Реально ли заработать на инфляции?

Всем привет. Зарабатывание денег на фондовом рынке во время инфляции может быть сложной задачей, но не невозможной. Инфляция – это общий рост цен на товары и услуги в экономике за определенный период времени. При высокой инфляции покупательная способность денег снижается, что может негативно сказаться на ценах на акции. Однако есть способы потенциально заработать на фондовом рынке во время инфляции.

В этой статье мы более подробно рассмотрим этот вопрос со способами заработка, а чтобы не пропустить новые аналитические выпуски подпишитесь на канал в Telegram.👍

СТРАТЕГИИ

Инфляция, которая представляет собой устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги в экономике, может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на фондовый рынок. Рассмотрим несколько стратегий:

1. Одна из стратегий заключается в инвестировании в компании, которые способны повышать цены в соответствии с инфляцией или даже выше. Например, компании сектора потребительских товаров, такие как компании по производству продуктов питания и напитков, часто могут переложить повышение цен на потребителей, что делает их менее подверженными влиянию инфляции. Другой пример — компании в сфере здравоохранения, поскольку люди будут продолжать платить за медицинские услуги даже во время экономического спада.
2. Другая стратегия заключается в инвестировании в компании, которые обладают конкурентным преимуществом и могут сохранить или даже увеличить свою норму прибыли в условиях инфляции. Эти компании часто обладают высокой узнаваемостью бренда, интеллектуальной собственностью или уникальной бизнес-моделью, которая позволяет им выдерживать экономические трудности.
3. Третья стратегия состоит в том, чтобы инвестировать в активы, которые хорошо себя чувствуют во время инфляции, такие как золото и недвижимость. Золото рассматривается как защита от инфляции, потому что его стоимость имеет тенденцию к увеличению по мере снижения стоимости бумажных денег. Недвижимость, с другой стороны, может быть хорошей страховкой от инфляции, потому что стоимость недвижимости имеет тенденцию к увеличению по мере увеличения стоимости строительства и материалов.
4. Еще один способ потенциально заработать на фондовом рынке во время инфляции — это инвестировать в компании, которые извлекают из этого выгоду. Например, компании энергетического сектора, такие как производители нефти и газа, часто видят увеличение прибыли во время инфляции, потому что стоимость их сырья увеличивается. Точно так же компании в транспортном секторе, такие как авиакомпании и судоходные компании, также могут выиграть от инфляции, поскольку стоимость топлива и других ресурсов увеличивается.

Важно отметить, что нет никакой гарантии, что какая-либо конкретная инвестиционная стратегия будет успешной. Фондовый рынок может быть волатильным и непредсказуемым. Кроме того, важно диверсифицировать свой портфель, инвестируя в различные активы, отрасли и компании, чтобы распределить риски.

НЕОЧЕВИДНЫЕ СПОСОБЫ

Инвесторы также могут потенциально зарабатывать деньги, инвестируя в ценные бумаги с защитой от инфляции, такие как облигации с защитой от инфляции. Эти ценные бумаги выпускаются государством, а их основная сумма и процентные платежи корректируются с учетом инфляции, что означает, что их стоимость увеличивается по мере роста инфляции. Это делает их хорошим вариантом для инвесторов, желающих защитить свои деньги от последствий инфляции.

Кроме того, инвесторы могут также искать возможности на развивающихся рынках во время инфляции. Развивающиеся рынки, как правило, более подвержены инфляции, чем развитые рынки, но они также могут предложить более высокий потенциал роста. Акции и облигации развивающихся рынков также потенциально могут обеспечить более высокую доходность по сравнению с развитыми рынками в периоды инфляции.

Одним из способов, которым инфляция может принести пользу инвесторам фондового рынка, является «премия за инфляцию». Это относится к дополнительной прибыли, которую инвесторы могут получить, держа акции, в отличие от облигаций или других инвестиций с фиксированным доходом, в периоды инфляции. Это связано с тем, что прибыль и дивиденды компаний имеют тенденцию расти вместе с общим уровнем цен, что может привести к повышению цен на акции.

Однако важно отметить, что инфляция также может оказывать негативное влияние на фондовый рынок. Высокая инфляция может привести к повышению процентной ставки центральным банком, что может сделать заимствование более дорогим для компаний и потребителей. Это может привести к замедлению экономического роста и снижению цен на акции. Кроме того, инфляция может также подорвать покупательную способность денег инвесторов, из-за чего им будет труднее поддерживать свой уровень жизни.

ПРИМЕРЫ

В период высокой инфляции в России в прошлые годы многие инвесторы смогли получить прибыль от фондового рынка, вложив средства в компании, которые смогли переложить свои возросшие издержки на потребителей за счет более высоких цен. Это помогло повысить прибыль и цены акций этих компаний, сделав их привлекательными для инвестиций для тех, кто хочет заработать во время инфляции.

А я напомню, что кроме зарабатывания за счет ставки на инфляционные инструменты можно также зарабатывать на дивидендах компаний покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в телеграмм, подпишитесь.

Вот несколько примеров компаний, которые хорошо себя зарекомендовали в периоды инфляции:

• В России в период высокой инфляции хорошо работали компании в секторе природных ресурсов, такие как производители нефти и газа. Например, акции Газпрома, крупнейшего производителя природного газа в России, за это время значительно выросли в цене, поскольку высокие цены на нефть и газ помогли увеличить прибыль компании.
• Еще одним примером компании уже из дальнего зарубежья, которая хорошо зарекомендовала себя во время инфляции, является Walmart, один из крупнейших ритейлеров в мире. Как дисконтный ритейлер, Walmart может перекладывать возросшие расходы на потребителей за счет более высоких цен, что помогает увеличить его прибыль в периоды инфляции.
• В России также хорошо себя зарекомендовали компании финансового сектора, такие как Сбербанк. Являясь крупнейшим банком страны, Сбербанк за это время смог извлечь выгоду из возросшего спроса на кредиты со стороны потребителей и предприятий.
• В секторе здравоохранения такие компании, как Pfizer и Merck, показали хорошие результаты в периоды инфляции. Эти компании имеют большое количество запатентованных препаратов, что позволяет им повышать цены, не сталкиваясь со значительной конкуренцией.
• Важно отметить, что это всего лишь несколько примеров, и прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Кроме того, очень важно провести тщательное исследование компаний и отрасли, прежде чем инвестировать в фондовый рынок. Кроме того, также полезно рассмотреть возможность диверсификации портфеля по разным секторам и отраслям, чтобы распределить риск.

Таким образом, зарабатывать деньги на фондовом рынке во время инфляции можно с помощью различных стратегий, включая инвестиции в компании, которые могут повышать свои цены в соответствии с инфляцией, компании, которые имеют конкурентное преимущество и могут поддерживать или даже увеличивать свою прибыль. Во время инфляции, активы, которые, как правило, преуспевают во время инфляции, такие как золото и недвижимость, защищенные от инфляции ценные бумаги, компании, которые получают выгоду от инфляции, и возможности на развивающихся рынках. Однако важно помнить, что прошлые результаты не являются показателем будущих результатов, и инвесторы должны провести тщательное исследование прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Если вам понравилась эта статья не забудьте проверить, что подписались на канал и поставили лайк, а также предложить свой вариант на разбор в комментариях. А если вы еще не видели другие выпуски с полезной информацией — обязательно посмотрите их. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.

DIVIGRAM ИНВЕСТИЦИИ