Иван Федотов
Иван Федотов личный блог
29 января 2022, 11:20

Кэти Вуд прогнозирует Bitcoin за $1,000,000 к 2030 году

ARK Invest управляет активами на сумму $24B. Ежегодно инвестиционная фирма публикует аналитический отчет, в котором рассказывает про перспективные отрасли, прорывные технологии и вдохновляющие возможности для инвесторов.

Я изучил 132-страничный «ARK Big Ideas 2022» и выписал ключевые тезисы. Могу сказать, что если сбудется хотя бы двадцатая часть прогнозов, то мы проснемся в новом мире.

Задача на внимательность: найдите известный российский банк внутри статьи. Не конкретной цели ради, а любопытства для. 


Широкий взгляд на рынки


Пять глобальных технологических платформ развиваются одновременно. Перспективные инновации включают:

  • Искусственный интеллект
  • Робототехнику
  • Хранение энергии
  • Секвенирование 
  • Блокчейн

ARK верит, что эти направления сильно вырастут в долгосрочной перспективе:

Кэти Вуд прогнозирует Bitcoin за $1,000,000 к 2030 году

Глобальные прогнозы на 2030 год:

  • Рынок искусственного интеллекта вырастет в десять раз. Совокупный объем рыночной капитализации составит $100T.
  • Сокращение расходов на аккумуляторные батареи позволит электрокарам конкурировать с традиционными автомобилями. Технологии аккумуляторных батарей обеспечат автономную мобильность и сгенерируют $30T рыночной капитализации.
  • Многоразовые ракеты, 3d-принтеры и роботы, управляемые искусственным интеллектом, сократят производственные расходы. Они полностью трансформируют логистику и аэрокосмическую отрасль. Достижения в области робототехники сгенерируют $10T рыночной капитализации.
  • Снижение затрат на секвенирование генома обеспечит практическое применение технологии в медицине, сельском хозяйстве и материаловедении. Генная инженерия создаст $3T рыночной капитализации.
  • Привычные деньги и контракты мигрируют в открытые цифровые протоколы. Криптоактивы и цифровые кошельки создадут $50T рыночной капитализации.

Совместное применение технологий создаст синергию:

Кэти Вуд прогнозирует Bitcoin за $1,000,000 к 2030 году
  • Слияние искусственного интеллекта, аккумуляторных батарей и роботостроения кардинально снизит транспортные расходы. Это изменит автомобильный и железнодорожный рынки, а также перестроит авиаперевозки.
  • Слияние искусственного интеллекта, секвенирования ДНК и общей терапии приведет к золотому веку здравоохранения. Прогресс будет соперничать с прорывами 80-х и 90-х годов.
  • Совмещение программных интерфейсов (API), социальных платформ и блокчейна напрямую соединит бизнес с пользователями и устранит посредников. Это изменит финансовые экосистемы.


Четырнадцать прорывных технологий

Выручка разработчиков искусственного интеллекта составит $14T в 2030 году:

  • Затраты на обучение искусственного интеллекта снижаются вдвое быстрее, чем прогнозирует закон Мура. Сегодня обучение нейронной сети объемом, эквивалентным человеческому мозгу, составляет $2.5B. К 2030 году затраты упадут до $600K, ежегодно снижаясь на 60%.
  • Искусственный интеллект увеличит производительность работников умственного труда на 140%. Наибольший выигрыш получат помощники юристов и административный персонал.
  • Спрос на аппаратное обеспечение (в простонародье — железо) для искусственного интеллекта увеличится, а объем рынка вырастет с $17B до $1.7T. Совокупные расходы на программное и аппаратное обеспечение утроятся и достигнут $21T.
  • Разработчики искусственного интеллекта будут генерировать $14T годовой выручки, а производители аппаратного обеспечения — $1.7T. Совокупная enterprise value компаний вырастет с $2.5T до $87T.
Кэти Вуд прогнозирует Bitcoin за $1,000,000 к 2030 году

Генная инженерия трансформирует область здравоохранения:

  • Благодаря прогрессу в редактировании генома, создание новых лекарств происходит быстрее, чем когда-либо в истории. Ключевой научный прорыв — технология CRISPR. Она поправляет геном всего за несколько дней, а не месяцев, причем делает это дешевле и проще других методов.
  • CRISPR доминирует в научных исследованиях и клинических испытаниях. Технология выходит за рамки редактирования генов и эффективно решает смежные задачи.
  • Компании, связанные с редактированием генов и генной терапией, обеспечат 54% ежегодного роста и достигнут $1.1T рыночной капитализации к 2026 году.
Кэти Вуд прогнозирует Bitcoin за $1,000,000 к 2030 году

