor
    08 марта 2023, 20:21
    Тимофей Мартынов, фундаментально — еда нужна всем и всегда. В условиях разгорающихся конфликтов — особенно. У России прекрасные позиции — есть территория и погодные условия, черноземы. Выращивать в теплицах с дорогими энергоносителями в других странах — сложно.
    0
Коммунизму не быть!
08 марта 2023, 19:19
Была бы она в РФ ещё зарегистрирована)
+3
- Тимофей Мартынов
  08 марта 2023, 19:22
  Патриот, но не идиот, согласен, меня это тоже смущает
  и очень многих смущает
  +1
- Mr Big Kos
  09 марта 2023, 10:09
  Патриот, но не идиот, Вот и вот то. Понятное дело, что еда всем нужна. Но пока такая катавасия с этими адр/гдр хз, что завтра у нас придумают. Поэтому лучше покупайте сбер и ждите его по 300.
  0
Александр Шадрин
08 марта 2023, 19:21
Пока расписка и думать не о чем
+15
- Тимофей Мартынов
  08 марта 2023, 19:22
  Александр Шадрин, зато если найдут способ переехать, будет же РАКЕТА?
  0
  - Александр Шадрин
    08 марта 2023, 22:49
    Тимофей Мартынов, это уже другой бизнес
    0
Longman
08 марта 2023, 19:21
В моей голове не укладывается как на яндексе может быть аж 32 отзыва ?
У меня о местячковой шаурме на районе в разы больше…
+1
- Тимофей Мартынов
  08 марта 2023, 19:23
  Longman, это ты где откопал?
  дай ссылку))
  0
  - Longman
    08 марта 2023, 19:50
    Тимофей Мартынов, вбей я поисковой строке яндекса русагро — 32 отзыва, Алроса — 29 отзывов, Сбербанк — 264 отзыва Втб — 93 отзыва
    
    Как? Как у таких гигантов может быть такое смехотворное количество отзывов?
    
    По мне матрица в которой мы живем не дорабатывает.
    +1
zzznth
08 марта 2023, 19:29
Расписка :(
Бизнес в принципе нравится. За соответствием цены и потеницальной стоимости прям подробно давно не следил. В принципе недорога, но если есть условный дешевый сбер, смысла тарить не вижу
+5
- lpgsystem
  08 марта 2023, 19:41
  zzznth, Пару месяцев назад на youtube канал Forbes было интервью Сергея Дубинина он сказал: «Банки не могут чувствовать себя лучше, чем их клиенты». Это к вопросу о будущих возможных супер доходах Сбера.
  +3
  - Тимофей Мартынов
    08 марта 2023, 20:18
    lpgsystem, банки-монополисты могут)
    0
    - lpgsystem
      08 марта 2023, 20:45
      Тимофей Мартынов, Я инвестирую на фондовом рынке всего пару лет ( на фондовом не на срочном). Но эти пару лет я потратил не только на купи продай от уровня к уровню. Дело в том, что я занимаюсь собственным бизнесом с 1995 года. А до этого я ещё молодым начинал карьеру на производстве. И хотя у большинства ныне живущих моего возраста и старше напрочь отбило память о 80-х и 90-х годах, я неплохо помню все проблемы и сложности того времени. Сейчас оно конечно другое и Сбер с Газпромом тоже, но думаю, что вся потеха только начинается. Я смотрю, как народ купляет (по другому назвать не могу) сейчас все что под руку попадется и думаю, что многие попадут сильнее, чем этой весно-зимой. Понимаю, что не инвестировать сложно, тем кто на это подсел. Но думаю, что люди живут предыдущими кризисами, считают, что они пережив 2008, 15, 22 все уже повидали, хотя на самом деле это не так.
      +1
      - Тимофей Мартынов
        08 марта 2023, 20:47
        lpgsystem, ну да, обязательно что-нить новое получим в итоге 😁
        0
  - Тимофей Мартынов
    08 марта 2023, 20:18
    lpgsystem, но вообще я согласен, есть над чем задуматься
    0
    - lpgsystem
      08 марта 2023, 20:49
      Тимофей Мартынов, Кстати если Газпром сейчас, возможно, зарезали и пустили на колбасу, то именно Сбер по идее должен стать его заменой, со всеми возможными вытекающими- переездом в Питер, содержанием команды Зенит и ещё тысячами обременений лишающим его FCF.
      +1
      - Тимофей Мартынов
        08 марта 2023, 20:49
        lpgsystem, ну не, что вы😁 это другая история
        0
        lpgsystem
        08 марта 2023, 20:52
        Тимофей Мартынов, Ну что ж будем посмотреть.
        0
        lpgsystem
        08 марта 2023, 20:56
        Тимофей Мартынов, к Вам народ прислушивается и Вы не Вася Олейник- порекомендуйте им интервью, если он Вам понравится.
        0
        Тимофей Мартынов
        08 марта 2023, 20:56
        lpgsystem, кому интервью? какое?
        0
- Тимофей Мартынов
  08 марта 2023, 20:17
  zzznth, да на фоне сбера блин любая фишка говном выглядит
  +1
  - Дмитрий
    09 марта 2023, 01:24
    Тимофей Мартынов, а чем так сбер упоительно хорош вот в данной ситуации? дивидендов мизер, с ипотечниками и рынком жилья непонятно, госдолг скупать заставляют (?), дивиденды за 2021 год никому не отдаёт
    0
    - Тимофей Мартынов
      09 марта 2023, 07:31
      Дмитрий, дивидендов может быть немного за 22 год.
      а в 1 квартале этого года сбер может заработать уже столько же дивов сколько за весь прошлый год
      0
Император
08 марта 2023, 19:31
Русагро держу в хорошем объёме и не дергаюсь, в районе 600 добираю. Сейчас лучше рубли обменивать на акции компаний производящих реальный продукт, желательно востребованный за границей. Рост цен на продукты неизбежен, ослабление рубля к мировым валютам тоже, а это позитив для русагро в перспективе. Дивиденды, как разберутся с юридическими моментами тоже восстановят.
+2
- Тимофей Мартынов
  08 марта 2023, 20:18
  Трофимов, оптимист!
  0
lpgsystem
08 марта 2023, 19:33
Жрачка под санкции не попадет никогда. Жрачка будет требоваться даже после перехода на зелёную энергетику.
+1
Виктор Иванов
08 марта 2023, 19:35
Я бы завтрашнего дня дождался… А, ближе к вечеру, уже принимать решения.
Кмк, завтра много будет новостей…
+2
- Тимофей Мартынов
  08 марта 2023, 20:19
  Виктор Иванов, каких новостей?
  0
Дмитрий-сан
08 марта 2023, 19:38
Держал с 2016 примерно года Русагро. Набирал, когда она была ниже 650. Только-только начали платить нормальные дивы (при моей средней около 620, последний раз получил суммарно в течение года 150 рублей на бумагу), и на тебе — блокировки.
Но я успел скинуть по 1150 в январе 2022. И купил взамен Газпром по 323 и получил по этому дивиденды в 51 рубль (15,7% ДД, в Русагро было 24%).

Сейчас пугает юрисдикция и то, что это расписки, то, что Басов — главный локомотив холдинга, великолепный руководитель — ушёл, опасаясь санкций на себя.

Были бы акции… но тогда и цена будет не меньше 5 тысяч, учитывая, что 1 расписка — это 1/5 акции. Думаю при нормальный условиях там цена будет стремиться к ДД около 12-13%.

С учётом невыплаченных дивидендов, там накопилось уже под 500 рублей дивов на 1 расписку. Если их выплатят, то будет как в Фосагро, с места улетит.
+1
- Алексей Бицев
  08 марта 2023, 20:04
  Дмитрий-сан, Басов ушел не из за боязни санкций, он щас работает еще с большими рисками получить санкций у Андрея Мельниченко, а именно СУЭК«ом управляет.А ушел из Русагро так как смысла дальнейшего стремительного роста которые были после 15го года он не видел.Он же сам говорил что пик быстрого и огромного прироста показателей компания прошла.А сейчас который его якобы приемник будет поддерживать уже занятые лидирующие позиции в основном масло-жировом сегменте.
  
