Коротко о главном на 09.06.2022

Дата размещения, новый выпуск и программа:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинг» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00380-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МГКЛ серии 001P объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-11915-A-001P-02E. В рамках пятнадцатилетней программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Способ размещения — закрытая подписка.

• ОР предлагает владельцам облигаций рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. Первый — это пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых; третий вариант — конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ», в результате чего владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании. После получения обратной связи от держателей бумаг группа сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках преОСВО.

• «Автоэкспресс» 14 июня начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П10 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-10-00557-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-2-го ежеквартальных купонов установлена на уровне 15% годовых.

• «РЕГИОН Финанс», выполняющий функции ПВО по выпускам ООО «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03, сообщил о размещении на своей странице в интернете Памятки владельца биржевых облигаций «Калиты» в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по бумагам.

• Совет директоров «Позитив Текнолоджиз» одобрил открытие трехлетний кредитной линии на 1,3 млрд рублей. Кредитор не раскрывается. Привлеченные средства планируется направить на пополнение оборотных средств, выплату дивидендов, погашение задолженности по кредитным договорам, а также погашение задолженности по облигациям. Процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 32,5% годовых, при установлении фиксированной ставки — не более 30%, при установлении плавающей ставки — ключевая ставка Банка России плюс не более 2,5% годовых.

• Акционер «ТАМИ и КО» принял решение открыть в АО «АЛЬФА-БАНК» возобновляемую кредитную линию на 1 млрд рублей, срок действия которой истекает 18 февраля 2025 г. Ставка за пользование кредитом определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, но не более 25%.

• «Ред Софт» разместил выпуск облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей и со сроком обращения 2,5 года за один день торгов. Купоны ежеквартальные. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения бумаг.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе