Вычет по ИИС за 2022. Из ВТБ в Альфа-банк

Пока бумаги в пути, пора задуматься о пакете документов для налоговой за 2022 год.
Хочу уточнить информацию.

Со стороны ВТБ:
1. Анкета физ лица для открытия счета ИИС.
2. Соглашение о присоединении к регламенту.
3. Брокерский отчет на дату последнего внесения ср-в.
4. Уведомление о закрытии ИИС.

Со стороны Альфы:
1. Анкета ИИС (она же является соглашением?)
2. Брокерский отчет на 31.12.22 г.
3. Документ о переводе бумаг с ВТБ в Альфу?

Вопросы:
1. Интересно, закроет ли ВТБ в месячный срок ИИС?
2. Где получить Уведомление о закрытии от ВТБ? В офисе?
3. Какой документ подтверждает перевод бумаг от одного брокера к другому? У кого брать?
4. Как проверить, что бумаги перенеслись корректно со всеми ценами приобретения?

мобильный пост брокеры иис альфа-директ втб брокер

Альфа-Инвестиции ВТБ Брокер ИИС

nakhusha

Дубна, Московская область

153

5 040

с 26 сентября 2017

26 Комментариев

Mr. A
22 марта 2022, 11:09
Надеюсь, с учётом массовости такого перехода ВТБ и Альфа что-нибудь конструктивное разработают, и нам не придётся париться.
0
DanVi
22 марта 2022, 11:58
а как же

Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ
www.nalog.gov.ru/rn77/ndfl_easy/
0
- nakhusha
  22 марта 2022, 11:58
  Работает, если нет других вычетов и нюансов. А по факту я в этом году столкнулся с тем, что пришлось первый раз за много подавать бумажную декларацию, потому что как раз были ошибки в сведении о закрытом и открытом ИИСах.
  0
  - vetatto
    22 марта 2022, 13:06
    nakhusha, А причем тут другие вычеты? В декларации есть галочка (получил вычет по ИИС в упрощенном порядке)
    0
    - nakhusha
      22 марта 2022, 13:22
      Виталий Тихонов, других вычетов и нюансов. Не надо несколько раз их получать, а можно за одну декларацию все оформить. А нюансы могут быть в том, что в системе, к примеру, будут числиться 2 счета ИИС за 22 год. И не смотри, что один закрыт, автоматическая система не пропустит такой вычет и вернет заявлерие назад. Потому придется собирать бумажки и лично идти в налоговую. Я через это проходил.
      0
      - vetatto
        22 марта 2022, 14:34
        nakhusha, в 20 году минфин расписал, что можно. А Вы в этом году с этим столкнулись? Я подавал по упрощенной системе через брокера, а не через ЛК налоговой. Я и тут думаю если подать через брокера, то проблем не будет. В налоговой один фиг знать будут, что ИИС перенесен от ВТБ к Альфе, причем добровольно принудительно...
        Не ну шанс конечно есть, что всех кинут, но думаю это маловероятно
        0
    - nakhusha
      22 марта 2022, 13:24
      Виталий Тихонов, а еще нюанс, что часть средств была внесена на один счет, а часть на другой. Как эту информацию передаст налоговый агент, Вы знаете?
      0
      - vetatto
        22 марта 2022, 14:36
        nakhusha, ну а как раньше то люди ИИС переносили? Или еще это никто не делал? Что загадывать то… По факту решать придется… Причем такие проблемы будут и у клиентов ВТБ и у клиентов Открытия… Я думаю в налоговой к этому готовы будут.
        0
        nakhusha
        22 марта 2022, 15:24
        Виталий Тихонов, переводили. Почитал в интернете различные сценарии. Например, бывает, что брокер, передавший бумаги и закрывший счет, потом не может по этому счету сформировать брокерский отчет на посл дату. Или не переезжает цена приобретения, и ее потом тоже не достать. Хочу подстелить соломку, обложившись документами.
        +1
        vetatto
        23 марта 2022, 05:40
        nakhusha, соломка и в правду не помешает. Мне брокерский счёт в Альфе открыли уже. Но пока там 0. Дата открытия счета 21.03.22 (не переехала от старого брокера)
        0
        nakhusha
        23 марта 2022, 07:08
        Виталий Тихонов, у меня от 20.03.22. Тоже еще по нулям.
        0
UnembossedName
22 марта 2022, 14:01
Вопросы очень хорошие (я с вами в лодке)
А вдруг правда по упрощенному порядку будет работать

У меня проблема в том, что я собирался пополнять и закрывать в этом году.