Рынок мультиомики (направление молекулярной биологии) утроится к 2026 году:

  • Проект по раскрытию человеческого генома окончательно завершился в 2021 году. Это фундаментальное достижение приведет к созданию новых инструментов, которые выявят скрытую биологию человека.
  • Новые инструменты и методы ответят на биологические загадки. Снижение затрат на медицинские тесты продвинет исследования в онкологии, областях здоровья органов и здоровья популяции.
  • Рынок мультиомики вырастет со $110B до $300B в течение пяти лет.
Кэти Вуд прогнозирует Bitcoin за $1,000,000 к 2030 году

Продажи электрокаров составят 40 миллионов в 2026 году:

  • Снижение стоимости аккумуляторов приведет к снижению стоимости электрокаров. Общая стоимость владения электрокаром сравняется со стоимостью владения Toyota Camry в 2023 году.
  • Продажи электрокаров растут, а продажи традиционных автомобилей стагнируют. Любопытно, что чем выше проникновение электрокаров на рынок, тем сильнее ускоряется рост.
  • Если крупные производители успешно перейдут с производства традиционных автомобилей на электрокары, то продажи вырастут в восемь раз и достигнут 40M в 2026 году.
Кэти Вуд прогнозирует Bitcoin за $1,000,000 к 2030 году

Автономное вождение изменит мир:

  • Стоимость владения и эксплуатации личного автомобиля составляет $0.70 за милю. По оценкам ARK, автономные такси снизят расход до $0.25, что приведет к их широкому распространению.
  • Компании, владеющие стеком автономных технологий, будут доминировать в автомобильной экосистеме. Совокупная enterprise value таких компаний превысит аналогичный показатель традиционных автопроизводителей.
  • Автономное вождение принесет больший экономический вклад, чем любая инновация в истории. Технология добавит $26T к глобальному ВВП до 2030 года.
Кэти Вуд прогнозирует Bitcoin за $1,000,000 к 2030 году

Автономная логистика перестроит цепочку поставок:

  • Автономная логистика будет состоять из грузовиков, дронов и роботов. Она снизит затраты на всех звеньях цепочки поставок и обеспечит быструю и удобную доставку товаров.
  • Существует вероятность, что автономные грузовики обойдутся дешевле железнодорожного транспорта. Поскольку доставка «от двери до двери» грузовиком происходит быстрее, чем доставка поездом, рынок автономных грузовых автомобилей вырастет дополнительно.
  • Выручка провайдеров автономной логистики вырастет с нулевого значения сегодня до $900B в 2030 году.
Кэти Вуд прогнозирует Bitcoin за $1,000,000 к 2030 году

Спрос на роботов и 3d-принтеры будет расти на 56% ежегодно:

  • Проблемы с цепочками поставок и недостаток рабочей силы ускорили автоматизацию производства. Прошлые кризисы в 2002 и 2008 году также повышали темп автоматизации.
  • 3d-печать и робототехника увеличивают гибкость производителей и помогают реагировать на возникающие трудности. С помощью 3d-печати предприятия выпускают детали одиночными партиями, экономят на складах и снижают зависимость от внешних поставщиков.
  • Спрос на 3D-печать и робототехнику будет расти на 56% в год. Enterprise value компаний-производителей вырастет с $70B до $6T.
Кэти Вуд прогнозирует Bitcoin за $1,000,000 к 2030 году

Аэрокосмическая отрасль переживет бум:

  • Многоразовые ракеты на порядок снижают стоимость запусков. Решающая переменная, влияющая на снижение затрат — время ремонта ракеты. SpaceX достиг больших успехов в этом направлении.
  • Снижение затрат на запуски приведет к увеличению количества спутников. Публичные данные показывают, что в прошлом году компании планировали запустить 25,000 спутников в течение десятилетия. Сегодня эта цифра утроилась и достигла 75,000.
  • Задача большинства спутников — обеспечение скоростной связи. Рынок спутниковой широкополосной связи в США достигнет $10B. Мировой рынок достигнет $40B.
Кэти Вуд прогнозирует Bitcoin за $1,000,000 к 2030 году

Цифровые потребители будут повсюду:

  • Коронавирус ускорил переход мира в онлайн. Если сегодня человек проводит в онлайне 38% свободного времени, то к 2030 году этот показатель увеличится до 52%.
  • Онлайн-маркетинг занимает 62% мирового рекламного рынка, а его объем достигает $440B. Прогнозируемый темп роста составляет 11% ежегодно. Прогнозируемый объем рынка на 2029 год — $1T.
  • Социальная коммерция станет следующей волной онлайн-торговли, поскольку она сочетает удобство интернет-магазинов и сетевой эффект. Ежегодный рост товаров, продвигаемых с помощью социальной коммерции, составит 41% в следующие пять лет, а объем рынка достигнет $3.7T.
  • Игры превращаются в новый вид социальных платформ. Яркий пример — Fortnite, который проводит онлайн-концерты для миллионов игроков. Рынок игрового контента будет расти на 15% ежегодно и достигнет $400M в 2026 году.
  • Выручка, связанная с проведением свободного времени в интернете, будет ежегодно расти на 18%. В 2026 году она достигнет $4.1T.
Кэти Вуд прогнозирует Bitcoin за $1,000,000 к 2030 году

Проникновение цифровых кошельков вырастет за счет сетевого эффекта:

  • Количество пользователей цифровых кошельков Square's Cash App и PayPal's Venmo превышает количество активных счетов в J.P. Morgan и составляет 82 миллиона против 60.
  • Традиционные американские банки тратят до $2500, чтобы привлечь клиента. Провайдеры цифровых кошельков тратят меньше $1 на аналогичную задачу, так как используют сетевой эффект и вирусный маркетинг.
  • Общая ценность цифровых кошельков в США ежегодно будет расти на 69% и достигнет $5.6T в 2026 году. Общая ценность цифровых кошельков в мире будет расти на 78% в год и достигнет $20T в 2026 году.
Кэти Вуд прогнозирует Bitcoin за $1,000,000 к 2030 году

Блокчейн изменит финансовую систему:

  • Блокчейн изменяет систему доверия и использует децентрализованное программное обеспечение вместо централизованных институтов. Первым глубоким применением блокчейна стал Bitcoin.
  • Публичная инфраструктура блокчейна служит основой для новой формы экономического взаимодействия. Помимо прочих преимуществ, блокчейн снижает стоимость координации между участниками.
  • Блокчейн трансформирует все классы активов также, как интернет трансформировал все классы медиа.
Кэти Вуд прогнозирует Bitcoin за $1,000,000 к 2030 году

Цена Bitcoin превысит $1,000,000:

  • Несмотря на рекордные максимумы, владельцы Bitcoin сосредоточены на фундаментальных показателях. Количество долгосрочных держателей главной криптовалюты достигло исторического максимума в 2021 году.
  • Bitcoin увеличивает долю рынка в качестве глобального средства расчетов. Объем транзакций в Bitcoin вырос на 463% и превысил объем платежей Visa. Институциональные участники владеют 8% общего объема криптовалюты по состоянию на ноябрь, 2021.
  • Опасения насчет неустойчивости Bitcoin необоснованны. Bitcoin обладает достаточным потенциалом, чтобы трансформировать монетарную систему.
  • Капитализация Bitcoin вырастет в 26 раз в течение следующего десятилетия. Цена одной монеты превысит $1,000,000.
Кэти Вуд прогнозирует Bitcoin за $1,000,000 к 2030 году

Ethereum & DeFi изменят финансовый мир:

  • Платформы смарт-контрактов, такие как Ethereum, открыты и прозрачны. Они не полагаются на традиционных финансовых посредников и снижают риски контрагента.
  • Ethereum заменит множество финансовых сервисов, а оригинальный токен сможет конкурировать с мировыми валютами. Капитализация Ethereum вырастет в 56 раз и превысит $20T в течение десяти лет.
  • Криптовалютная финансовая система более эффективна, чем традиционная финансовая система. Выручка на одного работника в DeFi многократно выше выручки на одного работника в традиционных финансовых структурах.
Кэти Вуд прогнозирует Bitcoin за $1,000,000 к 2030 году

Web3 и NFT сотрут разницу между потреблением и инвестициями:

  • В бизнес-моделях на основе Web2 пользователи сталкиваются с ограничениями. Например, они не могут продавать внутриигровые предметы между разными играми или попадают под цензуру в социальных сетях. Технология Web3 решает эту проблему, так как позволяет конечным пользователям владеть цифровыми активами и сервисами, а не только арендовать их.
  • Игры на основе блокчейна меняют распространенную модель Free-to-Play на на новую модель Play-to-Earn. NFT стирает разницу между потреблением и инвестициями — владельцы NFT покупают и продают цифровые активы на ликвидных площадках.
  • Благодаря Web3 и NFT онлайн расходы будут ежегодно расти на 28% и через десять лет достигнут $12.5T.

