📰“Совкомфлот” Совершение эмитентом существенной сделки

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: неприменимо.
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной (требования федеральных законов, регулирующих порядок совершения и одобрения крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, не учитываются на основании статьи 6 Федерального закона № 319-ФЗ от 14 июля 2022 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
2.4. Вид и предмет существенной сделки: размещение облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии ЗО-2028 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, размещаемых по открытой подписке (далее – «Облигации»).
Регистрационный номер выпуска Облигаций 4-02-10613-A от 06.10.2022.
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: размещение Облигаций в количестве 317 813 штук по цене 1 000 (Одна тысяча) долларов США за одну Облигацию.
Оплата Облигаций осуществлялась:
a) еврооблигациями, выпущенными SCF Capital Designated Activity Company (Ирландия), гарантом по которым выступает Эмитент, со сроком погашения 26 апреля 2028 года (ISIN: XS2325559396) («Еврооблигации 2028») в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах»; и
b) передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по таким Еврооблигациям 2028 в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 14 июля 2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Информация о гражданских правах и обязанностях, возникающих по данной сделке, указана в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям, Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг (с учетом изменений), опубликованных Эмитентом на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: ttp://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Эмитент (Продавец) и приобретатели Облигаций при их размещении по открытой подписке (Покупатели).
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: размещение Облигаций завершилось 25.10.2022. Облигации погашаются 26.04.2028.
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией): 23 928 626 992 рубля 11 копеек (эквивалент 391 227 803 долларов США по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на 25.10.2022), что составляет 31,2 % от стоимости активов эмитента.
2.9. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 76 776 338 000 рублей.
2.10. Дата совершения существенной сделки: 25.10.2022.
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: одобрение органами управления эмитента указанной в настоящем сообщении сделки в качестве крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требуется в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 319-ФЗ от 14 июля 2022 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации № 430 от 5 июля 2022 года «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4SAuHbtLaUWoOLaCMu78MQ-B-B