📰"Полюс" Иное сообщение

2. Содержание сообщения

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

Итоги процедуры получения согласия держателей облигаций

ПАО «Полюс» (LSE, MOEX – PLZL) («Полюс» или «Компания») сообщает об объявлении, сделанном ранее сегодня его 100%-ной косвенной дочерней компанией Polyus Finance Plc («Эмитент»), об итогах процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящихся в обращении гарантированных облигаций на сумму 800 000 000 долларов США с погашением в 2023 году и ставкой купона 5,25% годовых, гарантированных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2024 году и ставкой купона 4,70% годовых и гарантированных облигаций на сумму 700 000 000 с погашением в 2028 году и ставкой купона 3,25% годовых («Облигации»).

Эмитент благодарит всех держателей Облигаций за оперативную коммуникацию и отмечает, что согласия от держателей Облигаций с погашением в 2023 и 2024 годах получены в установленный срок (до 17:00 по Лондонскому времени 14 июля 2022).

Результаты получения согласий держателей Облигаций:
Облигации с погашением в 2023 году – согласия 76% от общей номинальной стоимости облигаций в обращении;
Облигации с погашением в 2024 году – согласия 77% от общей номинальной стоимости облигаций в обращении;
Облигации с погашением в 2028 году – согласия 65% от общей номинальной стоимости облигаций в обращении.

Как следствие, с Момента вступления в силу, новым Доверительным управляющим в отношении Облигаций с погашением в 2023 и 2024 годах станет I2 Capital Trust Corporation Ltd. Эмитент намерен объявить новую процедуру получения аналогичного согласия в отношении Облигаций с погашением в 2028 году для смены Доверительного управляющего. О дальнейших действиях будет объявлено отдельно.

Как сообщалось, условия объявленного ранее Получения согласия приводятся в Меморандуме Эмитента о получении согласия от 24 июня 2022 г. («Меморандум»).

Ниже представлены подробные сведения об Облигациях:

Описание облигаций: Гарантированные облигации с погашением в 2023 году на сумму 800 000 000 долларов США и ставкой купона 5,25 %
ISIN / Общий код (Облигации, выпущенные по Положению S): XS1533922933 / 153392293
ISIN / Общий код / CUSIP (Облигации, выпущенные по Правилу 144A): US73180YAC84 / 111731179 / 73180YAC8
Непогашенная основная сумма долга: 330 007 000 долларов США.

Описание облигаций: Гарантированные облигации с погашением в 2024 году на сумму 500 000 000 долларов США и ставкой купона 4,70 %
ISIN / Общий код (Облигации, выпущенные по Положению S): XS1713474325 / 171347432
ISIN / Общий код / CUSIP (Облигации, выпущенные по Правилу 144A): US73181LAA98 / 111730962 / 73181LAA9
Непогашенная основная сумма долга: 322 604 000 долларов США.

Описание облигаций: Гарантированные облигации с погашением в 2028 году на сумму 700 000 000 долларов США и ставкой купона 3,25 %
ISIN / Общий код (Облигации, выпущенные по Положению S): XS2396900685 / 239690068
ISIN / Общий код / CUSIP (Облигации, выпущенные по Правилу 144A): US73181LAB71 / 239725104 / 73181LAB7
Непогашенная основная сумма долга: 700 000 000 долларов США.

«Полюс»
«Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое — по объему производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Для инвесторов и СМИ:
Виктор Дроздов,
Директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами
+7 (495) 641 33 77
drozdovvi@polyus.com

Прогнозные заявления
Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно Полюса и/или группы Полюс. В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления о перспективах содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления о перспективах содержат заявления, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. ПАО «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям о перспективах, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Polyus Finance plc (Полюс Финанс ПиЭлСи), место нахождения: 8th Floor, 20 Farringdon Street, London EC4A 4AB, UK (8-й этаж, ул. Фаррингдон 20, Лондон EC4A 4AB, Великобритания), ИНН 9909476403.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55192-E; дата государственной регистрации выпуска 27 апреля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8), далее «Акции»; ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении Акций – глобальные депозитарные акции и американские депозитарные акции первого уровня. Наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: The Bank of New York Mellon; место нахождения: 101 Barclay Street, 22nd Floor-West, New York, NY 10286, USA; идентификационные признаки указанных ценных бумаг иностранного эмитента: глобальные депозитарные акции (ГДА), выпускаемые по Положению S (ISIN: US73181M1172) и по Правилу 144А (ISIN: US73181M1099); американские депозитарные акции первого уровня (ISIN: US73181P1021).

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 15 июля 2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=URlb37Osvk-Ck53dEghxJpQ-B-B