Северсталь полагает, что Citibank может воздержаться от проведения купонного платежа на сумму $12,6 млн, но требуемая сумма зарезервирована

Разъяснение относительно выплаты купона по Еврооблигациям 2024

ПАО «Северсталь» сообщает, что 16 марта 2022 года наступает срок выплаты купона по Облигациям в размере 12 600 000 долларов США по выпуску на сумму 800 000 000 долларов США со ставкой 3,15 % со сроком погашения в 2024 году, выпущенных Steel Capital SA .

Компания обязуется выполнять свои обязательства по кредитному договору с Эмитентом, чтобы обеспечить выполнение обязательств Эмитента по Облигациям в соответствии с их условиями.

Мы получили разрешение от соответствующих уполномоченных государственных органов Российской Федерации на выплату Эмитенту процентов в долларах США по соответствующему займу, относящемуся к Облигациям («Заем»), и провели консультации со сторонами, участвующими в процессе расчетов по платежам.

На данный момент мы подтверждаем, что со стороны российского законодательства нет никаких препятствий для Компании произвести платеж по Займу, чтобы Эмитент мог погасить купонную выплату по Облигациям.

Однако, учитывая недавние события вокруг Компании, у нас есть основания полагать, что Citibank, NA, London Branch, действующий в качестве Основного Платежного Агента и Агента по переводу и Банка Счета в отношении Облигаций, может воздержаться от проведения платежа, инициированного Компанией, в соответствии с условиями Займа и документации по Облигациям.

Компания готова провести требуемый платеж в соответствии с условиями Займа и зарезервировала полную сумму в долларах США для соответствующего процентного платежа, чтобы обеспечить выполнение обязательств Эмитентом по выплате купона в соответствии с документацией по Облигациям.

Несмотря на возможные ограничения, которые находятся вне контроля Компании, как надежный заемщик, а также в целях защиты прав держателей Облигаций, 16 марта 2022 года Компания произвела пробный платеж в отношении причитающихся с нее процентов по Займу в размере 1% от купона по Облигациям.

В случае, если этот платеж будет проведен в соответствии с условиями Займа и Документацией по Облигациям, Компания намеревается осуществить перевод оставшейся части суммы процентов на соответствующий счет Эмитента для дальнейшего распределения держателям Облигаций во исполнение обязательств Эмитента по выплате купона.

В случае, если пробный платеж не будет выполнен, Компания будет использовать альтернативные варианты, доступные ей, для выплаты Эмитенту процентов по Займу, чтобы позволить Эмитенту выполнить свои обязательства в соответствии с документацией по Облигациям, и проинформирует Citibank NA, London Branch (в качестве Доверенного лица в отношении Облигаций) и держателей Облигаций соответственно.

Северсталь — Сообщение о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» (severstal.com)