Металлоинвест разместил дебютный выпуск облигаций в юанях по ставке 3,1%
Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книг заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 по открытой подписке на общую сумму 2 млрд юаней.
Металлоинвест стал одной из первых компаний на российском рынке, выпустившей облигации, номинированные в юанях. В ходе формирования книг суммарный объём спроса более чем в 3 раза превысил объем предложения по изначально объявленному уровню ставки.
По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3,10% для серии 001Р-01 сроком обращения 2 года и 3,70% для серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет, что на 30–40 б. п. ниже уровней, установленных на момент открытия книги заявок. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпускам облигаций максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU).
Техническое размещение бумаг на Московской Бирже планируется 16 сентября 2022 года. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.
Источник:
chem1 (Сергей Нужнов)12 сентября 2022, 15:03Население и компании активно ищут альтернативы финансовым инструментам в долларах и евро. И естественной опцией является китайский юань, который несмотря на то, что не является пока в полной мере свободно конвертируемым, является мировой резервной валютой дружественной России страны. Российские эмитенты активно размещают облигации в юанях. Это уже сделали Русал и Полюс, сегодня Металлоинвест объявил финальные параметры двух выпусков в юанях по ставке 3,10% по двухлетним облигациям и 3,70% по пятилетним. Это на сегодняшний день самая низкая ставка по облигациям в юанях на рынке.0