  В апреле 2022 года Максим Басов назначен Генеральным директором СУЭК, а с февраля 2023 года одновременно и Генеральным директором СГК.
  +1
- Тимофей Мартынов
  09 марта 2023, 07:37
  Дмитрий-сан, 500 рублей на расписку это 67 млрд рублей.
  Это половина кэша на счетах.
  Если их выплатить, долг/EBITDA вырастет с 2,2 до 3,7.
  Никто так делать не будет, так что про 500 рублей забудь.
  
  Откуда ты взял 500 рублей тоже непонятно, так как див выплаты не было только в 22 году по итогу 2 полугодия 21-го...
  
  EPS в 21 году составил около 300 руб на расписку, 65 выплатили
  осталось там 240 условно.
  
  Плюс EPS 50 рублей за 22 год.
  
  Таким образом даже если выплатить 100% прибыли в дивиденды, то будет не более 300 руб на расписку
  0
MOST
08 марта 2023, 19:42
Ребяты! Как только будет перевод в другую юрисдикцию, и дивы, а это будет! Цена улетит
+1
- EtemaL
  08 марта 2023, 19:52
  MOST, когда? СВО идёт уже более года, а там конь ещё не валялся)
  +1
Тимофей Мартынов
08 марта 2023, 19:51
Удобный момент для прибыльного шорта :)

+2
- Тимофей Мартынов
  08 марта 2023, 20:19
  JC-trader ☮, ну кстати да!
  0
Алексей Наумов
08 марта 2023, 19:56
Нечего в ней ловить Правительство будет держать цены на продовольствие любыми способами. Будут ограничивать экспорт, вводить регулирование цен. www.vedomosti.ru/business/articles/2022/12/26/957161-proizvoditelei-sahara-mogut-vnov-obyazat-zafiksirovat-tseni
+3
- Mr Big Kos
  09 марта 2023, 10:11
  Алексей Наумов,
  0
Алексей Бицев
08 марта 2023, 20:06
На внебирже по 500 рублей расписки продают.
+2
- Тимофей Мартынов
  08 марта 2023, 20:20
  Алексей Бицев, а я думал там их почти уже не осталось
  
  заметь, дисконт небольшой совсем, ибо тинек и яшу раза в 2-2,5 дешевле продают
  0
Андрей
08 марта 2023, 20:17
Дождаться бы, когда хоть одна компания сменит юрисдикцию. Сейчас только разговоры да решения, а сделано то что?! Так что не известно на сколько это все затянется и этого уже достаточно, чтобы не лезть в расписки.
+1
10-Q
08 марта 2023, 21:08
Иностранная регистрация — ни за ЧТО!
+3
Маркиз Лафайет
08 марта 2023, 21:12
Никак не смотрю, но есть чутка в портфеле. На рос. портфели забил до лучших времен.
0
sergik99
08 марта 2023, 21:25
АДР, ГДР… В расписки вкладываться стремно, могут кинуть.
+3
BlackThunderz
08 марта 2023, 21:24
Пока полностью не перейдет на российскую юрисдикцию и не появятся нормальные росакции — даже не смотрю в ее сторону
+2
hhayek
08 марта 2023, 21:28
Понятно откуда обычно растут ноги у идеи купить Русагро — оттуда же, откуда у покупки X5 или Магнита. 1) видишь как растут цены на масло и сахар в магазине 2) делаешь вывод что это золотая жила.

Тут надо остановиться, сделать глубокий вдох и медленно посчитать до 10.
Агробизнес очень конкурентный и низкомаржинальный. Это не видно даже из презентации, потому что вместо чистой прибыли компания позорно показывает bullshit earnings — EBITDA.
А в финансовом отчете показывают чистые убытки в скобочках вместо минуса перед числом, чтобы враг не догадался. Я правда минуты две потратил чтобы осознать, что там убыток.

А если бы быстро пробежался глазами или открыл только презентацию, то никаких убытков бы увидел, а один сплошной позитив на красивой цветастой презентации.
+1
untx
08 марта 2023, 21:33
Контора перспективная, расписки несут слишком большие риски. Отказано.

Спекулятивно, на ракете можно, но не более.
0
Михаил Гайлит
09 марта 2023, 00:20
Интересная компания, но расписки мимо. После редомициляции и выпуска нормальных акций с ISIN: RU рассмотрю к покупке.
+2