1. Ну я не сильно в этом сомневаюсь, даже не задумывался.
2. Ну в офисе всегда можно, в ЛК такого документа не попадалось. Возможно на почту пришлют позже.
3. Понятия не имею, не уверен, что он вообще нужен.
4. Я еще не видел ЛК Альфы, но в ВТБ это называлось отчет FIFO или как-то так, там можно увидеть цены/даты приобретения.
0
- nakhusha
  22 марта 2022, 15:20
  UnembossedName, по FIFO спасибо, сохранил себе отчеты в pdf и excel
  0
  - vetatto
    25 марта 2022, 19:09
    nakhusha, а где его найти, что то я не могу… Только в непонятном варианте в браузере открывается и то там ерунда… Есть только то, что купил и продал… А нужно то, что купил
    0
    - nakhusha
      26 марта 2022, 07:00
      Виталий Тихонов, видимо, это одно и то же. У меня движений было мало, скачал этот.
      0
      - vetatto
        26 марта 2022, 07:55
        nakhusha, ну там сумма в разы меньше. Дозвонился до СП сказали всю информацию ВТБ передаст, но я не верю на 100%
        0
        nakhusha
        26 марта 2022, 08:06
        Виталий Тихонов, у меня переехали пока только ден ср-ва и vtbx. По vtbx в приложении Альфы первоначальная цена 0. Тоже сижу жду, когда все закончится, чтобы посмотреть на результат.
        0
        vetatto
        27 марта 2022, 13:04
        nakhusha, у меня все переехало, но цены не понятные. СП вообще не может толком сказать что да как.
        0
        nakhusha
        27 марта 2022, 15:04
        Виталий Тихонов, у меня тоже. В СП написал, прислали стандартную простыню: немного дольше запланированного, в пн все должно отображаться ок.
        0
        vetatto
        27 марта 2022, 16:41
        nakhusha, ну они уже переобулись и на сайте написали, что все будет правильно отображено до 28 числа. Один хрен в банк ехать чтоб карту оформить( не даёт альфа мне ее онлайн получить). Там уточню по поводу затрат на приобретение.
        0
        nakhusha
        27 марта 2022, 16:55
        Виталий Тихонов, у Вас есть открытый счет в Альфе? Через него интересно можно будет открыть виртуальную карту, чтобы не мотаться лишний раз за ней? У меня нет еще счета, а Мир он тож отказался оформлять удаленно.
        0
        vetatto
        27 марта 2022, 17:39
        nakhusha, неа счета нет. Это видимо проблема именно нас — переселенцев))) жена без проблем открыла мир удаленно
        0
Роман ******
09 января 2023, 17:50
как у Альфа собрать копии платежных документов для налоговой (вычет по ИИС) кто подскажет?

0
- A Che
  12 февраля 2023, 10:07
  Роман ******, мне в Альфе сказали, что это делается через счет, с которого ИИС был пополнен. Например если Вы пополняли с Альфы то в приложении Альфа-банка (не Альфа-инвестиций) нужно выбрать ИИС, и в его истории найти операции пополнения, там уже можно сохранить справки с печатью банка. НО. операции видны только за последние полгода, если пополнения были ранее, то надо искать эти операции в выписке счета откуда пополняли, но там уже все менее детализировано — не виден номер счета зачисления (счета ИИС), просто указано внутренний перевод.
  0
  - Роман ******
    12 февраля 2023, 22:38
    A Che, спасибо за ответ.
    за 2е полугодие — банковские квитанции собрал, но как быть с 1м полугодием?
    отправить в налоговую выписку со счета за год?
    не уверен, что они будут разбираться с ней.
    или этого достаточно?
    0
    - A Che
      12 февраля 2023, 22:48
      Роман ******, кто знает… Как вариант можно в отделении банка попробовать ещё что-то собрать.
      0