markets report 30/9/22

Всем пятница!

Порадовались, как говориться и хватит. Одного дня роста на Уолл стрит вполне хватило и индексы снова перешли к падению. На рынке продолжается ситуация когда хорошие новости это плохие новости, так сильные данные по рынку труда, говорят о том что ФРС не отступит от своей политики. Так же за неделю ни один представитель американского ЦБ не намекнул, что близится какое-то смягчение или пересмотр ДКП. Поэтому на рынок вернулись опасения, что ФРС может столкнуть экономику в неслабую рецессию, борясь с инфляцией, которая пока не отступает. Доходность трежерей перешла к  росту но слабому, пока есть шанс что, она как и индекс доллара консолидируются на текущих уровнях не усиливая Risk OFF в ближайшее время.

Больше остальных по классике досталось техам, но там еще и завалилось пару гигантов. AAPL, получив от BoA «нейтральную» рекомендацию вместо «покупать», все таки пошли дальше вниз от уровня сопротивления, и следующая остановка у яблока может быть в районе $137 или даже $130. MSFT же наоборот почему-то падать не хочет и пока держится, но думаю с большой вероятностью Микромягкий присоединиться к остальным и пойдет на $230, а то и на $220. META продолжает плавно спускаться вниз, подав очередной неприятный сигнал, заморозив прием новых сотрудников на работу. Акция находится на уровне дна марта 2020 года, то есть рост почти в 3 раза она растеряла полностью. Думаю это не предел и мордакнига может показать еще более худшую динамику и пойти, например к $120.

Самый мощный объем вчера прошел естественно в хайповой TSLA, акция долго удерживалась от падения вместе с рынком, сейчас она частенько рынок опережает, похоже у инвесторов не оправдались какие-то краткосрочные надежды. Акция резко подошла к нижней границе торгуемого коридора, если он будет пробит, бумага скорей всего может потерять от 7-17%.

Но антилидером вчера стала компания KMX, которая наконец выпустила отчетность за 2й квартал, когда уже пора за третий выпускать. Отчетность вышла разочаровывающая и акцию просто слили на 25% сразу. Не похоже, что она сразу отправиться от такого удара, скорей спуститься еще пониже и там законсолидируется.

Наш рынок готовится принять новые санкции, главная из которых блокирация валютных счетов НКЦ, что может привести невозможности торговли долларом на бирже. В таком случае торги будут осуществляться на внебиржевом рынке, а биржевые долларовые инструменты будут рассчитываться по курсу ЦБ. Так же Москвовская биржа не исключает повторного отключения торгов в случае появления шоков для системы. А брокера вводят дополнительные защитные меры, чтобы уберечь своих клиентов инвесторов от дополнительных рисков.

Так, к примеру, Тинькофф запретит своим клиентам торговать с плечом долларовые активы, другими словами брать доллары у брокера взаймы. ФИнам уже ввел подобную меру раньше, а сейчас еще и запретит открывать короткие позиции по доллару США. Но есть и положительная новость – наш ЦБ слегка смягчил и подкорректировал доступ неквалов к недружественным акциям, упростив для брокеров расчет максимальной доли таких акций в портфелях у инвесторов. Но главное, из списка запрещенных бумаг убрали по сути наши компании, которые зарегистрированные там, но ведущие свою деятельность на территории России и размещенные у нас на бирже, такие как OZON,TSC,YNDX,QIWI,X5 и другие. Веселей всех отреагировала биржа SPBE, которая является основной торговой площадкой для иностранных бумаг. Акция выросла на 26% на очень мощном объеме, оттолкнувшись от своего исторического дна. Но не думаю, что радость будет долгой, так как наш рынок еще поштормит, после признания новых территорий нашей страны.

Российский рубль продемонстрировал первые признаки ослабления и возможно даже попытается снова пройти к отметке в 60 рублей за доллар не без помощи властей. Но возможно это произойдет уже на следующей неделе, так как серьезные политические заявления намечены сегодня на вторую половину дня, а естесссно отрицательная реакция западных партнеров с негативными последствиями скорей всего поступит уже на выходных как случилось с резервами ЦБ. Аналитики так же отмечает что в среднесрочной перспективе возможно дальнейшее укрепление нашей валюты.

Китайский фондовый рынок продолжает топтаться на дне в преддверии недельных выходных, зато курс юаня стал крепнуть относительно доллара, и скорей всего тенденция продолжится пока страна с самым огромным населением отдыхает.

Я тоже желаю вам не сильно напрягаться в эту пятницу, ну и мощнейшее и как следует отдохнуть на этих выходных! Всем ПИС Йо!