Итоги IPO компании Whoosh - СберИНвестиции

Whoosh привлёк 2,1 млрд ₽ в результате допэмиссии акций. ПАО «ВУШ Холдинг» (холдинговая компания оператора кикшеринга Whoosh) в рамках IPO разместило обыкновенные акции по цене 185 ₽ за штуку. Это нижняя граница ранее установленного ценового коридора — 185–225 ₽ за акцию. По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 20,6 млрд ₽. Её уставный капитал до сделки состоял из 100 млн акций, в результате размещения их число вырастет до 111,35 млн. Доля новых акций в уставном капитале по итогам IPO составит около 10,2%. Торги обыкновенными акциями Whoosh под тикером WUSH начнутся на МосБирже 14 декабря в 15:00 мск.

Кто участвовал в IPO? По данным компании, среди участников IPO — ведущие российские институциональные инвесторы (на них пришлось чуть более половины всего объёма размещения), а также более 20 тыс. частных инвесторов.

Куда будут направлены средства, привлечённые в ходе IPO? Во-первых, на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление позиций на существующих рынках и выход в новые регионы. Ранее компания сообщала о планах запустить сервис ещё в 73 новых локациях, сейчас их 40. Во-вторых, до 110 млн ₽ из вырученных в ходе IPO средств может пойти на выплаты менеджменту в рамках расчётов по долгосрочной опционной программе мотивации.

Whoosh — единственный из сервисов кикшеринга и микромобильности в России, который разработал собственную онлайн-платформу, а также имеет свой офлайн-бизнес, в том числе по обслуживанию парка. На российском рынке кикшеринга и микромобильности Whoosh лидирует по доле самокатов в собственности, доле в общем количестве поездок и в суммарной выручке операторов кикшеринга. Лидерство компании не ограничивается российским рынком.

СберИнвестиции

Подробнее о компании Whoosh вы можете прочитать в нашем обзоре (https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/analytics/jdw/06122022_woosh.pdf) или в его сокращённой версии (https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/analytics/jdw/06122022_woosh_short.pdf). Полное интервью можно посмотреть здесь (https://vk.com/video-212347392_456239102).