Коротко о главном на 26.12.2022

Старт размещения, ставки купонов и рейтинговые решения:

• «Феррони» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 13-го по 34-й купонный период будет погашаться по 10% от номинальной стоимости облигаций, еще 20% — в дату окончания 36-го купона. Также установлена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го 18-го и 24-го купонных периодов.

• «Мосгорломбард» (МГКЛ) 27 декабря начнет размещение облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.

• «ИЭК Холдинг» 27 декабря начнет техразмещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 21 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.

• ООО «ДелоПортс» установило ставку купона облигаций серии 001Р-03 с погашением 1 апреля 2025 г. на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Техразмещение запланировано на 29 декабря. Ранее сообщалось, что «ДелоПортс» готовит выпуск облигаций объемом до 10 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску будет предоставлено частичное поручительство ООО «НУТЭП» в размере рублевого эквивалента $50 млн. Организатор — Совкомбанк.

• «Пионер-Лизинг» сегодня, 26 декабря, начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01. Заявки принимаются до 30 декабря. Оферта пройдет 9 января 2023 г. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг.

• НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций ООО «Альмира» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00096-L.

• «Азот» установил ставку 10-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 9,8% годовых.

• «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии.

• МФК «КарМани» разместило 54,9% облигаций серии 02. Компания начала размещение трехлетних бумаг серии 02 номинальным объемом 500 млн рублей 29 сентября. Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. «Эксперт РА» 23 декабря подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся». Развивающийся прогноз обусловлен неопределенностью относительно фактических объемов увеличения капитала в первом полугодии 2023 г. на фоне планов по дальнейшему масштабированию бизнеса компании.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.