Это четырнадцать прорывных технологий, на которые ставит ARK Invest. Как по мне — прогнозы чрезмерно оптимистичны, а оценки сильны завышены. Тем не менее отчет интересный, и здравые мысли присутствуют. Особенно мне понравилось про синергию технологий и перспективы автономной логистики.

***

В телеграм-канале fedotovjournal я пишу про все, что связано с инвестициями. Подписывайтесь, если вы интересуетесь этой темой, вам понравилась статья, и вы не хотите пропустить новые материалы.

58 Комментариев
  • svanchik
    29 января 2022, 11:29
    давать прогнозы на 10-тие вперед, да еще и с цифрами-еще та затея))а как они отработали предыдущие свои прогнозы? вроде как уже не первый год на рынке ( пока только один страйк с Маском у нее оказывается)
    • Roman Resner
      29 января 2022, 11:32
      svanchik, Да вот так))



        
      • Константин
        30 января 2022, 00:38
        Что за график?
        • Roman Resner
          30 января 2022, 00:39
          Константин, ARK Innovation ETF (ARKK)
          • Константин
            30 января 2022, 13:05
            Зажиточный бюргер, кэти управляющая, я правильно понял
            • Roman Resner
              30 января 2022, 14:08
              Константин, да, набери в Гугле, первая страница же тебе все расскажет)
      • Roman Resner
        29 января 2022, 11:34
        Иван Федотов, Где на графике выше — рост? Слив мощнейший и это СИП еще и в коррекции толком не ушел.
      • ВВШ
        30 января 2022, 02:28
        Иван Федотов,  спасибо кет за заработок… лягу поспать до 2030… проснусь  оххх  ть  какой  богатый если  ДЕНЬГИ НЕ ОТМЕНЯТ)
    • Переключая каналы
      29 января 2022, 15:17
      svanchik, чья-то курсовая работа, ну или просто сочинение на тему)
  • Roman Resner
    29 января 2022, 11:29
    Такая длинная портянка. А тут нужно было написать Кэти Вуд, ARK Invest. И всем стало бы понятно  и так о чем речь))
  • Eugen Invest Malina
    29 января 2022, 11:35
    спасибо, если рассматривать как описание трендов а не прогноз то хорошо.
      • Eugen Invest Malina
        29 января 2022, 13:42
        Иван Федотов, пока что описание выглядит как экстраполяция текущих тенденций, обычно это не срабатывает)
    • КРЫС
      29 января 2022, 13:56
      Eugeny Umolinov, тренд один. Рост ставки фэда. И он достаточно ярко говорит об исполнимости прогнозов сказочницы
  • vodka0404
    29 января 2022, 11:37
    бакс ликвидируют, чтобы человечество выжило
    • GAURANGA
      29 января 2022, 11:44
      vodka0404, инфляция уже его мом мом мом а потом обнулятся все долги сша. Сша выпустит новую валюту и поехали по новой. А тем самым, все те страны, которые копят сейчас баксы окажутся у дырявого корыта
  • Поликарп Брусникин
    29 января 2022, 11:57
    Лудоманка
  • Goldman S
    29 января 2022, 12:00
    Спасибо за обзор! Как раз собирался полистать на днях, а тут уже выжимка и правильные выводы.
  • Шляпа Волшебника
    29 января 2022, 12:24
    Предсказываю, что мы даже и не вспомним кто такая Кати Вуд к 2030
  • Алексей
    29 января 2022, 12:30
    Свидетели Кати Вуд вперед к Богатству! 
  • VpnS
    29 января 2022, 12:50
    чем тупее прогноз, тем больше внимания
    инфоцыгане
  • поддержу мысль, что к таким обзорам следует относится не как прогнозам, а как к будущим трендам. кому интересно можно почитать блог Сергея Карелова!  
  • Ring_o
    29 января 2022, 13:09
    У тетеньки окончательно кукуха поехала. Видимо из за просадки фондов ее в полную задницу
  • t_aur_us
    29 января 2022, 14:03
    Ну она больше религиозный лидер. Вместо пришествия Христа у нее рост капитала основанный на новых технологиях. 
  • Константин
    29 января 2022, 14:18
    Она ещё не разломилась?
  • Владимир Гончаров
    29 января 2022, 15:18
    лям бачей за биткойн, а почему именно биткойн. есть же более современны технологии. как показывает антиутопия и последствие 3-й мировой в цене там точно не крипта. 
    • Григорий
      29 января 2022, 17:43
      Владимир Гончаров, биток противоречит зеленой экономике коренным образом
  • Григорий
    29 января 2022, 17:42
    Пиз… ть- не мешки ворочать )
  • Николай Фёдоров
    29 января 2022, 17:57
    а чё не миллиард за биток?, всё возможно, так же как и тысяча
  • DavidD
    29 января 2022, 18:18
    $1,000,000 за биток вполне реалистично
  • Mezantrop
    29 января 2022, 18:48
    Так интересно!
    Особенно — а чо, ***, если нет? Скока ее фонды соснули с начала года? Чож не сбросила, если знает будущее?
    Наверно, кто то звездит (во всех вариантах смысла)…
  • DrManhattan
    29 января 2022, 21:13


  • A2format
    29 января 2022, 21:47
    составляет $2.5B. К 2030 году затраты упадут на 60% до $600K.

    Даже если до 600М это будет на 76%, а при 600К так и вообще на 99,976%. Прогнозы такого качества, как и расчеты?
      • A2format
        30 января 2022, 16:54
        Иван Федотов,

        Статья, в общем, интересная. Но спотыкаясь об ошибки, портится впечатление про статью.

        Картинка про cost per mile — интересная, оригинала не нашел. Ваша? Данные какие вы использовали? Я не утверждаю, просто хотел бы перепроверить (интересно) или было плато, или (как мне кажется) было постепенное снижение cpm…
          • A2format
            30 января 2022, 19:31
            Иван Федотов, 
            Понял, надо будет глянуть. Спасибо.
  • Nicker
    30 января 2022, 01:53
    несите все ваши денюшки в снп500
  • monko
    30 января 2022, 10:36
    за 13 лет никто так и не придумал второе применение блокчейна
      • monko
        30 января 2022, 12:05
        Иван Федотов,  для выборов блокчейн дает не больше, чем банальная цифровая подпись. Права собственности подлежат регулированию государством, судебными органами и тд и блокчейн там бесполезный понт, ровно такой же как NFT в играх. 13 лет достаточно, чтобы понять, что банальная распределенная БД это не транзистор.
  • Ольга
    30 января 2022, 12:21
    Опять лапшу на уши вешает))
  • Андрей Крутов
    30 января 2022, 15:24
    Посмотрим, чей ввп будет расти опережающи в дальнейшем: США или Китая. Как бы доллару не перестать доминировать на рынках, вполне реально. И тогда хрен вам, а не крипта, китайцы подомнут под себя платёжные системы. Нам в СССР также парили про светлое будущее и коммунизм на всей планете. Любой, даже природный катаклизм, не говоря о техногенном, способен переписать все прогнозы на раз-два.
  • Марк
    30 января 2022, 23:41
    Походу зашла на всю котлету 
  • Иван Авдеев
    01 февраля 2022, 13:26
    А чего не 100 млрд долларов за биткоин? Хоть триллион, это все равно абсолютно вредная криптовалюта без перспектив на будущее. Лучше бы электричество, затрачиваемое на майнинг, пустили бы на обогрев домов. 
  • Юрий Рузавин
    02 февраля 2022, 11:07
    Мне нравится фраза: «Несмотря на рекордные максимумы, владельцы Bitcoin сосредоточены на фундаментальных показателях» — это на каких? ))) Типа объемы майнинга, транзакций и т.д? Нет никакого смысла искусственно раздувать стоимость биткоина, если мы говорим о средстве обмена ценностями. Для этих целей подойдет абсолютно любой токен, причем он должен быть стабильным и не торговаться где-либо. ETH заменит фиатную валюту? А что там с инфляцией и контролем? :) Вроже бы серьезный фонд, а такую чушь пишут, что на месте их инвесторов я бы поспешил забрать деньги и вложиться во что-то более скучное, но без шизы
  • primat.kz
    07 февраля 2022, 14:02
    Недавнее потеря капитализации Facebook (-24%) это случайная ласточка или черный лебедь для высокотехнологичных компаний?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн